Thai VI

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ด้วยปัจจุบัน บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ถือหุ้นในบริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด จำนวน 32,499,993 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของทุนเรียกชำระแล้วของ บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด และบริษัท โตโย ซาซากิ กลาส จำกัด
ผู้ร่วมทุนใน บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด อีกฝ่ายหนึ่งถือหุ้นอยู่จำนวน 2,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.14 ของ
ทุนเรียกชำระแล้วของ บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 13/2546 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2546 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด จาก
บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น ซึ่งหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำระแล้วของ บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด
รายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 15 มกราคม 2547 แล้วเสร็จ

2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ :บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย :บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด
โดยที่คู่สัญญาเป็นบริษัทร่วมทุนในบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด โดย บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 7.14 และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 92.86 ของทุนชำระของ บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด อย่างไรก็ตามบริษัท
และ บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

3.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด จาก บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด
จำนวน 2,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของทุนชำระของ บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด ในราคาหุ้นละ 22.82 บาท
เป็นเงินประมาณ 57.05 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อคำนวณตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 4.46

4.รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
ชื่อบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด
ประเภทของหลักทรัพย์หุ้นสามัญ
ลักษณะการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ภาชนะเครื่องแก้ว
ทุนจดทะเบียน350,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว350,000,000 บาท

คณะกรรมการ
1.นาย ธัญญะโภศินทร์วงศ์
2. นายกีรติอัสสกุล
3. นายประจักษ์ทิพยุทธ์
4. นางสุภาวัลย์กันยาประสิทธิ์
5. นายสถาพรจิระศรีรังสรรค์
6.นายสุพจน์ศรีอุดมพร
7. นายซูโชโมริตะ
8. นายนภัสถ์อัสสกุล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ชื่อจำนวนหุ้นที่ถือสัดส่วน
1.บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)32,499,99392.86
2.บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด2,500,0007.14
3. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 7 คน 7 0.00
รวม 35,000,000 100.00

จำนวนหุ้นที่ได้มา 2,500,000 หุ้น
สัดส่วนที่ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ถือก่อนการได้มา92.86 %
สัดส่วนที่ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ถือภายหลังการได้มา 100.00 %

5.มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) จะชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวจำนวนประมาณ 57.05 ล้านบาท แก่ บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด
ภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ
6.มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
ประมาณ 57.05 ล้านบาท

7.เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา
เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่าง บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด
ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและเป็นราคาที่คำนวณโดยวิธีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยมีผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญให้เป็นราคายุติธรรม

8.กำไรสุทธิหลังภาษีและหลังรายการพิเศษที่เป็นส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาสำหรับ 2 ปี การเงินก่อนเกิดรายการ
1 ม.ค. 25441 ม.ค. 25451 ม.ค. 2546
ถึง ถึง ถึง
31 ธ.ค. 254431 ธ.ค. 254530 ก.ย. 2546
กำไรสุทธิ ของ บริษัท โอเชียน ซาซากิ กลาส จำกัด (พันบาท)
15,5316,7663,063
(เฉพาะส่วนร้อยละ 7.14)

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท
- ทำให้บริษัทสามารถถือหุ้นเกือบ 100% ในบริษัทย่อย ทำให้เกิดความสะดวกในการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยมายังบริษัท รวมทั้งสามารถ
เลิกกิจการบริษัทย่อย
- เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจากรายการที่เกิดซ้ำซ้อนกันอยู่

10.แหล่งเงินทุน
บริษัทจะขอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 15 มกราคม 2547 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคล
ในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 694,445 หุ้น ให้แก่ บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัดในราคาหุ้นละ 82.152 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ของราคาตลาด เพื่อนำเงินที่ได้ดังกล่าวมาชำระค่าหุ้น
ทั้งนี้ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของราคาปิดหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 10 วันทำการก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการ
ซึ่งเท่ากับ 91.80 บาทต่อหุ้น

11. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน

12. ประกาศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือ
จองซื้อหลักทรัพย์

13. บริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด ซึ่งใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ
หลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

สุภาวัลย์ กันยาประสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

ผมว่าเป็นข่าวดีในระยะยาวครับ แต่เป็นข่าวร้าย (หรือดีก็ไม่รู้) ในระยะสั้น
เพราะราคาหุ้นน่าจะปรับตัวลงเล็กน้อย เหมาะกับการเข้าซื้อเป็นอย่างยิ่ง

ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดว่าเป็นไง แต่โดยปกติ merger & acquisition ใน
ลักษณะนี้จะสร้างมูลค่าให้กับทั้งสองบริษัทมากกว่าในระยะยาว

ทำไมถึงเป็นข่าวร้ายในระยะสั้นละครับ จำนวนหุ้นที่ขายก็ราคาต่ำกว่าตลาดไม่มากและการขายก็เป็นลักษณะพันธมิตร คือผู้ซื้อได้หุ้นไปก็มิได้มีเป้าหมายจะขายทำกำไร แต่ผ้ซื้อมุ่งหวังที่จะเป็นพันธมิตระยะยาวมากกว่า

เพราะ dilution effect ครับ สัดส่วนของหุ้นเพิ่มทุนที่กันไว้จัดสรร
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงไป 6 แสนกว่าหุ้นครับ แต่เป็นไปชั่วคราว
เท่านั้นเอง

สวัสดีครับคณ CK

ผมว่ากรณีของ OGC เพิ่มทนครั้งนี้คงจะไม่มี dilution effect ครับ

ทำไมผมถึงบอกอย่างนั้น เนื่องจากปัจจบัน OGC ลงทนในบริษัทลก คือ บจก. โอเชี่ยนซาซากิ กับ บริษัทซาซากิ นี้ละครับ

ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทโอเชี่ยนซาซากิ ก็จะรวมเข้ามากับ OGC ไม่เต็ม 100%

แต่เมื่อรวมกันเป็นบริษัทเดียวกันแล้ว ผลการดำเนินงานของโอเชี่ยนซาซากิก็จะรวมเข้ามาที่ OGC 100% ซึ่งน่าจะชดเชยผลการเพิ่มทนเพื่อให้ บริษัทซาซากิได้นะครับ

ขอบคุณครับ คุณ chatchai ช่วยขจัดความเขลาของผมอีกแล้ว

อืม ก็จริงครับ แต่ผมเห็น OGC ถือหุ้น ซาซากิกลาสอยู่ถึง 92% กว่า
ซึ่งก็บุ๊คกำไรเข้ามาได้เกือบหมดอยู่แล้วนะครับ แต่คิดว่าในภาคปฏิบัติ
คงจะไม่มีผลกระทบอย่างคุณ chatchai ว่าจริงๆครับ

แถมปีนี้ ผู้ถือหุ้น ซาซากิกลาส ที่ได้หุ้นเพิ่มทุนไปยังไม่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินปันผล นี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยครับ

สมกับเป็นหุ้นที่เลือกให้ลูกชายจริงๆ อิอิ