DPRINT

[pakapong_u]

"สีเดลต้า" จะนำหุ้นเข้าตลาด mai ขาย IPO 53.25 ล้านหุ้น


บริษัท สีเดลต้า จำกัด(มหาชน) จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 53.25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท สีเดลต้า จำกัด(มหาชน) ซึ่งทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนจะนำไปเป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน, เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องผสมสี, เพื่อเป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP เพื่อเป็นเงินทุนสร้างห้อง LAB และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีกลุ่มนายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 96.18% ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ73.91% นอกจากนี้ก็มี ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ถือหุ้น 3.76% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลงมาอยู่ที่ 2.89%

สำหรับโครงการในอนาคต บริษัทมีแผนปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักรและระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568, ลงทุนซื้อเครื่องผสมสีเพิ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่ โดยบริษัทคาดว่าจะซื้อเครื่องผสมสีจำนวน 440 เครื่อง ในช่วงปี 2565-2568, โครงการพัฒนาระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการสื่อสารในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลด้านวัตถุดิบ สินค้าคงคลังและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น และโครงการลงทุนสร้างห้อง LAB ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน เพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

[pakapong_u]

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=337443




หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 29/04/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -

[pakapong_u]

สีเดลต้า ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 53.25 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai
2 พฤษภาคม 2564

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 53.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า สำหรับบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) โดยแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) และงานโครงการ (Project) โดยวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน, ซื้อเครื่องผสมสี, เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP, เป็นเงินทุนสร้างห้อง LAB และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ โดยบริษัทจะใช้โรงงานสุวินทวงศ์เป็นโรงงานผลิตแห่งใหม่, ซื้อเครื่องผสมสี 440 เครื่องในปี 66-68, เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน และการสื่อสารในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลด้านวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง และการผลิตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น จะใช้เป็นเงินทุนสร้างห้องแล็บใหม่ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน


ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 230,000,000 บาท และเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 176,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 176,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน สำหรับปี 61 - 63 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสุทธิ 486.5 ล้านบาท 547 ล้านบาท และ 559.6 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การขายสินค้า การเพิ่มจำนวนร้านคู่ค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง Modern Trade Modern Retail และร้านค้าปลีก การเริ่มผลิตและจำหน่ายสี SEFCO ในเดือนตุลาคม 61 รวมไปถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 รายของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

[pakapong_u]

DPAINT : บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

สถานะ
Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO
ไม่เกิน 53,250,000 หุ้น

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด

ข้อมูล Filing
www.deltapaint.co.th