Thai VI

ขอบคุณคะ

แล้วแต่สไตล์ครับ
ถ้ามีมากไปพอร์ตก็ค่อนข้างดีเฟนซีฟ
และควรซื้อในราคาไม่แพงเกินไป

ขอบคุณคะ
จะรอให้ bafs ลงมา 10.2
eastw ลงมา 29
egcomp ลงมา 68 คะ
รอ รอ รอ

บอกข้อดี-ข้อเสียของหุ้นทั้งสามตัวนี้ไม่ได้ ก็อย่าซื้อครับ ไม่ว่าจะถูกขนาดไหน

bafs มีความเสี่ยงเรื่องค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจากการลงทุนในสนามบินครับ (อันนี้จากคุณ IH ครับ) แต่ผมคิดเอาเองว่า ผู้บริหารน่าจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้พอสมควรครับ

เรื่องบริษัทคู่แข่งที่สนามบิน ผมก็นึกไม่ออกว่าใครจะมาแข่งด้วย เพราะระบบเติมน้ำมันทางท่อ บริษัทย่อยของ bafs ก็รับสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวไป
ทำให้ผมคิดเอาเองว่า (ถูกผิดชี้แนะ) บริษัทที่จะมาแข่งก็ต้องลงทุนสูงเช่นกัน และบริการค่อนข้างเฉพาะ เลยเข้าข้างตัวเอง(อีกแล้ว)ละกันว่า ไม่โมโนก็เหมือนโมโนละว่ะ โฮๆ :lol: :lol:
ข้อเสียอีกอย่างคือ ผมติดหุ้นสูงไปหน่อย


eastw คล้ายๆ bafs ในแง่ของลักษณะธุรกิจที่มีคู่แข่งน้อยราย
ผมได้ inside จากท่านประธาน เรื่องวัฒนธรรมองค์กรครับ เลยกัดฟันถือตัวเดิมดีกว่า

egcomp รอเรื่องภาษีอีกหน่อยละกัน แต่คนเล่นหุ้นตัวนี้เยอะน่าจะได้ upside gain เยอะกว่าอีก 2 ตัวบนครับ

inside จากท่านประธาน CK นะครับ แหะๆ ไม่มีอะไรหรอกครับ

ข้อเสีย

BAFS - ดอกเบี้ยเงินกู้, สุวรรณภูมิเปิดล่าช้า, ดอนเมืองขาดรายได้จากการย้ายสนามบิน, P/BV ใกล้ 2 แล้ว, การท่องเที่ยวชะงัก, ก่อการร้าย
EASTW - วอร์แรนท์, ESOP, ROE ไม่สูง
EGCOMP - การเมือง, VAT, โรงงานเก่า สู้ RATCH ใม่ได้, ลงทุนเพิ่มศักยภาพสูงและใช้เวลานาน

ข้อดี

BAFS - PM สูง, ผูกขาด
EASTW - ผูกขาด, เติบโตต่อเนื่อง ฯลฯ
EGCOMP - ROE เฉลี่ย 19% fix, โตต่อเนื่อง ฯลฯ

ที่เหลือก็ไปหาเอาในกระทู้อื่นครับ

ชอบ BAFS กับ EASTW ครับ

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุน ธุรกิจค่อนข้างผูกขาด ผลดำเนินงานดีต่อเนื่องหลายปี มีปันผลอัตราใช้ได้

ณ ราคาปัจจุบันถือว่าไม่แพง ถ้าซื้อ Discount ลงได้อีกสัก 5% ผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและน่าจะได้ผลตอบแทนในรูปส่วนต่างราคา + เงินปันผล รวมไม่ต่ำกว่า 10-15% ในหนึ่งปีข้างหน้าครับ

ขอบคุณคะ