Thai VI

เนื่องด้วยตลาดหุ้นไทยเราจะออกดัชนีใหม่ วันที่สี่เดือนหน้านี้
http://www.set.or.th/th/products/index/SETHD.html


โดยมีกฎกฏิกามารยาทต่อไปนี้
http://www.set.or.th/th/products/index/ ... ule_Th.pdf


วันนี้ ผมเลยมานั่งลองทำหุ้นใน SET100 ทั้งหมด เพื่อดูว่าหุ้นสองตัวที่ผมถืออยู่ในปอด เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูง มีสิทธิ์ได้แอ้มกะเขาหรือไม่

ปรากฏว่าอันดับปาร์ตี้ลิสต์ของผม ไกลเหลือเกินครับ อยู่ใน SET100 ก็จริง แต่คงไม่ได้รับเลือกตั้งในครานี้



เพื่อนๆ ละครับ ลองเช็คดู ผมแชร์ไฟล์ไว้แล้ว
(เครื่องผม excel เสีย เลยต้องทำ google doc แต่มีข้อดีก็คือให้แชร์ online ได้)
ผมเช็คคร่าวๆ เงื่อนไขที่ให้ปันผลติดต่อกัน กับเข้าตลาดเกินสามปีนะครับ มีอีกไม่กี่เงื่อนไขที่จะต้องดูต่อ แต่ถ้าใครหล่นไปท้ายๆ ก็ตัดทิ้งได้เลย


แต่ถ้าของใครติด เชื่อได้เลยว่าจิตวิทยามวลชน จะเป็นตัว catalyst เร่งหุ้นของคุณได้ส่วนหนึ่งแน่ๆ ในวันที่ 4 กค. และหลังจากนั้นจะเป็นที่หมายตาของนักล่าห่านออกไข่ทองคำเยอะขึ้น แม้ของผมจะเกินอันดับไกลมาก แต่ขอให้เพื่อนๆ ทุกท่านโชคดีครับ

ดูหน้าจอแบบ html ไปที่
https://spreadsheets.google.com/spreads ... utput=html

download เอามาเแป็น excel คลิ๊กที่นี่
https://spreadsheets.google.com/spreads ... output=xls

โอ้ ติดโผกับเขาด้วย 4 ตัว
ขอบคุณสำหรับ อัพเดทครับ

ไม่มีคำใดจะกล่าว...

บอกก่อนนะครับ ว่าเมื่อคืนทำตอนดึก

รายชื่อที่เห็น ต้องตรวจสอบอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครจ่ายปันผลเฉลี่ยเกิน 85% ของกำไรสุทธิจะถูกคัดออกจากการคัดเลือก ผมยังไม่ได้เช็คลงตรงนั้น แต่ที่เห็นก็กรอง "คัดออก" ได้ระดัีบหนึ่ง
ยังมี Yield Q1 เป็นเรื่องสำหรับผลประกอบการปลายปีที่แล้ว เวลาคำนวณ Dividend Yield จะเอาราคาปัจจุบันไม่ใช่ราคาปีแล้ว
ไม่รู้ตอนคัดเลือกจริงเขาเอาราคาไหน ในตารางผมเลยทำออมาเป็น 2 ช่อง ย้อนหลัง 3 ปีรอบที่แล้ว กับเฉลี่ยจนถึงปัจจุบัน

เชื่อว่าลำดับต้นๆ คงไม่หลุดหนี่เท่าไหร่ แต่ลำดับท้าย อาจหลุดและเปลี่ยนแปลงง่ายกว่า

มีคนพูดเล่นว่า HD นี่มันทีวีไม่ใช่เหรอ

มีจ๋องตัว

ไม่ติดเลย ขอบคุณครับ

ติดซะ 2 เรานี่ก็ใช่ย่อยแฮะ

ขอบคุณครับ

ตาม List ของพี่ หุ้นสื่อสารของผมติดทั้งคู่เลยครับ อิอิ

ปล.แต่ก็น่าจะติดอยู่นะ ตัวนึงจ่ายปันผลสูงสุดในตลาดอยู่แล้ว อีกตัวนึงก็เริ่มมาปรับอัตราการจ่ายปันผลสูงๆตามตัวแรกมาติดๆ

อย่าง advanc ปีก่อน มันปันผลเกิน 85% ของกำไรป่ะครับ ???

จะลงละเอียด ต้องไปนั่งเช็ค Net Profit ย้อนหลังอีกทีครับ

ผมจำได้ว่าเกิน คุ้นๆ ว่ามีบางปี 100% ด้วย
แต่จำไม่ได้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้ว

แต่ว่าเงื่อนไขคือเฉลี่ยสามปี ถ้ามากกว่า 85% of NP จึงจะถูกคัดออก



ยกเว้นว่าจำนวนหลักทรัพย์ ได้ไม่ครบไม่ถึง 30 อาจมีข้อยกเว้น

ครับพี่ อย่าง advanc นะครับ

ปี 53 กำไรต่อหุ้น 6.93 ปันผล 3(+6)+3.92 ถึงแม้ถ้าไม่รวมงวดพิเศษ 6 บาท ก็ยังเท่ากับ 6.92 บาท
ปี 52 กำไรต่อหุ้น 5.76 ปันผล 8.3+3 เท่ากับ 11.3 โดยก้อน 8.3 บาทนั้นเป็นปันผลพิเศษซะ 5 บาท ถ้าหักไปก็ยังคือ 6.3 บาท

อย่างนี้จะหลุดไหมครับ

ขอบคุณพี่ Ii'8N มากนะครับที่อุตส่าห์นั่งทำออกมาจนทำให้หลายๆคนดูง่ายขึ้นมาก ไม่ต้องมานั่งไล่เอง

^^^^^^ คิดว่าหลุด เพราะจ่ายเกิน 85%

การดู EPS ต้องดูคุณภาพของกำไร
การดูปันผล ก็ต้องดูคุณภาพของปันผลด้วย

ขอบคุณมากครับ

มีคนจาก pantip บอกเรื่องเงือนไข payout ต้อง <85% ตัวที่อาจหลุดเงื่อนไขอีกตัว คือ SVI
ไปดูแล้วจริงๆ ด้วย
ปี 2552 ผู้ถือหุ้นอิ่มบุญกันทั่วหน้า แต่มากเกินไป คงเป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการผ่องถ่ายเงินหรือไม่


https://spreadsheets.google.com/spreads ... utput=html
https://spreadsheets.google.com/spreads ... output=xls

ถ้าเอาแค่ set-100 มาคัดนางงามเข้า set-30-hd นี่ เกรงว่าสุดท้ายแล้วแม่นางเหล่านั้นบางท่านที่คัดเข้ารอบมาอาจจะเป็นประเภทผอมเป็นหนังหุ้นกระดูกเกินไปหรือเปล่าครับ (ปันผลไม่ได้เยอะจริงอย่างที่ตั้งใจไว้)

Ii'8N เขียน:มีคนจาก pantip บอกเรื่องเงือนไข payout ต้อง <85% ตัวที่อาจหลุดเงื่อนไขอีกตัว คือ SVI
ไปดูแล้วจริงๆ ด้วย
ปี 2552 ผู้ถือหุ้นอิ่มบุญกันทั่วหน้า แต่มากเกินไป คงเป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการผ่องถ่ายเงินหรือไม่


https://spreadsheets.google.com/spreads ... utput=html
https://spreadsheets.google.com/spreads ... output=xls

ผมเข้าใจว่า การปันผลที่มากเกินไป จะหมายถึงบริษัทอยู่ในจุดอิ่มตัวแล้ว
คือไม่มี growth แล้วนะครับ

ในสายตาผม SET30HD เป็นดัชนีที่ชี้วัดหุ้น 30 ตัวที่มีคุณภาพหลักของกิจการคือ
มีการเติบโตที่ดีพอควร และมีการปันผลที่ค่อนข้างดี โดยยังเก็บเงินลงทุนไว้เพื่อขยายกิจการด้วย

หากปันผลออกมาเกิน 85% แสดงว่ากิจการเริ่มไม่มีที่ให้ขยายแล้ว ไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนอะไรต่อ
ปันผลให้ผู้ถือหุ้นเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่า

หุ้นใน SET30HD ดูแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยในการถือยาว กล่าวคือ ถ้าติดดอย ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ลงจากดอย

ส่วน SVI ถ้ามองย้อนกลับไปปี 2552 มีการปันผล โดยเอา retained profit ที่เป็นเงินสดในบริษัท มาจ่ายปันผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใหญ่นำไปใช้หนี้เงินกู้ธนาคาร ทำให้ % การปันผล สูงเกิน 100% เลยนั้น ก็อาจเป็นได้ว่าคงต้องรอถึงปีหน้า ถ้าจะเข้า SET30HD หรือไม่เช่นนั้น ก็ต้องลุ้นให้มีหุ้นที่เข้าเกณฑ์พิจารณาไม่ครบ 30+5 ตัว เพื่อให้ตกในข้อ 4.2 คือใช้เกณฑ์เฉลี่ย 2 ปีแทน ซึ่งจะทำให้ตัวเลขของปี 2552 หายไปจากการคำนวน อันจะทำให้ติดอันดับต้นๆ ของการเข้า SET30HD เลยทีเดียว

หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ เงินปันผลพิเศษ ยังไม่ทราบว่าจะนับหรือไม่ หากไม่นับ ก็กลับเข้าไปอยู่ในลิสที่อันดับต้นๆ ตามเดิมครับ

เมื่อวานนี้ มีประกาศว่า รายชื่อ SET100 เริ่มใช้ 1 ก.ค. 2554 มีเข้ามาใหม่ 6 บริษัท

KGI
KTC
AJ
PTL
SF
MCS

ผลจิตวิทยา ระยะสั้น (อาจรวมถึงหุ้นเหล่านี้ หลายตัวก็เป็น "กิจการ" ที่ผลประกอบการดีต่อเนื่องแล้ว) บวกกับแรงตลาดที่เปลี่ยนจากหัวทิ่ม มาเป็นผงกหัวได้มาก ทำให้หุ้นเหล่านี้ขึ้นทุกตัว

เมื่อเช็คแล้ว กิจการ 3 ตัีวนี้ อาจติดโผ SETHD อันดับต้นๆ และคำนวณออกมา คิดว่า Top10 ด้วย

KGI
PTL
MCS


ซึ่งผมคิดว่าคงมีผลให้นักลงทุนหันมามองได้ไม่มากก็น้อย


แต่การมีบริษัทเข้า SET100 ใหม่ 6 บริษัท แปลว่า ต้องมี 6 บริษัทปัจจุบันถูกคัดออกแน่ๆ...

จาก หนังสือพิมพ์ Invester station ฉบับวันพรุ่งนี้ครับ

เพิ่งสังเกตุเห็นว่ามีซ้ำซ้ำกันหลายตัวนะครับเช่น
ลำดับที่ 3 และ 7 เป็น ปูนใหญ่เหมือนกันทั้งสองตัวเลยครับ
ลำดับที่ 4 และ 8 ก็เป็น วณชัยกรุ๊ป
ลำดับที่ 5 กับ 9 ก็ซ้ำกันคือ ฮานาไมโครอิเลคโทรนิค

อันนี้ประกาศทางการของตลาดหลักทรัพย์ มีตัวสำรองอีก 5หุ้น
http://www.set.or.th/th/market/files/co ... 2_2011.xls

ไม่มีหุ้นที่ถืออยู่เลย งุงิๆ

เซียนๆคิดว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นกับหุ้นเหล่านี้บ้างคะ

มีถูกคัดออกจริงๆ ตามกฎ "85%" เช่่่น ADVANC กับ SVI อย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้

และมีบางตัวที่ติดมา แต่ DVY ก็ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่ มีค่าเฉลี่ยแค่ราว 4% หรือไม่ถึง 3% ก็หลายตัว
เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจได้ผลทางจิตวิทยาบ้าง แต่ก็จะทำให้ไม่เปรี้ยงปร้างเท่าที่ควรถ้าจะว่ากันจริงๆ (2.3%-4% Yield ยังไม่รู้ว่าถือว่า็ High Dividend ได้อย่างไร)

555 บางตัวก็ไม่ได้ให้ปันผลสูงนะครับ (ถืออยู่ด้วย) ยังได้เข้าไปได้ไงหว่า
http://www.set.or.th/th/market/files/co ... 2_2011.xls

ตอนเด็กๆ เรียนหนังสือ ครูหรืออาจารย์บางวิชา จะมีคะแนนที่เรียกว่า "จิตพิสัย"
หรือว่าดัชนีนี้ มีคะแนนนั้นอยู่ด้วย (เพื่อนบางคน บอกว่าอาจเรียกว่า คะแนนจิตพิสวาท)

ตอนเด็กๆ อีกเหมือนกัน เคยมีเพื่อนออกเสียง H เป็น "เฮ็ด"

ดังนั้น ดัชนี SETHD นี้ อาจเรียกว่า "ดัชนีเฮ็ดดี" ภาษาอิสานบ้านเฮา แปลว่าทำดี


เบาๆ ขำๆ ในวันหยุดนะครับ

* ตารางรายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET High Dividend 30 Index สำหรับการคำนวณดัชนี ระหว่าง 1 ก.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2554

No. Sector Securities Name
1 ธุรกิจการเกษตร บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)GFPT
2 ธุรกิจการเกษตร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)STA
3 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL
4 ธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)KK
5 ธนาคาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)TCAP
6 ธนาคาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TISCO
7 วัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)SCC
8 วัสดุก่อสร้าง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)VNG
9 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)HANA
10 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)EGCO
11 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)GLOW
12 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTT
13 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)RATCH
14 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)TTW
15 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)LANNA
16 อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)CPF
17 อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) TUF
18 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SAMART
19 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)SAMTEL
20 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)DTAC
21 เหมืองแร่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)PDI
22 บรรจุภัณฑ์ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) AJ
23 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)AP
24 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)LPN
25 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)QH
26 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)STPI
27 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI
28 เหล็ก บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)MCS
29 ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BECL
30 ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)PSL

Replacement list for SETHD Index (Ranked Alphabetically by Sector)
1 ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)SCB
2 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)BANPU
3 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)PTTEP
4 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SGP
5 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)HEMRAJ

SETHD 30 ตัว ตัวไม่ค่อยเข้าท่าก้อเข้ามาด้วย ตามที่หลายๆคนคอมเม้นไว้
ทำให้ผมรู้สึกว่า
SET50 มีดีจริงๆ ก้อราวๆ 20-30 ตัวนอกนั้น มีไว้เพราะว่า "ไม่มีที่ดีกว่า"


แต่ SET30HD นี่มีประโยชน์มากนะครับ
ถ้าใครแอบไปทำเอง เป็น SET30HD (Future3ปี)
นับ3ปีข้างหน้า

อย่างเช่น PSL 3 ปีย้อนหลังถือว่าดี..เลยติด...แต่ดูตอนนี้แล้ว
ปีนี้ถ้าปันผลได้ถึง 0.5 ก้อเก่งละ 0.1+0.1+0.1+0.2 !!