การสร้าง port ต้องเริ่มจากการแบ่งสินทรัพย์ว่าจะจัดสรรลงไปในหลักทรัพย์ไหนเท่าไร (Asset Allocation) เช่น หุ้น 60 เงินสด 10 ตราสารหนี้ 30
หรือถ้าถนัดหุ้น ก็ลงหุ้น 100 เลยก็ได้ ขึ้นกับ ผลตอบแทน ,ความเสี่ยง และความชอบส่วนตัวของเรา
เมื่อแบ่งแล้วก็เลือกว่าหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ จะลงที่ตัวไหน ( Asset Selection) เช่น หุ้นก็จะลง PTTEP 50% BANPU 50%
ส่วนการวัดผลตอบแทน ถ้ามีเงินเพิ่มมาเรื่อยๆ วิธีที่ดีที่สุดคือการวัดผลตอบแทนแบบกองทุน
เช่น เงินทุนเริ่มแรก 1แสน แบ่งเป็น par ละ 100 บาท ก็จะได้ 1000 par
เมื่อมีเงินมาเพิ่ม ก็จะซื้อที่ราคา NAV ของกองทุนในขณะนั้น (คิดโดยการ mark to market) เช่นถ้า หุ้น PTTEP มูลค่าคงที่ BANPU มูลค่าเพิ่ม 20% เมื่อคิด NAV ก็จะได้ 110
ถ้าเอาเงินมาลงทุนเพิ่ม ก็เหมือนเอาเงินมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ราคา 110 ดังนั้นเงินที่เอามาลงใหม่ จะไม่ทำให้ผลตอบแทนของ port เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อสิ้นปีอยากรู้ว่าผลตอบแทนทั้งปีเท่าไร ก็เอาคิดจาก NAV ได้เลย
(NAVปลาย - NAV ต้น)/NAVต้น
ส่วนตารางลองขอที่ link นี้ล่ะกัน ส่วนตัวไม่ได้ทำ
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopi ... A%E1%B7%B9