เอา Port มาให้ช่วยวิเคราะห์บ้างดีกว่า ไม่ได้เล่นกันนานละ

[bennn]

ผมคิดว่าเรื่อง wireless อีกหน่อยต้องชนะอุปสรรคทั้งหมดแน่นอนครับ
ทั้งเรื่องอากาศ เทียบได้กับโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน
และเรื่อง security ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ
ขนาด transaction ของธนาคารเค้ายังทำผ่าน internet เลยครับ
โดน hack ข้อมูลไปไม่รู้เท่าไร แต่เค้าก็ยังพัฒนาและทำผ่าน internet มากขึ้นเรื่อยๆครับ
แต่ในอนาคตอันใกล้ สาย lan ยังมีความจำเป็นอยู่ครับ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของบริษัท

BAT-3K ผมดูจากกำไรและราคาก็ชอบนะครับ ถ้าต้นทุนถูกจริงผมคิดว่าได้เปรียบมากในธุรกิจนี้ครับ

[Viewtiful Investor]

ขนาด transaction ของธนาคารเค้ายังทำผ่าน internet เลยครับ
โดน hack ข้อมูลไปไม่รู้เท่าไร แต่เค้าก็ยังพัฒนาและทำผ่าน internet มากขึ้นเรื่อยๆครับ
แต่ในอนาคตอันใกล้ สาย lan ยังมีความจำเป็นอยู่ครับ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของบริษัท

คิดว่าใช้ SSL (Secure Socket Layer) นะครับ และก็วิ่งบนสาย Cable ไม่ใช่ Open-Air

ถ้าจะดูว่าอนาคตเป็นยังไงก็ดูของ ตปท. ก็ได้ว่าเค้าเปลี่ยนหันมาใช้ Wireless กันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือเปล่า เท่าที่เห็นไม่นะครับ

ต่อให้ใช้ wireless กันจริงก็ยิ่งดีเพราะก็ต้องวาง Optic cable ส่งข้อมูลอยู่ดีเพราะ เป็น media ที่ให้ Bit rate สูงสุด secure but expensive

สัญญาณ Wireless เองก็เป็น Microwave ฝนตกทีก็ โดนดูดซับโดยน้ำได้เยอะมาก คนคงไม่พอใจที่หน้าฝนโอนเงินไม่ได้

ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ Wireless จะมาแทน LAN, Optic Cable จนหมด เริ่มคิดโดยใคร แต่ได้ยินมาเกือบสองปี ตั้งแต่ ilink 3 Baht แก่ๆ จนตอนนี้ 7 Baht ก็ยังมีอยู่ แปลกจัง มันคนละการใช้งานนะครับ

[bennn]

คิดว่าใช้ SSL (Secure Socket Layer) นะครับ และก็วิ่งบนสาย Cable ไม่ใช่ Open-Air

ข้อความนี้หมายถึงเรื่อง security น่ะครับ ไม่เกี่ยวกับกับ wire  หรือ  wireless
แล้วก็ security จริงๆแล้วสามารถเข้ารหัสบน layer ไหนก็ได้นะครับ
ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ ยังไม่สามารถแทนที่ได้สมบูรณ์ครับ
เริ่มจากวง lan ภายในก่อน(ถูกแทนที่ด้วย wifi) จากนั้นการเชื่อมต่อด้วยระยะทางไกลๆจะถูกแทนที่ทีหลังสุด
ยังไงระยะยาวแล้วพวกเทคโนโลยียังไงก็ต้องปรับตัวนะครับ
เทคโนโลยีทดแทนกันได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ เคเบิ้ลทีวี ...สิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นกับตัวกลาง(wire,wireless)ครับ ผมถึงบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวของบริษัทในอนาคต
ฉะนั้นในปีสองปีนี้น่าจะยังไปได้ดีอยู่

[bennn]

ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ Wireless จะมาแทน LAN, Optic Cable จนหมด เริ่มคิดโดยใคร แต่ได้ยินมาเกือบสองปี ตั้งแต่ ilink 3 Baht แก่ๆ จนตอนนี้ 7 Baht ก็ยังมีอยู่ แปลกจัง มันคนละการใช้งานนะครับ

ไม่แปลกครับ แสดงว่าเค้ามีการเลือกตลาดถูกและขายสินค้าถูกต้องในขณะที่ตลาดกำลังมีความต้องการไงครับ ผมไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเค้าไม่ดี แต่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวให้ดีครับ
บริษัทเค้าถึงหาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆมาขายเพิ่มซึ่งสอดคล้องกับสินค้าของเค้า แสดงว่ามีวิสัยทัศน์ดีครับ

[Jeng]

โค้ด: เลือกทั้งหมด

ILINK บริษัทจัดจำหน่ายสาย LAN อันดับหนึ่งของประเทศ ยอดขายโตอย่างต่อเนื่อง ยังมีงานวิศวกรรมเช่น เดินสาย Fiber optic, วางระบบ ให้คอยได้ลุ้นจากการประมูลอีกด้วย นอกจากนี้ครึ่งปีหลังจะปล่อยผลิตภัณฑ์ของตัวเองคือ ระบบโทรศัพท์ที่จัดการได้ภายได้แบรนด์ LINK โดยจุดเด่นคือ ราคาค่าติดตั้งที่ต่างจากโทรศัพท์ธรรมดาเพียงเล็กน้อย แต่รองรับทุกการเชื่อมต่อทั้ง Data Voice Internet ฯลฯ (ตรงนี้ผมยัง งงๆอยู่อยากได้ VTR ที่ดูตอนแนะนำเหมือนกัน) คาดการณ์กำไรปีนี้ที่ ยอดขายสาย LAN ไม่ต่ำกว่า 700 ล้าน ยอดงานวิศวกรรมอย่างอนุรักษ์นิยมแล้ว 400 ล้านบาท รวม 1100 ล้านบาท Net profit ที่ 9% เท่าปีที่แล้ว 99 ล้านบาท EPS 1.2375 
ถ้าซื้อขายที่ P/E 8 เท่าก็จะได้ราคา 9.9 บาท 
Upside  41.43% จาก 7 บาท 

SNC ผู้บริหารมั่นใจยอดขายโต 40% แต่ Net profit margin จะโดนกระทบเนื่องจากวัตถุดิบที่สูงขึ้น ยอดขายปีที่แล้ว  1,306.63  ล้านบาท โต 40% เป็น 1828 ล้านบาท อ้างอิง Net profit margin ที่ 9% น้อยกว่าปีที่แล้วเพื่อความปลอดภัย ได้กำไร 164.55 ล้านบาท EPS ประมาณ  0.815 บาท/หุ้น 
ซื้อขายที่ P/E 9 เท่า ได้ราคา 7.33 บาท 
Upside 27.5% จาก  5.75  บาท 

BAT-3K อันดับหนึ่งในด้านยอดขาย Battery ในส่วนของ Replacement (Margin ดีกว่า OEM) มีการขยายกำลังการผลิตปลายปีที่แล้ว และครึ่งปีหลังน่าจะมีการขยายกำลังการผลิตอีก 50000 ลูก/เดือน ค่อนข้างแน่นอน แต่มีปัจจัยน่ากลัวคือภาษีสรรพสามิตจำนวน 100 ล้านที่ถูกเรียกเก็บ (แต่ผู้บริหารก็บอกว่าค่อนข้างมั่นใจได้ว่ารอดไม่ต้องเสีย) ไตรมาสที่ 1/49 กำไรโตจากปีที่แล้ว 38.90% O_O 
ปัจจัยที่น่าสนใจคือ 
- P/E ที่เทรดกัน ที่ปัจจุบัน 5.62 
- ปันผลระดับ 3.25 บาท (5.55%) 
- บริษัทไม่มีหนี้ระยะยาว 
- พิสูจน์แล้วว่าต้นทุนถูกจริง ขึ้นราคาได้หลังชาวบ้านเกือบตลอด

ยังไม่มีเวลาอ่าน แต่รู้สึกว่าโอ๊ต ความคิดไม่ธรรมดาจริงๆ ต้องบอกว่า สมองเกินอายุครับ อิอิ

ขอให้มีความสุข กับ op day

[โอ@]

ขอบคุณพี่เจ๋งครับที่เข้ามาชม เหอๆ วันนี้มีมาให้ศึกษากันอีกตัวนึง

AH เจอวิกฤตไตรมาส 1 เข้าไป เนื่องจากสัญญาลดราคาให้กับ Isuzu ซึ่งก็ถือเป็นลูกค้าใหญ่ในปัจจุบันประมาณ 30% ของรายได้ แต่ไตรมาสต่อไปไม่มีลดจากนี้แล้ว ก็เลยถือ ไตรมาส 1 เป็นฐานไปเลย 114.49
ปัจจัยที่น่าสนใจ
- กำลังการผลิตอีกประมาณ 1500 ล้านบาทน่าจะเข้ามาจากการขยายกำลังการผลิตโครงรถกระบะ อีก 50% ที่ Apico Amata
- กำลังการผลิตอีก 100% จะเข้ามาที่ Apico Hitech โรงงานน่าจะเดินเครื่องได้ใน Q4 มียอดสั่งสินค้ามาแล้วจำนวนมากพอควรทำให้น่าจะได้กำไร ไม่โดนค่าเสื่อมทำร้าย
- จากสินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน เหลือ 1875 ล้านบาท นำไปซื้อหุ้นคืนประมาณ 10% น่าจะใช้เงินประมาณ 456 ล้าน ทำให้หุ้นเหลือประมาณ 216 ล้านหุ้น (ไม่รู้ว่าซื้อมากกว่านี้ได้หรือไม่ เพราะตั้งงบประมาณไว้ 800 ล้านในการซื้อหุ้นคืน)
- คิดอย่างอนุรักษ์ 114 x 4 =  458 ล้านบาท EPS (216 ล้านหุ้น) 2.12 บาทต่อหุ้น ราคาปัจจุบัน 18.6 P/E ปัจจุบัน 8.77 แต่เมื่อคิดว่า เงินที่เหลืออีก 619 ล้านบาท (ผมหักเงินเพื่อการดำเนินกิจการไว้ประมาณ 800 ล้านบาท 2.87 บาท/หุ้น) จะได้ P/E 7.42 โดยที่มีโอกาสโตได้อย่างมากจากเหตุผลข้างต้น

[โอ@]

วันนี้ก็ไปดูโรงงาน SNC มา พื้นที่โรงงาน 8 โรงที่เพิ่งซื้อมาใน SPE ก็ใช้จนจะเต็มละ คงได้เวลาขยายเพิ่มแล้ว

[โอ@]

AH แฟร์ๆเลยนะครับ ผมมีอยู่แล้ว และกำลังจะมีเพิ่ม ลองศึกษากันดูครับ

[yoyo]

วันนี้ก็ไปดูโรงงาน SNC มา พื้นที่โรงงาน 8 โรงที่เพิ่งซื้อมาใน SPE ก็ใช้จนจะเต็มละ คงได้เวลาขยายเพิ่มแล้ว

เดี๋ยวจะขอรบกวนเหมือนเคยนะโอ๊ต
พี่โทรไป snc ขอไปด้วย เค้าบอกว่าเต็มแล้ว เลยไม่ได้
น่าเสียดาย

[โอ@]

จริงๆวันนี้ถ้าไปตอนเช้าก็ไปได้แหละพี่โย เพราะว่ามีคนสละสิทธิ์ด้วย สรุปวันนี้ทั้งคณะเลย 35 เอง รวม PR บริษัทอีก 2 เป็น 37

ผมว่าสรุปรวมวันนี้นะครับ ที่ได้เห็นคือ

รถไปถึงที่ SPE มีคณะผู้บริหาร 30 ท่านได้มาตั้งแถวรอรับ ...ช็อกกันไปทั้งรถ อะไรจะขยันกันขนาดนี้
แล้วก็ไปนั่งฟังบรรยายเกี่ยวกับโรงงานต่างๆของเครือ SNC
ต่อมาก็แบ่งเป็น 4 กลุ่มไปเยี่ยมชมโรงงาน
ต้องบอกว่าใช้งานไปประมาณ 70% แล้วสำหรับส่วนของ SPE
Order ของค่ายเกาหลีก็น่าจะมาเป็นเรื่องเป็นราวได้ภายในครึ่งปีหลัง
จากการดูคร่าวๆแล้วผมก็ว่าอีกไม่เกิน 1 ปีต้องซื้อที่ดินข้างๆเพิ่มแน่ๆ 18 ไร่ เพื่อสร้างโรงงานเพิ่ม

ตัว Freezer ยอดปีนี้ 40 ล้านได้แน่ๆครับ

[yoyo]

ไม่ได้ฟังด้วยตัวเองนี่อรรถรสต่างกันจริงๆนะครับ
เอามุมมองโอ๊ตเลยดีกว่า ไม่สนใจเรื่องราคาหุ้น
คิดว่าตัวธุรกิจปลอดภัยที่จะถือไปอีกนานเท่าไหร่

[โอ@]

คาดการณ์ไกลๆยากนะ ภายใน 2 ปี อัตราการเติบโตไม่น่าจะลดลง Project ใหม่ๆดูเยอะเหลือเกิน นี่ถ้า Jackpot ออร์เดอร์ใหญ่มาปีหน้าได้เห็นรายได้ 3000 ล้านขึ้นไปแน่

อีกอย่างโรงงานที่นู่นเน้นหลักฮวงจุ้ยด้วยนะ ตอนแรกท่านประธานก็ดูจะไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่พอทำแล้วออรเดอร์มาเรื่อยๆ เริ่มเชื่อละ ตอนแรก SPE ออกแบบเป็นแมงป่อง แต่ประธานเราเข้ากับมังกรดีกว่า เลยเปลี่ยนเป็นมังกรไปเลย

[chansaiw]

มีใครสมัครเป็น mini md ของ snc มั่งปะ

[โอ@]

มานั่งตรวจสอบที่เคยคิดไว้ SNC ILINK คิดไม่ผิดอะไร
แต่ไอ BAT-3K เนี่ยซิ ได้ข้อคิดเลยว่า ตอนนั้นไม่ได้รู้ละเอียดมากเท่าไหร่
วันหลังจะซื้อต้องศึกษามากกว่านี้ เรื่องปัจจัยที่จะมีผลต่อต้นทุนตอนนั้นก็ไม่ได้คิด
ประมาณโอกาสที่จะเกิดสงครามราคาก็ไม่ได้คิด ฯลฯ

เอาใหม่ๆ ว่าแต่ตอนนี้ใครมีหุ้นมาแนะนำให้บ้าง เหลือเงินไม่มีหุ้นซื้อ -_-

[EAKEPON]

มานั่งตรวจสอบที่เคยคิดไว้ SNC ILINK คิดไม่ผิดอะไร
แต่ไอ BAT-3K เนี่ยซิ ได้ข้อคิดเลยว่า ตอนนั้นไม่ได้รู้ละเอียดมากเท่าไหร่
วันหลังจะซื้อต้องศึกษามากกว่านี้ เรื่องปัจจัยที่จะมีผลต่อต้นทุนตอนนั้นก็ไม่ได้คิด
ประมาณโอกาสที่จะเกิดสงครามราคาก็ไม่ได้คิด ฯลฯ

เอาใหม่ๆ ว่าแต่ตอนนี้ใครมีหุ้นมาแนะนำให้บ้าง เหลือเงินไม่มีหุ้นซื้อ -_-

มานั่งตรวจสอบที่เคยคิดไว้ SNC ILINK คิดไม่ผิดอะไร
แต่ไอ BAT-3K เนี่ยซิ ได้ข้อคิดเลยว่า ตอนนั้นไม่ได้รู้ละเอียดมากเท่าไหร่
วันหลังจะซื้อต้องศึกษามากกว่านี้ เรื่องปัจจัยที่จะมีผลต่อต้นทุนตอนนั้นก็ไม่ได้คิด
ประมาณโอกาสที่จะเกิดสงครามราคาก็ไม่ได้คิด ฯลฯ

เอาใหม่ๆ ว่าแต่ตอนนี้ใครมีหุ้นมาแนะนำให้บ้าง เหลือเงินไม่มีหุ้นซื้อ -_-

wg น่าจะปันผล 3 บาท
svi ยอดขายพุ่ง
tnh

คับ  :B

[jaychou]

MCS Steel

[PaZZaHut]