Thai VI

วันนี้พอดีมีเวลาว่าง คนแถวนี้เขาหยุดกัน 7 วันตั้งแต่ 1 May ผมเลยมีเวลามานั่งวิเคราะห์ข้อมูล ว่าแล้วก็มองหากลุ่มที่คนคงไม่ค่อยสนใจ ก็มาหยุดตรงที่กลุ่มวัสดุฯ

เท่าที่ผมจำได้ ตอนปี 2546 กลุ่มนี้ร้อนแรงมาก มาตอนนี้น้อยคนคงจะสนใจ หลายตัวมีงบดุล และ กระแสเงินสดเป็นหนังคนละม้วน ผมเลยลองมองหาว่าจะมีกี่ตัวกันครับที่....

1) มีกำไรในปีที่แล้ว
2) มีปันผล และ ปันผลในปี 2006 มากกว่า 3.5%
3) P/E น้อยกว่า 10 และ P/BV ต่ำกว่า 1.5
4) D/E น้อยกว่า 0.5 คิดเฉพาะหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย
5) ยอดขายปี 2006 มากกว่า 2005

แล้วก็ร่อนออกมาได้ดังนี้ครับ

คัดรอบแรก ได้มา 5 ตัวก่อนครับ ยังไม่ได้ดู หนี้สิน (ที่มีดอกเบี้ย)/ทุน

1) MCS   Div 10.48% PE 4.87 PBV 1.42
2) DRT   Div 10.89% PE 6.43 PBV 1.44
3) RCI    Div  5.13%  PE 6.14 PBV 0.64
4) PAP    Div  14.25%PE 5.13 PBV 0.65
5) VNG   Div  5.25%  PE  8.70 PBV 1.20

พอพิจารณาเรื่อง หนี้สิน (เฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย)/ทุน เหลือ 4 ตัว ครับ

1) DRT
2) MCS
3) PAP
4) RCI

แล้วต่อมาก็มาดู CASH FLOW ครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

DRT : Total Cash from Operation  
Y2006 = 565,000,000
Y2005 = 115,000,000
Diff  = 450,000,000 Baht

MCS : Total Cash From Operation
Y2006 = 529,000,000
Y2005 = 217,000,000
Diff = 312,000,000 Baht

PAP : Total Cash From Operation
Y2006 = 154,238,000
Y2005 = - 339,852,000
Diff = 494,090,000

RCI :Total Cash From Operation
Y2006 = 117,336,000
Y2005 = 171,828,000
Diff = -54,492,000

ทั้ง 4 ตัวมี กระแสเงินสดจากการดำเนินการเป็นบวก สามตัวเพิ่มขึ้น หนึ่งตัวลดลง จากปี 2005

โทษทีครับ คิดผิดไป RCI มี D/E มากกว่า 0.5 ครับ

ดังนั้นเหลือ 3 ตัวคือ

DRT, MCS และ PAP ครับ

ที่ผ่านมานี้เป็นกรองขั้นต้นเท่านั้นครับ

ซึ่งต่อจากนี้ก็ต้องมาดูว่า ผู้บริหารเป็นอย่างไรไว้ใจได้ไหมครับ

ประวัติในอดีตเป็นอย่างไร งบการเงินก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีนะครับ

ว่ามีรายการพิเศษไหม ย้อนหลังหลายปีเป็นอย่างไร อย่าง PAP นี่

ผมดูตัวเลขแล้วยังงงอยู่ครับ เหมือนกับว่า กู้เงินระยะสั้นมาทำงานเป็นรอบๆไป

หนี้ระยะยาวเกือบเป็นศูนย์ คล้ายกับว่า กู้มาทำงาน งานเสร็จเก็บเงินลูกค้า

แล้วนำไปใช้หนี้ แปลกดีครับ

ข้อมูลและการคำนวณ ใช้ข้อมูลของตลาด ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 ครับ

เยี่ยมมากเลยครับ :lol:

คนขายของ เขียน: 1) มีกำไรในปีที่แล้ว
2) มีปันผล และ ปันผลในปี 2006 มากกว่า 3.5%
3) P/E น้อยกว่า 10 และ P/BV ต่ำกว่า 1.5
4) D/E น้อยกว่า 0.5 คิดเฉพาะหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย
5) ยอดขายปี 2006 มากกว่า 2005

แหมถ้าข้อ5 เปลี่ยนจากยอดขายมาเป็น

5) กำไรปี2006มากกว่า2005

ก็จะมีSTPIเป็นอีกตัวหนึ่งเข้ามา ได้คะแนนสูงมากด้วยสิครับ... :lol:
หมายเหตุ ผมมีหุ้นSTPIอยู่ครับ

ขอโทษครับ พอดีเพิ่งสังเกตุว่าเฉพาะ วัสดุก่อสร้าง ผมพาลไปเหมาเป็นกลุ่มก่อสร้าง...

แต่ MCS นี้ก็ไม่น่าจะเข้าข่ายวัสดุก่อสร้างด้วยมั้งครับ

คุณเพื่อนครับ

ผมก็ไม่แน่ใจครับว่า MCS อยู่หมวดไหน ผมเข้า set.or.th แล้ว

click เข้าไปที่ "CONMAT" เห็นมี MCS ออกมาด้วยครับ

จริง STPI ก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกันครับ

แต่เห็นว่า ปันผลปีที่แล้วให้แค่ 1.58% ก็เลยไม่อยู่ในกลุ่มครับ

ตอนที่ผมลองหาข้อมูลของแต่ละบริษัทในหมวดนี้ แล้วนำมาร่อน หาบริษัท

ที่ตรงตามลักษณะในแต่ละข้อ ผมสะดุดใจในกลุ่มกระเบื้องเพราะอะไรหลาย

อย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่อสังหาบูมตอนปี 45-46

ถ้าไม่นับปูนใหญ่ก็จะมี 4 บริษัทหลักที่ผลิตกรเบื้องเป็นล่ำเป็นสัน

DCC, UMI, TGCI และ RCI เรียงตาม Market Capตอนนี้ ก็จะได้ว่า

1) DCC 5,997 ล้าน ยอดขาย 4,460 ล้าน
2) TGCI 1,018 ล้านบาท ยอดขาย 2,301 ล้านบาท
3) RCI 612 ล้านบาท ยอดขาย 1,658 ล้านบาท
4) UMI 559 ล้านบาท ยอดขาย 2,352 ล้านบาท

แต่ถ้าเรียงตามกำไร จะได้ว่า
1) DCC 566 ล้าน
2) RCI 100 ล้าน
3) UMI ขาดทุน 150 ล้าน
4) TGCI ขาดทุน 669 ล้าน

ตอนปี 45 นี่ ด้าน Market Cap DCC เป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมครับที่ 9,384ล้าน
แต่ที่ สองคือ TGCI 6,990 ล้าน ที่สาม UMI 2,912 ล้าน และอันดับสุดท้าย
คือ RCI 1,398 ล้าน

ผมสงสัยว่าทำไม RCI ถึงได้ยังทำกำไรได้ทุกปี ถึงกำไรลดลงแต่ยังไม่ขาดทุน (หรือปีนี้จะเป็นปีแรก?) และจ่ายปันผลได้ตลอด ในขณะที่ เบอร์สอง กับ เบอร์สาม เมื่อห้าปีก่อน กลับขาดทุน?

ตอนนี้กลุ่มกระเบื้องมีประกาศออกมาแล้ว สองตัวนะครับ ลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

DCC ปะทะ RCI

DCC
Y2006    Profit = 186,820,000 Baht EPS = 0.46 Baht
Y2007    Profit = 166,321,000 Baht EPS = 0.41 Baht

เหนียวจริงครับ DCC ถึงยอดขายลดลงไปบ้างแต่ ก็ยังทำตัวเลขได้ดี เป็นกอล์ฟก็เรียกว่ตีประคอง เอาตัวรอดไปได้ มิน่าตลาดถึงยังคงให้ PBV เกือบ 3 เท่า ในขณะเพื่อนๆ นี่มีแต่ 1 กับ 0 จุดกว่าๆ

RCI
Y2006   Profit = 30,100,000 Baht EPS = 0.96 Baht
Y2007   Profit =  6,471,000 Baht EPS = 0.02 Baht

นี่ถ้าเป็นมวยก็นับแปด ละครับ ไม่รู่ว่าจะรอดไหม ยอดขายQ1 ปีนี้ลดลงจาก
Q1 ปีก่อน 13.31% NPM ลดลง จากประมาณ 32% เหลือ 25% แถมเพราะว่า ไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทยังคงมีเครดิตภาษี ในขณะ ที่ไตรมาส 1 ปี 2550 บริษัทต้องชำระภาษีอีก แล้วปีนี้ทั้งปีจะยืนแดนบวกไหวไหมครับนี่

ของ UMI กับ TGCI ยังไม่คลอด กลุ่มนี้นี่ไม่รู้ว่าจุดต่ำสุด ผ่านไปแล้ว, เพิ่งเกิดขึ้น หรือว่า ยังไม่ถึงกันแน่?

ตอนนี้ผมก็รอดูของ DRT, MCS และ PAP อยู่ ไม่รู้จะไหวกันไหมครับ คงต้องมาดูกันต่อไป อยากรู้ว่าจะมีกี่ท่านที่โตได้ ในสถานการณ์แบบนี้ แถมมี่ PE และ PBV และ DIV YIELD ที่น่าสนใจ

เท่าที่เห็นมาในช่วงหลังๆนี้ กระเบื้องจากจีนเข้ามาตีตลาดสูงมากครับ สวยๆทั้งนั้นราคาไม่แพง เหมือนหินธรรมชาติอีกต่างหาก

กระเบื้องพวกนี้ทำให้ส่วนแบ่ง กระเบื้องเกรดราคาสูงย่ำแย่พอสมควร โดยเฉพาะRCIที่เคยนำเข้าจากจีนมาขายได้ราคาดีในช่วงแรกๆ ตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มมีตัวเลือกมากขึ้นและราคาถูกลง

ส่วน DCCเน้นกระเบื้องราคาถูกเป็นหลัก ก็คงไปได้เรื่อยๆ แต่ก็คงถูกแรงกดดันจากบริษัทอื่นๆเข้ามาบ้าง marginอาจจะลดลงได้

UMIนั้นเคยเน้นจุดเด่นผลิตภัณฑ์ไปที่กลุ่มโมเสค ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างเงียบ ไม่เห็นการพัฒนาในตลาดเท่าที่ควรครับ แถมเจอโมเสคจากCOTTOและจากจีนเข้ามาตีอีก สงสัยคงแย่ลงไปเรื่อยๆครับ ถ้ายังไม่ปรับตัว

ผมไม่แน่ใจว่าสุขภัณฑ์ยี่ห้อnahmเป็นของUMIรึปล่าวนะครับ เห็นว่ามีรูปแบบสวยงามน่าสนใจดี เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็คงเฉพาะกลุ่มราคาค่อนข้างสูง

DRT ผมว่าน่าสนใจมากครับ (ผมยังไม่มีหุ้นครับ)ขอดูอีกสักพักครับ

ส่วนMCS ที่ผมว่าไม่น่าจัดอยู่ในกลุ่มวัสดุ เพราะเค้าเป็นประเภทMade to order มากกว่าครับ ไม่ใช่ประเภทวางขายให้เลือกซื้อครับ แต่ก็ไม่แปลกที่จะเอามาscanดูด้วยกัน เพราะเราคงเน้นไปที่กำไรในการถือหุ้นมากกว่านะครับ เพียงแต่ให้รู้ว่าเอามาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมเดียวกันคงไม่เหมือนกันทีเดียว

ส่วนstpi นั้นต้องจัดเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างได้แล้วครับ

เออ เห็นคุณ เพื่อน Post เรื่องกระเบื้องปูพื้น ปูผนังจากจีนเข้ามาบุกตลาดไทย

แล้วอย่างนี้จะมีกระเบื้องมุงหลังคาจากจีนมาตีตลาดไทยบ้างไหมครับ?

หรือว่าเข้ามายากอยู่เอาการ เพราะกว่าสร้าง แบรนด์ กว่าจะสร้าง ตัวแทนจำหน่ายต้องใช้เวลานาน ไหนจะเรื่องค่าขนส่งอีก หรือว่ายากเพราะ ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน หรือว่าติดปัญหาเรื่องภาษีนำเข้า หรือว่ากำลังเข้าแล้วละอีกไม่นานเจอกัน ไม่ทราบมีท่านใดพอทราบไหมครับ?

แต่อย่างไรก็ตามผมว่าผู้ผลิตไทยคงต้องพยายามคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นละครับ

คนขายของ เขียน:เออ เห็นคุณ เพื่อน Post เรื่องกระเบื้องปูพื้น ปูผนังจากจีนเข้ามาบุกตลาดไทย

แล้วอย่างนี้จะมีกระเบื้องมุงหลังคาจากจีนมาตีตลาดไทยบ้างไหมครับ?

หรือว่าเข้ามายากอยู่เอาการ เพราะกว่าสร้าง แบรนด์ กว่าจะสร้าง ตัวแทนจำหน่ายต้องใช้เวลานาน ไหนจะเรื่องค่าขนส่งอีก หรือว่ายากเพราะ ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน หรือว่าติดปัญหาเรื่องภาษีนำเข้า หรือว่ากำลังเข้าแล้วละอีกไม่นานเจอกัน ไม่ทราบมีท่านใดพอทราบไหมครับ?

แต่อย่างไรก็ตามผมว่าผู้ผลิตไทยคงต้องพยายามคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นละครับ

น่าจะยากนะครับ เพราะกระเบื้องมุงหลังคาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำ
และต้นทุนการผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าค่าแรง

จะว่าไป กระเบื้องเนี่ย ใช้แรงงานเยอะหรอครับ
ผมนึกว่าหนักไปทางจ้างคนออกแบบลายกระเบื้องซะอีก

drt  น่าสนใจ  แต่ภาวะอสังหาฝืดนี่ผลงานปีนี้น่าจะตก

ข้อสำคัญ  สินค้าทดแทนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอน
กำลังแย่งส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ

วันนี้ตอนเช้า กลุมวัสดุ มีประกาศเพิ่มมาอีกสองตัวนะครับคือ

KWH เจ้าท่อน้ำ และ SCCC ปูนนก

ปรากฎว่า....

KWH (งบรวม)
Y2006 Profit = 15,164,000 EPS = 0.05 Baht
Y2007 Profit = -1,838,000 EPS = -0.006 Baht

ขาดทุนซะแล้วครับ สงสัยต้องดูงบโดยละเอียดอีกที่ ไม่รู้ว่ารองบจากรัฐอยู่หรือเปล่า แต่ส่งออกน่าจะลำบากพอสมควรใน Q1 ที่ผ่านมา

SCCC ปูนนก (งบรวม)
Y2006 Profit = 1,158,956,000 EPS = 4.88 Baht
Y2007 Profit = 1,140,323,000 EPS = 4.96 Baht

กำไรตกนิดหน่อย แต่ EPS ดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการซื้อหุ้นคืน

รายได้รวมเป็นจำนวนเงิน 5,962 ล้านบาท สำหรับไตรมาส 1 ปี 2550 ลดลงประมาณร้อยละ 4.6 จากจำนวนเงิน 6,248 ล้านบาท สำหรับไตรมาส 1 ปี 2549 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในส่วนงานธุรกิจซีเมนต์เป็นปัจจัยหลัก

จะมีใครโตบ้างไหมครับกลุ่มนี้?

หนังสือชี้แจงของ KWH ครับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ สำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 เท่ากับ 1.84 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.16 ล้านบาท มาจากสาเหตุสำคัญดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบยอดรายได้ปี  2550 และ 2549

                                          ไตรมาสที่  1     (พันบาท)
รายได้จากการขาย                               ปี 2550       ปี 2549
ปริมาณการขายท่อ  (ตัน)                          2,139        3,527
ขายท่อ-สุทธิ                                          171,791      250,178
ขายอุปกรณ์ข้อต่อ                                   22,803       24,227
ขายอื่น ๆ                                               11,454       12,475
รวมรายได้จากการขาย                           206,048      286,880

ทั้งนี้เนื่องจากการชะลองานโครง การต่างๆ ของภาครัฐบาล และการขาดความเชื่อมั่นของในการลงทุนทั้งทางภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและต่างประเทศ

วันก่อนฟังรายการวิทยุ  บอกว่า ตอนนี้ หลังคาเหล็ก กำลังมาแรง
ไม่รู้จะมีผลต่อหลังคากระเบื้องมากแค่ไหน

ขอเรียนถามท่านผู้รู้เรื่องหลังคาหน่อยครับ

ที่ว่าหลังคาเหล็กเป็นที่นิยมนี่ ผมสงสัยว่าเหล็กน่าจะนำความร้อนได้ดี อย่างนี้ ต้องปูฉนวนใต้ฝ้าหนาขึ้นไหมครับ?

ไม่ทราบว่าราคาถูกกว่า หรือเพราะเหตุใดจึงได้รับความนิยมครับ? หรือเพราะว่าติดตั้งง่ายครับ? ขอบคุณครับ

หลังคาเหล็กตีตลาดพวกโรงงานและโกดังและอาคารขนาดใหญ่มากกว่าครับ ไม่ค่อยเหมาะกับบ้านพักอาศัย ด้วยเรื่องของDetailในสัดส่วนขนาดใหญ่ที่ดูไม่เรียบร้อยเมื่อนำมาทำอาคารพักอาศัยขนาดเล็กกว่า และยังมีปัญหาเสียงดังเมื่อฝนตก พร้อมทั้งราคาก็ยังสูงอยู่มากเมื่อเทียบกับกระเบื้องลอนคู่หรือลอนลูกฟูกที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในตลาดสินค้าราคาถูกทั่วไป

เรื่องที่น่าสนใจของDRT ก็คือเห็นเค้าบอกว่าจะขยายตลาดไปประเทศข้างเคียง ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะไปได้ดีแค่ไหน และช่วงที่ผ่านมามีพายุเข้ามาทำให้บ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะหลังคา ทำให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นหลังคากันพอสมควร(แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ)

ขอกลับมาต่อเรื่องกระเบี้องอีกหน่อยครับ
กระเบื้องปูพื้นของจีนที่นำเข้ามา(ตีตลาด) เป็นคนละลักษณะกับกระเบื้องในประเทศทั่วไปครับ คือของจีนเค้าไปเจาะกลุ่มงานตกแต่งที่ตัดสินใจไม่ถูกระหว่างจะใช้หินธรรมชาติ(ราคาแพงแต่หรู)หรือจะใช้กระเบื้อง(ราคาถูกแต่ไม่หรู หรือถ้าหรูนำเข้าก็แพงมาก) ในช่วงแรกๆRCIนำเข้ามาก่อนลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ๆ40-60ซม.สีขาว ขอบตัด ปูแล้วคล้ายหินอ่อน(เพราะลักษณะขอบตัด)..... ต่อมาก็มีอีกหลายบริษัทนำเข้ามา และมีลวดลายสวยงามหลายแบบมากขี้น แต่ยังคงเน้นที่ขนาดแผ่นใหญ่ดูคล้ายหินธรรมชาติมากขึ้น แม้แต่หินเทียมWhite Crystal ที่หลายๆคนยังคิดว่าเป็นหินธรรมชาติ(เพราะแผ่นหนาเท่าหินอ่อน)ก็นำเข้าจากจีนและเป็นที่นิยมมากเช่นกัน(ราคาก็ถูกลงมาเรื่อยๆเช่นกัน).....ช่วงหลังๆกระเบื้องและหินเทียมพวกนี้จะถูกนำเข้ามาจำหน่ายผ่านบริษัทที่ขายหินธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้ความน่าสนใจที่จะใช้กระเบื้องของไทยเพื่อการตกแต่งลดลงไปมากในตลาดราคาระดับปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะพื่นที่ขนาดใหญ่จะเสร็จพวกนี้เกือบทั้งหมด ในขณะที่ตลาดระดับล่างยังเน้นที่วัสดุราคาถูกอยู่DCCจึงยังคงทำตลาดไปได้เรื่อยๆครับ แต่ก็คงไม่มากขึ้นเหมือนเมื่อก่อน และมาร์จิ้นก็คงลดลงเพราะการแข่งขันสูงขึ้น

ขอขอบคุณคุณเพื่อน มากครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวงการกระเบื้อง

   

ช่วงวันหยุดนี้หนังสือพิมพ์มีลงข่าวเรื่องกระเบื้องมุงหลังคา และ ไม้ฝา
เห็นผู้บริหาร DRT ให้สัมภาษณ์ว่ากระเบื้องมุงหลังคาใน Q1 ชะลอตัวถึงทรงตัว แต่ได้การเติบโตของไม้ฝามาชดเชย ข้อมูลเต็มสามารถอ่านได้จาก Link ข้างล่างนะครับ อีกไม่นานคงได้รู้กันว่าจะมี "วัสดุก่อสร้าง" ตัวไหนไหมครับที่ยังโตได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ และ DRT จะเป็นจริงอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไว้หรือไม่

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 2215 ครับ

http://www.thannews.th.com/detialnews.p ... issue=2215

มารอลุ้นด้วยคนครับ จะสวนกระแสได้จริงหรือเปล่า  8)

ขอทายว่า "Q-CON"

ผมว่าQ-CON ค่อนข้างลำบากนะครับ

เมื่อก่อนผมก็สนใจQ-CONอยู่มากเหมือนกัน เพราะวงการก่อสร้างเริ่มยอมรับอิฐมวลเบามากขึ้นเรื่อยๆ พอดูๆไปก็เห็นมีผู้ประกอบการรายใหญ่+รายย่อยเกิดขื้นมามาก.... พอSUPPER เข้าตลาด ทั้งคู่ก็ฟาดฟันราคากัน จนราคาหุ้นก็ร่วงตามไปด้วยกัน

ดูๆแล้ว การผลิตอิฐมวลเบานั้นทำได้ไม่ยากครับ มีโรงงานเกิดขึ้นมามากมายในช่วงหลังๆ แต่ก็ยอมรับว่ามีการขยายตัวด้านความต้องการสูงเหมือนกันครับ...ต้องดูกลยุทธของQ-CONต่อไป

หลังคาเหล็ก อะไรน้า
ใช่ steel ก็ขายเปล่าน้อ

บ้าย บาย ไปแล้วครับ Q-CON ไม่รู้ว่าอีกนานไหมกว่าจะมายืนแดนบวกอีกครั้ง

2006    Profit = -5,244,000 EPS = -0.013
2007    Profit = -21,606,000 EPS = -0.054

อีกหนึ่งสัปดาห์คงออกมารายงานตัวกันครบละครับ

[quote="คนขายของ"]บ้าย บาย ไปแล้วครับ Q-CON ไม่รู้ว่าอีกนานไหมกว่าจะมายืนแดนบวกอีกครั้ง

2006