Thai VI

ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 200 ล้านหุ้น-เข้า SET ใช้ขยายธุรกิจ

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 7, 2021 13:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (SVT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน




SVT ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งบริษัทมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ(Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เพื่อจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING "

วัตถุประสงค์ในการระดมทุน เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น 20,000 เครื่องในปี 66 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และขยายการติดตั้งเครื่องอัตโนมัติด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Franchise รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

พร้อมทั้ง พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบ Smart ได้แก่ การติดตั้งจอสัมผัสบนเครื่องอัตโนมัติ, การติดตั้งระบบ Vending Machine Control (VMC), การติดตั้งระบบ Vending Machine management (VMM), พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า และทิศทางขององค์กรสำหรับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติแบบออนไลน์

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=338980

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาย วิชา โตมานะ

สหพัฒน์ ดัน "ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี"เข้าตลาดหุ้น ขาย IPO 200 ล้านหุ้น


บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ SVT ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine หรือ "เครื่องอัตโนมัติ") ซึ่งบริษัทมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ หรือ พาร์หุ้นละ 1.00 บาท

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยมีบล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัท โดยจะซื้อเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมาเพื่อขยายการติดตั้งให้บริการเป็น 20,000 เครื่องในปี 2566 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และขยายการติดตั้งเครื่องอัตโนมัติด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Franchise รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากนี้จะนำเงินทุนมาใช้พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบ Smart ได้แก่การติดตั้งจอสัมผัสบนเครื่องอัตโนมัติ การติดตั้งระบบ Vending Machine Control (VMC), การติดตั้งระบบ Vending Machine Control (VMC) และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า และทิศทางขององค์กรสำหรับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติแบบออนไลน์ จะดำเนินการภายในปี 2565

ณ สิ้นปี 2563 บริษัท มีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติกระจายอยู่ในตลาดกว่า 13,339 เครื่อง โดยจำหน่ายสินค้าทั้งประเภทเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมแล้วมีสินค้ากว่า 688 รายการ (SKU) โดยสัดส่วนของทำเลที่ตั้งประมาณ 70% อยู่ในพื้นที่โรงงาน ส่วนสัดส่วนที่เหลือ ได้แก่ห้างสรรพสินค้า อาคารที่พักอาศัย สถานศึกษา อาคารสำนักงาน ปั๊มน้ำมันฯลฯ โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ของตลาดเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย ทั้งในด้านการปรับปรุงสภาพและประกอบ ติดตั้ง ระบบชำระเงินของเครื่องอัตโนมัติ และจำหน่ายเครื่องอัตโนมัติที่ให้บริการ

**สหพัฒนพิบูลผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จะมีกลุ่มโชควัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท สหพัฒนพิบูล (สหพัฒน์) และบริษัทในเครือ ถือหุ้น 61.62% ภายหลังขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 44.02% รองลงมาได้แก่กลุ่มครอบครัวโชควัฒนา (ไม่ใช่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี) และบริษัทที่มีอำนาจควบคุม ถือหุ้น 24.12% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 17.23%, กรรมการ(นามสกุลโชควัฒนา) และบริษัทที่มีอำนาจควบคุม ถือหุ้น 8.20% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 5.85%

**โครงการในอนาคต

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี ได้ระบุในแบบไฟลิ่งถึงโครงการในอนาคต โดยได้ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้เป็น 3,300 ล้านบาท ภายในปี 2566 จาก 4 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 2. ธุรกิจการขายและให้เช่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 3.ธุรกิจการขายโฆษณาผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และ 4. ธุรกิจการขยายตลาดค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติผ่านผู้ประกอบการอิสระ ( Franchise)

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจการขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติผ่านผู้ประกอบการอิสระที่ได้รับสิทธิการค้าจากบริษัท หรือ Franchise และการให้เช่าเครื่อง เพื่อขยายการกระจายการให้บริการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติให้กว้างขวางขึ้น จากแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทคาดว่าธุรกิจจะมีการเติบโตทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น

ขณะเดียวกันได้วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเครื่องแบบ Smart โดยบริษัทจะผลิตเครื่อง Smart เพิ่มเป็น 15,000 เครื่อง ภายในปี 2566 ซึ่งมีแผนผลิตปีละ 5,000 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้้

และมีแผนเพิ่มสาขาศูนย์กระจายสินค้าของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยปัจจุบันมีสาขาในการปฏิบัติงานกระจายสินค้าของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 10 สาขา และ 1 สาขาย่อย ในปี 2564-2566 มีแผนในการเพิ่มจำนวนสาขาสำหรับการปฏิบัติงานกระจายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก 3 สาขา โดยมีแผนการขยายสาขาในพื้นที่จังหวัดเขตภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

"ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนใน SET
เผยแพร่: 7 พ.ค. 2564 13:16 ปรับปรุง: 7 พ.ค. 2564 13:16 โดย: ผู้จัดการออนไลน์




"ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนใน SET โดยมี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจ

บมจ.ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (SVT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

SVT ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งบริษัทมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING "

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น 20,000 เครื่องในปี 66 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และขยายการติดตั้งเครื่องอัตโนมัติด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Franchise รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

พร้อมทั้งพัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบ Smart ได้แก่ การติดตั้งจอสัมผัสบนเครื่องอัตโนมัติ การติดตั้งระบบ Vending Machine Control (VMC) การติดตั้งระบบ Vending Machine management (VMM) พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า และทิศทางขององค์กรสำหรับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติแบบออนไลน์