วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2555 08:55:25
หัวข้อข่าว เพิ่มทุน R/O, P/P และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ SSI
แหล่งข่าว SSI
รายละเอียดแบบเต็ม
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ส.ค. 2555
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,833,670,324
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 10 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.68
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร :
1. VALNOMET HOLDING AG
2. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด
3. บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 17,600,000,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.68
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 19,433,670,324
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 19,433,670,324
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
หมายเหตุ :
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนไม่เกิน
19,433,670,324 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลต่อไปนี้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
8,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ Vanomet ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ Vanomet บริษัทฯ
จะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) รวมกับหุ้นที่บริษัทฯจะจัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด ดังจะกล่าวต่อไปในข้อ 3)
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
1,833,670,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ
0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 10
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่
ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มี
อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
(Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตาม
สิทธิดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรร
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว
ทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรร
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้
รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก)
ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและ
ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้น
ที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
จะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่า
จองซื้อแล้วทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถดำเนิน
การตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ จะทำการจัดสรรหุ้นที่เหลือ
อยู่ครั้งละ 1 หุ้น ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
5,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้น
ละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยาม
ที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคล
ดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่
Vanomet ตาม ข้อ 1) บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่
เหลือดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับจำนวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 3) นี้
ด้วย
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็น
ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม) แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด ตามข้อ 3) ให้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด
ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.68
บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด ตามข้อ 3)
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
2,623,226,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้น
ละ 0.68 บาท ให้แก่ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
จำกัด ("SISH") ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
ในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่
1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2558 ("หุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555") ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และหุ้นกู้แปลง
สภาพด้อยสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2560 ("หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2555")
ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ Vanomet
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
1,676,773,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ SISH ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มทุนใน SSI UK
เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่ SISH ได้ให้แก่ SSI UK ระหว่าง
รอการระดมทุนของบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าว
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
"ราคาตลาด" หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 2/2555 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ถึง 10 สิงหาคม
2555 ซึ่งจะเท่ากับ 0.62 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณา
ไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้
หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ
หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1)
ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความ
ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว และ (3) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน รายงาน คำชี้แจง และหลักฐานที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอเรื่องนี้
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการในวาระนี้ กรรมการบริษัทฯ
ซึ่งได้แก่ นายวิทย์ วิริยประไพกิจ นายปิยะ วิริยประไพกิจ และ
นายวิน วิริยประไพกิจ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการลงมติตามวาระ
ข้อ 4) - ข้อ 6) จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
วาระดังกล่าว
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ส.ค. 2555
วันประชุม : 11 ต.ค. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 ก.ย. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 20 ก.ย. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 ก.ย. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์ฮอลล์ เลขที่ 889 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12
(อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หมายเหตุ :
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2555
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและ
การจัดโครงสร้างทางการเงิน
วาระที่ 3 พิจารณาผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิจการ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ที่มา :
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=TH
