TTG

[pakapong_u]

TTGหุ้นน้องใหม่ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.จ่อเข้าเทรดmai
Source - ทันหุ้น
Wednesday, March 04, 2020 09:01

ทันหุ้น - "ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป" ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 106 ล้านหุ้น หวังนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักร รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมนำหุ้นเข้าเทรดในตลาด mai

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TTG ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระจกแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า "บีเอสจีกลาส หรือ BSG Glass" ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 106 ล้านหุ้นหรือ 25.12% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมีราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งได้แต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นำเงินไปลงทุน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะนำไปใช้ลงทุนในโรงงานและเครื่องจักร รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ขณะเดียวกันบริษัทก็มีโครงการในอนาคต ที่จะดำเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ โดยมีขนาดพื้นที่โดยรวมประมาณ 9 พันตารางเมตร จังหวัดนครปฐม ห่างจากโรงงานเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีโรงงานและคลังสินค้าเพียงแห่งเดียว เพื่อใช้สำหรับในการผลิตสินค้าทุกประเภท ทำให้ใช้พื้นที่โรงงานที่มีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลากหลาย โดยพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานแห่งใหม่ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของสินค้าประเภทกระจกมูลค่าสูง กระจกลักษณะพิเศษ และสินค้าต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์กระจก คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในช่วงไตรมาส 3/2563 คาดว่าคลังสินค้าจะสร้างเสร็จและพร้อมใช้งานภายในไตรมาส 1/2564 และโรงงานแห่งที่ 2 คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาส 2/2564

เพิ่มกำลังการผลิต

นอกจากนี้จะมีการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และการเพิ่มสายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนาคต โดยจะลงทุน 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าประเภทกระจกมูลค่าสูงและกระจกลักษณะพิเศษ สำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนาคต และส่วนที่ 2 ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดและเจียรกระจก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตของทุกประเภทสินค้าโดยภาพรวม เพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับการขยายสายการผลิตส่วนแรก

และมีแผนขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเน้นการจัดจำหน่ายสำหรับการใช้งานสำหรับงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ผ่านผู้รับเหมา โดยในอนาคตฝ่ายบริหารวางแผนที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่ม สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในหลากหลายภูมิภาค โดยอาศัยเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์ รวมกับทางออฟไลน์ เช่น การจัดหาพันธมิตรในภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการจัดจำหน่าย และยังเล็งเห็นว่าตลาดต่างประเทศ สำหรับประเทศเพื่อนบ้านยังมีศักยภาพในการขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยวางแผนที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรทางการค้าทั้งจากไทย ซึ่งเป็นผู้รับงานจากต่างประเทศ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรในแต่ละประเทศ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีบริษัท อรุณโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 53.74% แต่ภายหลังขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 40.24% ขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

และบริษัทมีรายได้รวมจำนวน1,787.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,321.53 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่ 466.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 283.43%

ที่มา: นสพ.ทันหุ้น ฉบับวันที่ 4 มี.ค. 2563

[pakapong_u]

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=291073


หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 02/03/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด / N.A.

[pakapong_u]

TTG : บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำหน่ายกระจกแปรรูป
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO 106,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ข้อมูล Filing www.bsgglass.com