Thai VI

RGR แบรนด์แข็งแกร่งทั้ง ธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะ The Pizza ที่มีศักยภาพสูงในการขยายสาขาในเอเชีย
ส่วนธุรกิจโรงแรม โรงแรมในเครือหลายแห่งเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมระดับแนวหน้าของโลก โดยเฉพาะ โฟร์ซีซั่นส์ (ในวงการโรงแรม ถือว่า แบรนด์โฟร์ซีซั่นส์ แมนดาริน-โอเรียนเต็ล เพนินซูล่า และ ริซคาร์ตัน เป็นแบรนด์ระดับแนวหน้าของโลก) และRGRยังพยายามสร้างแบรนด์โรงแรมของตน( คืออนันตรา)ขึ้นมาจากการเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการโรงแรมของเครือโรงแรมใหญ่ๆของโลกที่ตนได้ซื้อแฟรนไชส์มา และอนันตราน่าจะเป็นแบรนด์ที่สามารถเติบโตในต่างประเทศได้ พร้อมๆกับธุรกิจสปา ซึ่งกูรูด้านสปาจากสิงค์โปร์เคยกล่าวว่า คนไทยเหมาะกับธุรกิจสปามากกว่าคนชาติใดๆในโลก
ในอนาคต RGR จึงน่าจะ Go internationally ได้อย่างเต็มตัว

แต่สำหรับผู้ถือหุ้นอย่างผมไม่ค่อยชอบการออกWarrant ของRGR
ไม่แน่ใจว่าหากไม่มีผู้บริหารอย่างวิลเลียม วูดส์ ไฮเน็ค แล้วRGRจะเป็นอย่างไร
หนี้ที่ค่อนข้างเยอะ แต่ก็คิดว่า กระแสเงินสดน่าจะรองรับได้สบาย
หวังว่าเหตุการณ์ Shockต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ก่อการร้าย และโรคระบาด จะไม่เกิดถี่เกินไป

เห็น ยังไม่มีใครเข้่ามาต่อกระทู้ให้ ก็เลย เอาข้อมูลย้อนหลังมาแปะให้ดูไปก่อน

บังเอิญอ่านเจอในสยามธุรกิจ เลยเอามาฝากนะครับ

คนมักนึกว่า RGR มีรายได้มาจาก โรงแรมเป็นหลัก แต่จริงๆแล้ว MFG คือรายได้ถึง 54% ใน Q1/2547 ที่ผ่านมาครับ

MFG 54% - ส่วนนี้เติบโต 27%
โรงแรม 34% - ส่วนนี้เติบโต 6%
พื้นที่เช่า 4% - ส่วนนี้เติบโต 1%
สปา 4% - ส่วนนี้เติบโต 45%
อื่นๆ (รวมบันเทิง) 5% - ส่วนนี้เติบโต 94%

MFG คือ อะไร จริงๆมันคือ

- The Pizza Company 129 แห่ง (เป็นร้าน Delivery 48 แห่ง มีรายได้คิดเป็น 60% และเป็นแฟรนไชส์ 17 แห่ง)
- Swensen 96 แห่ง
- Sizzler 22 แห่ง
- Dairy Queen 150 แห่ง
- Burger King 17 แห่ง
- อื่นๆ 17 แห่ง

Q1/2547 รวม 431 แห่ง เพิ่มจาก Q4/2546 และ Q1/2546 จำนวน 12 แห่ง และ 67 แห่ง ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นการขยายตัวของธุรกิจ และคาดว่าสิ้นปี 2547 จะมีการขยายสาขาเพิ่ม 116 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ได้ซื้อหุ้น 18% ในธุรกิจอาหารจีน Lo Jazz ที่ดำเนินธุรกิจอาหารที่จีนจำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 51% ในอีก 3 ปีข้างหน้าตามเงื่อนไข และจะใช้ในการพัฒนาและดูแลบริหารร้าน The Pizza Company อย่างน้อย 20 แห่งในปักกิ่ง และ ยังมองการขยายไปฟิลิปปินส์ หลังจากประสบความสำเร็จในการขยายไปตะวันออกกลาง


เรื่องหนี้สิน

แหล่งเงินลงทุน จะเอามาจากกระแสเงินสดของบริษัท จากการแปลงสภาพ RGR-W2 ที่จะหมดอายุ ธค. 2547 ที่คาดว่าจะได้รับเงิน 83.33 ล้านบาท และหุ้นบุริมสิทธิที่ยังเหลือ 136.5 ล้านบาท (ครั้งสุดท้ายขายที่หุ้นละ 2 บาท มีเงินปันผลที่ 3.75% ต่อปี ชองราคาเสนอขาย อายุ 5 ปี) ส่วนที่เหลือก็กู้ยิม ซึ่งสิ้นQ1/2547 มีอัตราหนีที่ต้องเสียดบ. ต่อทุน 1.10 เท่า ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยที่ 9.62 เท่า และมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 5%

จริงๆเค้าพูดหลายอย่างแต่ผมพิมพ์ไม่ไหวครับ แหะๆ

อันนึงที่พิมพ์ไม่ไหวแต่น่าสนใจคือ จะมีการขยายธุรกิจสปาในแบรน มันดารา สปา ผมได้ไปทดลองแล้วครับ ดีมาก และ แพงมาก ซึ่งปัจจุบันมี 11 แห่งในประเทศ 2 แห่งในจีน ไปยัง อินเดีย เวียดนาม ตะวันออกกลาง และเปิดสาขาที่จีนเพิ่ม


เพิ่มเพิ่งเริ่มเก็บหุ้น RGR ตัวนี้ เมื่อวานครับ เห็นลงมาหนัก เอาซะเลย ลงมาเยอะๆดีครับ เดียวผมจะซัดให้อิ่มเลย อิอิ 8)

ทำไมผมชอบ RGR

1. มันทำธุรกิจสปา ซึ่งเป็นสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกมากๆๆๆๆๆ จากที่ผมศึกษามาด้วยตัวเอง อยากจะเปิดครับ แต่ไม่มีปัญญา เลยซื้อหุ้นเอาแล้วกัน
2. มันทำธุรกิจอาหาร ที่ผมก็อยากทำ แต่ไม่มีปัญญาเหมือนกัน
3. มันทำธุรกิจโรงแรม ที่ดีมาก 4 ดาว ที่ผมว่าเมืองไทยก็คงหากินจากการท่องเที่ยวเป็นหลักเหมือนเดิม
4. มีปันผลให้ผมหากผมติดหุ้นนาน
5. สภาพคล่องพอมีบ้างไม่ถึงกับตีบตันจนเกินไป เพราะผมยังมีหัวใจใน VS อยู่
6. ธุรกิจที่มันทำส่วนใหญ่ มี Brand Loyalty เป็นไม่กี่ธุรกิจในเมืองไทยที่มี Brand และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นแบรนเบอร์ต้นๆ
7. VI ที่ผมซูฮก คือ คุณ Invisible Hand แกก็ชอบ

ท่านอื่นๆ คิดเห็นว่ายังไงครับ

ข้อมูล ประวัติ MFG

ดูผลประกอบการรายไตรมาสแล้วน่าเก็บหลังประกาศผลประกอบการ Q2 นะครับ :lol:

stockms เขียน:ดูผลประกอบการรายไตรมาสแล้วน่าเก็บหลังประกาศผลประกอบการ Q2 นะครับ :lol:

ครับ คาดว่า Q2 จะออกมาไม่ดี แต่ผมเก็บไป 1 นัดแล้ว เพราะว่ากลัวว่าจะมีอะไรไม่คาดคิด หรือเปล่า ผมเลยเอาซะ 1 นัด อีก 5 นัด ไว้รอครับ

อย่างนี้ต้องหาตังค์มาตามคุณคัดท้ายบ้าง หุหุ

ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูล....สงสัยมานานแล้วว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรกัน...คิดว่าคงเป็นโรงแรมอย่างเดียว...ตาสว่างเลยวันนี้ มีเงินเมื่อไรจะช้อนตามไปติดๆ......

คัดท้าย เขียน: ครับ คาดว่า Q2 จะออกมาไม่ดี แต่ผมเก็บไป 1 นัดแล้ว เพราะว่ากลัวว่าจะมีอะไรไม่คาดคิด หรือเปล่า ผมเลยเอาซะ 1 นัด อีก 5 นัด ไว้รอครับ

ลุงขวดเก็บมาตลอดเลยปีที่คุยกัน
ตอนนี้ลุงยังเก็บเหมือนคุณคัดท้ายหรือเปล่าครับ

งบRGR รวมเอารายได้ของMFGตั้งแต่ไตรมาสไหนคะ
เคยอ่านข่าว แต่ลืมไปแล้ว

หวังว่าคงไม่ใช่ไตรมาส2นะ

ผมเห็นแจกหุ้นให้ผู้บริหารเยอะ ที่เขาเรียกESOP
ด้วยคิดว่าตัวเองยังรู้น้อย เมื่อไม่แน่ใจ ก็เลยขายทิ้งไปหมดแล้ว

เจอแล้วค่ะ ข่าวนี้เอง
เลยขออนุญาตถามเองตอบเอง อิ อิ

คาดกำไรสุทธิปี 47 เติบโตก้าวกระโดด 69% เป็น 674 ล้านบาท
เนื่องจากรายได้จากธุรกิจโรงแรมเติบโตมากถึง 42% เพราะอัตราการเติบโตเข้าพักและ
อัตราค่าห้องพักสูงขึ้น ส่วนธุรกิจอาหารเติบโตก้าวกระโดด 130% เพราะไตรมาส 1-2 ปี46
ยังไม่ได้ทำงบประมาณรวมกับ MFG ปี46 จึงมีฐานะรายได้จากธุรกิจนี้ต่ำ

ตัวนี้ PER ประมาณ 14 ไม่แพงไปเหอรครับ หากเรามองว่า PER ที่เหมาะสมคือ 10 เท่าผมว่า การเติบโตของกำไรต้องสูงถึง 40 % นะครับผมว่าก็เยอะเหมือนกันนะ ทุกท่านคิดว่าไงก็ช่วยบอกให้ผมกระจ่างหน่อยครับว่ากำไรที่จะต้องเพิ่มขึ้นจะมาจากไหน

ขอต่อราคาหน่อยนะครับ

รออยู่ที่ 2 บาทครับ (จะได้ไหมเนี่ย)

sailom (ไม่ได้ Log in) เขียน:ขอต่อราคาหน่อยนะครับ

รออยู่ที่ 2 บาทครับ (จะได้ไหมเนี่ย)

ผมก็ร้องเพลง คาดว่าผลประกอบการไตรมาส3คงไม่สวย
เพราะไม่ตรงเทศกาล ส่วนใหญ่จงบออกมาสวย
ไตรมาส4และไตรมาส1ครับ

เข้าคิวรอ ใจเย็นๆ

ผมตอบแล้วนะครับ คุณ hot ลองไป Check ดู