เมื่อจอร์จ โซรอสพูด:ValueWay วิบูลย์ พึงประเสริฐ
โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 21, 2009 12:20 am
Value Way ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
โดยวิบูลย์ พึงประเสริฐ
เมื่อจอร์จ โซรอสพูด
จอร์จ โซรอส มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งกองทุนควอนตัมเฮดฟันด์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไฟแนลเชี่ยลไทม์เมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤติที่เกิดขึ้นรวมทั้งมุมมองของเขาต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เรามาดูว่าโซรอสมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ถาม: หนึ่งปีหลังจากเลห์แมนบราเดอร์ล้มละลาย เรากำลังเผชิญอยู่กับวิกฤติและนักวิเคราะห์บางคนมองว่าเราอาจเข้าสู่ยุคตกต่ำทางเศรษฐกิจเหมือนปี 1930 แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนกำลังพูดถึงการฟื้นตัวโดยเฉพาะในตลาดหุ้น คุณคิดว่ามันจะเป็นการฟื้นตัวอย่างแท้จริงหรือไม่
โซรอส: ตลาดหุ้นขึ้นรอบนี้น่าจะเป็นของจริง เพราะมีเงินจำนวนมากกองอยู่ข้างนอกตลาดโดยไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลย และเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้กำลังไหลกลับไปตลาดหุ้น ผมคาดว่าสถานการณ์เช่นนี้น่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
ถาม: งั้นคุณคงคิดว่าตลาดหุ้นจะขึ้นจนถึงปลายปีนี้เลยใช่ไหม
โซรอส: ผมคิดว่าไม่มีใครสามารถทำนายตลาดหุ้นได้ เพียงแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้การว่างงานยังสูงอยู่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเฟดคงไม่ขยับอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ดูดีขึ้นแถมมีเงินกองเต็มอยู่นอกตลาด ดังนั้นผมคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้น่าจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น
อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องการเงินจากรัฐบาลกลางในการทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ เพราะการเติบโตในช่วงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละประเทศรวมถึงปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบที่เพิ่มขึ้น ถ้าสองสิ่งนี้ถูกเลิกไป เราอาจประสบกับการตกต่ำของเศรษฐกิจอีกรอบก็เป็นไปได้ ดังนั้นเราจึงต้องการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ต่อไป สิ่งนี้ทำให้หนี้สาธารณะมากขึ้นซึ่งจะเป็นภาระของคนรุ่นหลัง แต่สิ่งที่เราได้มาคือการหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในช่วงเวลานี้
ถาม: คุณว่าคุณทำผลตอบแทนได้ดีหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในวงการ
โซรอส: ก่อนหน้านี้ผมเกษียณตัวเองไปแล้วจากการบริการเงิน แต่วิกฤติคราวนี้ทำให้ผมต้องกลับมาบริหารเงินใหม่อีกรอบเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของผมต้องสูญไป และผมก็ทำได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผมกลับไปใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกครั้ง และกองทุนของผมทำผลตอบแทนได้ดีพอสมควรซึ่งผมก็พอใจแล้วในตอนนี้
ถาม: คุณคิดว่าโลกการเงินในปัจจุบันปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือถึงทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตหลังเกษียณได้
โซรอส: ผมคิดว่าผมคงไม่สามารถช่วยการบริหารเงินได้ในปัจจุบัน ความรู้ของผมที่มีอยู่มันล้าสมัยเกินไปเสียแล้วสำหรับโลกการลงทุนทุกวันนี้ ในปีที่ผ่านมาผมต้องใช้เครื่องมือทางการเงินระดับมหภาคในการฟันฝ่าวิกฤติ แต่ตอนนี้พายุร้ายได้ผ่านไปแล้ว ในการลงทุนคุณต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทที่คุณจะลงทุนซึ่งผมไม่ได้ติดตามข่าวสารเหล่านี้เลย ผมคิดว่าผมคงไม่เหมาะสำหรับโลกการลงทุนสมัยใหม่อีกต่อไป
ถาม: ถ้าเช่นนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณจะสามารถให้คำแนะนำกับรัฐบาลในการปฏิรูปสถาบันการเงินได้หรือ
โซรอส: ผมคิดว่าผมคงช่วยได้ในเรื่องของการคิดแก้ไขระบบมากกว่าจะใช้เวลาไปกับการหาเงินให้มากขึ้น ผมจะใช้เวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปในการให้คำแนะนำการปฏิรูประบบการเงินของโลก เพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นและมันเป็นสิ่งที่ผมทำได้
จากผู้จัดการกองทุนเฮดฟันด์ระดับโลกผู้ซึ่งเคยได้ชื่อว่าบุรุษผู้ปล้นแบงค์ชาติอังกฤษ มาวันนี้ดูเหมือนว่าจอร์จ โซรอสจะวางมือจากการบริหารกองทุนและหันมาให้ความสำคัญกับงานของมูลนิธิของเขามากกว่า นับได้ว่าเป็นหนทางของเซียนหุ้นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้คนสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวของเขาต่อไป ทุกครั้งที่เขาพูด โลกทั้งโลกต้องเงี่ยหูฟังอยู่เสมอ