Thai VI

หุ้น mid cap ตัวนึง

-พีอี 7.7 เท่า
-กำลังการผลิตเพิ่ม 71% ใน 3 ปี ส่วนใหญ่ 2 ปีแรก
-กำลังผลิตใหม่ มีคำสั่งซื้อแน่นอน
-งบการเงินดี
-ปันผลเด่น
-ธรรมภิบาลเยี่ยม
-เครดิตภาษีได้
-เศรษกิจเป็นอย่างไร ก็ไม่มีปัญหา ประเด็นนี้สำคัญ
-มีโครงการใหม่ๆ รออีกมาก


เธอเกือบๆจะเป็นหุ้น perfect เลยทีเดียว

หูผึ่ง  :shock:  มารอฟัง

เธอมีอะไรที่ยังดีไม่พอ

สนใจครับ คุณลูกอีสาน แง้มอุตสาหกรรมสักนิด เดี๋ยวจะไปลองค้นดู และทายคำตอบครับ

ลูกอิสาน เขียน:หุ้น mid cap ตัวนึง

-เศรษกิจเป็นอย่างไร ก็ไม่มีปัญหา ประเด็นนี้สำคัญ

อืม ผมติดใจประเด็นนี้แฮะ เศรษฐกิจที่ว่านี้หมายถึงเมืองไทย หรือของทั้งโลกครับ....

Wery Good Indeed?  

ลูกอิสาน เขียน:หุ้น mid cap ตัวนึง

-พีอี 7.7 เท่า
-กำลังการผลิตเพิ่ม 71% ใน 3 ปี ส่วนใหญ่ 2 ปีแรก
-กำลังผลิตใหม่ มีคำสั่งซื้อแน่นอน
-งบการเงินดี
-ปันผลเด่น
-ธรรมภิบาลเยี่ยม
-เครดิตภาษีได้
-เศรษกิจเป็นอย่างไร ก็ไม่มีปัญหา ประเด็นนี้สำคัญ
-มีโครงการใหม่ๆ รออีกมาก


เธอเกือบๆจะเป็นหุ้น perfect เลยทีเดียว

8) ผมมีหุ้นมิดแคป ตัวนึง
-พีอี 6.5เท่า
-กำลังการผลิตเพิ่ม45%ในปี2009
-กำลังผลิตใหม่มีคำสั่งซื้อแน่นอน
-งบการเงินดี
-ปันผลยังไม่ทราบ
-ธรรมาภิบาลเยี่ยม
-2006เสียภาษี30%,2007กับ2008เสียภาษี25%
2009-2011เสียภาษี21%
-เศรษฐกิจเป็นอย่างไร ก็คงกระทบบ้าง
-มีโครงการใหม่ๆ รออีกมาก

8) หุ้นแฝดหรือเปล่าครับพี่ลูกอิสาน

[quote="HVI"]Wery Good Indeed?

woody เขียน: อืม ผมติดใจประเด็นนี้แฮะ เศรษฐกิจที่ว่านี้หมายถึงเมืองไทย หรือของทั้งโลกครับ....

8) วู๊ดดี้เก็บหุ้นโรงพยาบาลครบแล้วรึ
    -opp day ไม่เคยเห็นไปช่วยบริษัทไหนเลยนะ
    วันแกรมมี่มาเห็นไปช่วยเขาตลอดเลย
    จะเข้าวงการนี้หรือ..แฮ่ะ...รุ้ทัน...

por_jai เขียน:

8) วู๊ดดี้เก็บหุ้นโรงพยาบาลครบแล้วรึ

[quote="woody"]

กลัวว่าจะโดน รพ. เก็บแทนหน่ะสิครับ ฮะฮะ

[quote="por_jai"][quote="woody"]

กลัวว่าจะโดน รพ. เก็บแทนหน่ะสิครับ ฮะฮะ

AH                   7.82         ไม่น่าใช่เพราะว่า เศรษฐกิจแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นตัวแปรตรงเลย ราคา ดิ่งลงมาจาก เกือบ 30 บาทลงมาเหลือ 11 บาทกว่า
WG                 7.79          ไม่น่าใช่เพราะว่า อย่างที่พี่เก๋าบอกมันน่าจะเป้น สมอลแค๊ป แล้วไม่น่าจะเป็นตัวตีแตกเพราะว่าพี่ฉัตรชัย ติดตามให้ฟังมานาน
CHARAN          7.77          ไม่น่าเป็น ประกัน
ITV                  7.77          ไม่น่าเป็น บันเทิง
DSGT              7.75          หรือว่าผ้าอ้อม แต่ก็ยังคิดว่าไม่ใช่อยู่ดี อีกอย่างมันยังไม่เคยปันผลเลย
TTI                  7.75          มันก็ยังไม่น่าใช่อยู่ดี
SICCO             7.73          คงไม่ใช่กลุ่มนี้
ILINK               7.70          ใกล้เคียงมาก แต่ว่า ถ้า Wg เล็ก อันนี้ก็ต้องเล็กกว่า อีกอย่างไม่น่าตีแตก เพราะเห็นพี่ นริศตามมาตั้งแต่ 3 บาทได้มั๊ง(สำหรับพี่นริศคงแตกไปแล้ว)
KCAR               7.59          ไม่น่าใช่
METCO            7.48           ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย เพราะกำไรฮวบๆ
TPA                 7.47           ไม่ใช่

จนแต้มแล้วครับไม่รู้ว่าตัวอะไร อันนี้ไม่รู้เลยจริงๆ เพราะว่ามันไม่เข้าเค้าเลย
หรือว่าผมมองข้ามอะไรไป รึปล่าว      

[quote="Onokung"]WG

ผมใช้พีอีที่ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ อาจจะแตกต่างกับตัวเลขทั่วไป

เป็นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคครับ ดังนั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษกิจเลย เพราะมีสัญญาสายัญ กันไว้แล้ว

ไม่รู้เรียกว่า midcap หรือเปล่าเพราะมาร์เก็ตแคบเกือบๆ 4 หมื่นล้าน



ไม่ทราบว่าหุ้นคู่แฝดกับตัวไหนหรือเปล่า เดาไม่ออกครับพี่พอใจ พอบอกเพิ่มได้ไหมครับ


ใครรู้แล้วว่าหุ้นอะไร อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับ ฟังข้อมูลให้รอบด้านก่อน

โรงไฟฟ้าหรือเปล่าครับ

ไม่รู้ว่าใช่ egcomp หรือเปล่าครับ
ผมลองเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังผลิตในอนาคต แต่เป็นที่น่าสงสัยว่าทำใมราคาถึงไม่ิวิ่ง

และเมื่อดูรายละเอียดบทวิเคราะห์ พบว่าจะมีรายได้ลดลง ในปีหน้าเนื่องจากสัญญาขายไฟ แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้มากนัก

ทำให้ประมาณการกำไรในอนาคตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ทีแรกก็ใบ้น้อยมากจนไม่รู้จะทายยังไง

พอใบ้เพิ่มนี่ก็เยอะไปหน่อยครับ
market cap เกือบ 40,000 มีอยู่แค่สองตัวครับ
BANPU กับ CPF

ยังไงก็จะรอฟังข้อมูลนะครับ
สนใจเรื่องรายได้ที่จะเพิ่มจากโรงไฟฟ้าอยู่เหมือนกัน

ดูเหมือนจะมีเพื่อนๆทายถูกแล้วนะครับ

ตอนนี้ egcomp มีกำลังการผลิตประมาณ 2400 MW กำไรประมาณ 4500 ล้าน ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าขนอมและระยอง


กำลังการผลิตใหม่

-เดือนหน้า blcp โรงไฟฟ้าถ่านหินสมัยใหม่โรงแรกของไทยจะเริ่มการผลิต egcomp จะเข้าไปซื้อหุ้น 50% (อีก 50%ถือโดยบ้านปู) รับรู้รายได้ทันที การซื้อขายคาดว่าประมาณเดือนพย. เป็นที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับ จากการให้สัมภาษณ์ของ MD

blcp มีกำลังการผลิต 1400 MW ส่วนของ egcomp 700 MW  คาดว่าจะทำกำไรให้ egcomp 2000 ล้านบาทต่อปี

-ปีหน้าแก่งคอย 1 (อดีตโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกหรือบ้านครูดไม่แน่ใจ ต้องเปลี่ยนเป็นใช้แก็ส) 730 MW จะเริ่มผลิต และแก่งคอย 2 อีก 730 MW จะเข้าสู่การผลิตในปี 51  เป็นส่วนแบ่ง eccomp 730 MW กำไรประมาณ 1-1.3 พันล้าน (ไม่แน่ใจว่ากำไรนี้เฉพาะแก่งคอย 1 หรือรวมทั้ง 2 หน่วย)

-น้ำเทิน 2 ในลาว egcomp ถือหุ้น 25% ส่วนแบ่งการผลิตประมาณ 300 MW เข้าสู่ระบบในปี 2552

-น้ำเทิน 1 อยู่ในระหว่างการเจรจาประมาณ 300 MW เช่นกัน


-โครงการเล็กๆอีกหลายโครงการ

- IPP รอบใหม่ประมาณ 8000 MW (ลดจาก 13000) จะเปิดประมูลปีหน้า โดยที่เป็นของ กฟผ 50% หรือ 4000 MW เปิดประมูลทั่วไป 4000 MW ซึ่ง egcomp คาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งแน่นอน เพราะมีที่ดิน และสายส่ง ท่อแก็สแล้ว



จะเห็นได้ว่ากำลังการผลิตและกำไรควรจะเพิ่มอย่างมากในอีก 1-3 ปีข้างหน้า

ลูกอิสาน เขียน: ไม่รู้เรียกว่า midcap หรือเปล่าเพราะมาร์เก็ตแคบเกือบๆ 4 หมื่นล้าน



ไม่ทราบว่าหุ้นคู่แฝดกับตัวไหนหรือเปล่า เดาไม่ออกครับพี่พอใจ พอบอกเพิ่มได้ไหมครับ

8) ท่าทางจะเป็นแฝดแบบไข่คนละใบแล้วละครับ
    ที่ผมว่านี่ก็ไม่รู้ midcap หรือเปล่า
    เพราะมาร์เก็ต แค่5.5หมื่นล้าน(เอง)
    หุ้นตัวนี้ผมได้จากน้องในเวปนี้เองแหละ
    (ผมไม่บอกนะว่าใคร)
    ในวันที่ไปนั่งคุยกันทุกต้นเดือนที่ตลท.
    ก็เลยไปแคะไค้ต่อเอาเอง

ได้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างนั้น ผมก็ฝันหวานซิครับ
อย่างนี้เป็นหุ้นที่พลาดไม่ได้แล้ว กำไรเห็นๆ ต้องซื้อให้เต็มพอร์ต :lol:


แต่ผมก็ชักสงสัยเหมือนคุณ wj ครับ
อนาคตดีขนาดนี้ pe ก็ต่ำขนาดนี้ ทำไมหุ้นมันไม่วิ่ง
หรือพวกกองทุนพวกนี้ บื้อกว่าเรา

คิดไปคิดมาก็หวนคิดถึงคำว่า "ระฆังคว่ำ" ที่เราเคยพูดกันนานมาแล้ว ประกอบกับได้ปรึกษากับพี่จรัญ พี่นริศ  เลยกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติม


สุดท้ายไปได้เอกสาร 2 ใบ ที่ทำเอาผมถึงบ้างอ้อ
กำไรที่เห็นๆ กลายเป็นฝันค้างไปทันที
ที่คิดว่าพวกกองทุนบื้อทำไมไม่ซื้อ ดีขนาดนี้
กลายเป็นว่าเราเอง ที่บื้อครับ

ที่จริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายมาก กิจการก็ยังน่าจะทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ แต่มันไม่ได้มากมายเหมือนที่เราคาดในตอนแรกเท่านั้น คุณที่ถือ egcomp ยังไม่ต้องตกใจนะครับ

ตกลงเราตีแตก หรือ โดนตีหัวแตก ครับ

และผมยังคิดว่า egcomp ดีกว่า ratch อย่างแน่นอน เงินสดที่พร้อมลงทุน

สัญญาขายไฟฟ้าก็ระบุผลตอบแทนที่ชัดเจน

สิ่งที่ต้องติดตามคือ ซื้อ blcp ได้ราคาเท่าไร..และโรงไฟฟ้าที่ยะลาซึ่งล่าช้าเนื่องจากปัญหาภาคใต้...และโครงการแก่งคอยแว่วว่าก็ล่าช้ากว่าแผนเหมือนกัน....ลองตรวจสอบข่าวดูนะครับ..

วันนี้กำลังทดสอบ 78-78.50 เป็นครั้งที่ 3  ถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสย่อลงมา 75-75.50 ใหม่...ถ้าผ่านก็จะเป็นสัญญาณบวก

ILINK               7.70          ใกล้เคียงมาก แต่ว่า ถ้า Wg เล็ก อันนี้ก็ต้องเล็กกว่า อีกอย่างไม่น่าตีแตก เพราะเห็นพี่ นริศตามมาตั้งแต่ 3 บาทได้มั๊ง(สำหรับพี่นริศคงแตกไปแล้ว)

:lol:  ถ้าอ่านไม่ดี มีหวังแย่แน่ๆ

ปล. หุ้นที่มีคนตามมานานถือว่าตีแตกไม่ได้เหรอครับ ทั้ง WG ทั้ง ILINK เลย ผมว่าไม่เกี่ยวนา

เอกสาร 2 ใบที่ว่าครับ

เป็นเอกสารคาดการผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอม และระยอง เอกสารนี้อยู่ในหนังสือชี้ชวนของ egcomp ตอนเข้าตลาดใหม่ๆ สามารถขอได้จากบริษัทครับ

มาลองดูคาดการณ์ผลกำไร ตามสัญญาขายไฟฟ้ากันนะครับ


1.โรงไฟฟ้าระยอง





2.โรงไฟฟ้าขนอม

ดูที่ bottom line นะครับ

เดินอยู่ดีๆ เหมือนตกเหวยังไงยังงั้น

ขอช่วยแจ้งแถลงไข...
ไอ้ค่า Capacity payment มันคืออะไรครับ ทำไมหลังปี 2009 ถึงได้ลดฮวบฮาบอย่างนั้น
และมันต่างจาก Energy payment ยังไง...
...งง...  :wall:  :wall:

Ratch เป็นแบบ Egcomp ที่ตกเหวด้วยรึเปล่าครับ หรือไม่เหมือนกัน

ที่บอกว่าเหมือนเดินอยู่ดีๆ แล้วตกเหว
เพราะรายได้ลดลงมากเหลือเกินครับ

จากรายได้ 2000 ล้านต่อโรง
ลดเหลือ 500 300 ใน 3-5 ปี บางโรงลดเหลือแค่ 100 ล้านในเวลาแค่ 7 ปี


รายได้ที่ลดลงช่างเหมือนรูประฆังคว่ำ ที่คุณ IV เคยโพสต์ในกระทู้ของพี่เจ๋ง คุณ Fitch เพียงแต่ตอนนั้นเราไม่มีเอกสารมายืนยันเท่านั้นเอง


แต่คนที่ถือ egcomp อย่าเพิ่งใจเสียนะครับ :lol:
เพราะเหตุการณ์มันไม่เลวร้ายขนาดนั้น โครงการใหม่ๆจะเข้ามาชดเชยพอดี ผมลองดูตัวเลขกำไรคร่าวๆ ที่จะลดลงชดเชยกับกำไรโครงการใหม่ จะได้ว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับใน 3-5 ปีนี้ เพียงแต่ไม่มากมายเหมือนที่ผมเคยเข้าใจเท่านั้นเอง   ส่วนท่านใดที่ถือหุ้นตัวนี้ และมีเอกสารนี้แล้ว ก็ถือว่าฉายหนังซ้ำนะครับ ส่วนท่านที่ไม่เคยทราบก็จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ ส่วนผมไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ทั้งด้านบวกหรือลบ