มั่งคั่งด้วยหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณค่า

[reiter]

อย่าเลยครับ หมอแบบพวกผม มันส่วนน้อยนะครับ ส่วนมากเค้าก็ ฝากเงิน ฝากกองทุน ฝาก B/E เล่นทอง คอนโด ที่ดิน ซะมากกว่าครับ

ไอ้ที่เล่นหุ้น แล้วโดน หุ้นเล่น ก็เยอะนะครับ

พวกบรรดา หมอเจ็บๆ ที่มาลุย VI ก็มี ไม่กี่คนล่ะครับ แล้วที่รอดๆมาแล้วเชิดหน้าชูตา ก็มี หมอสามัญชน ล่ะครับ

อ้อ ไม่รู้ นับรวม หมอ พงษ์ศักดิ์ อีก

ส่วนผม นี่ ยังแค่ พื้นๆ เองครับ

ได้ฟังข้อมูล แล้วเปลี่ยนใจ มั้ยครับ

[neo_potato_Th]

เซียนแป๊ะ

[Paul VI]

เอ้า ไม่มีใคร ยอมรับ ว่า เก่งพองั้น เราก็มาเรียนรู้ กันต่อไป

ลงทุนไป เรียนไป กำไรไป สบายใจดีจัง  :lovl:

งั้นถาม หมอๆ อย่างพวกเราหน่อย นอกจาก หมอด้า ที่รู้ว่า ลงทุน ในNTV เป็นเรื่องเป็นราว แล้ว พวกเรา ลงทุนในกลุ่ม การแพทย์ บ้างไหม

ของผมเองก็ ลงทุน ใน KH ไม่น้อยเลยนะ แล้ว แต่เป็นอันดับ 5 ของพอร์ต

ขอตั้งประเด็น

บางครั้งเค้า ว่า เราก็อยู่ ในแวดวง การแพทย์ มันน่าจะถนัด กลุ่มนี้เป็นพิเศษนา ทำไมเราจะไม่ใช้ ความได้เปรียบในวิชาชีพ ล่ะ

ยกตัวอย่าง อย่างผมนี่ ก็ ลงทุน Jubile กัับ TNDT เป็น อันดับ 1 และ 2 เลย ทั้งๆที่ไม่ใช่ กลุ่มการแพทย์ ของเราซะหน่อย

เอารบกวน หมอ ทั้งหลาย มา แชร์ ไอเดีย ครับ เพื่อคืนความรู้ให้แก่ เวป ไทยวีไอ ของเราด้วย

ป.ล. ถ้าเป็นไปได้ รบกวน ท่านประธาน หมอสามัญชน เรา มาให้ความรู้ด้วยนะครับ  :mrgreen:

[reiter]

[quote="Paul VI"]เอ้า ไม่มีใคร ยอมรับ ว่า เก่งพองั้น เราก็มาเรียนรู้ กันต่อไป

ลงทุนไป เรียนไป กำไรไป สบายใจดีจัง

[kotaro]

จำได้ว่า ตั้งแต่เริ่มลงทุนในหุ้น 6-7 ปี ไม่เคยซื้อหุ้นกลุ่ม รพ สักตัวเลยอ่ะ

เคยสนใจ AHC ว่าจะซื้อ จะซื้อ แต่เห็นตัวอื่นก็คว้าไปก่อน  เห็นด้วยครับ ว่าหุ้นกล่ม รพ ส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับ  และการทำงานเป็นหมอก็ไม่คิด
ว่าจะได้ประโยชน์กว่าคนอื่นเท่าไหร่นะครับ

หมอที่รู้จักและ ลงทุนใน VI ตัวจริงแล้วประสพความสำเร็จ ก็มี พี่หมอประจวบอีกคนนะครับ

เป็น VI ในตำนาน ผลตอบแทนไม่ธรรมดา  :D(มาร์เคยกระซิบบอก)  และถ้าจำไม่ผิด พี่ประจวบยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บ Thaivi อีกด้วยครับ

[mprandy]

พี่มุขเรียกมา งั้นจะลองให้ความเห็นของผม ผิดถูกว่ากันได้ครับ ผมเองก็ไม่ได้พิมพ์อะไรยืดยาวมานานแล้ว

ก่อนอื่น ขอออกตัวก่อนครับว่า ผมไม่ได้ถือหุ้นกลุ่ม รพ.อีกแล้วนะครับ ด้วยเหตุผลที่ทุนผมจำกัด เลยหันไปหาตัวอื่นที่ผมสนใจมากกว่า

ในอดีตตอนที่ผมเข้ามาลงทุนใหม่ ๆ ด้วยสไตล์ VI ผมชอบหุ้นกลุ่ม รพ.เพราะเป็นกิจการที่สร้างกระแสเงินสดได้ดี มีความแข็งแกร่งโดยตัวมันเอง ทั้งกิจการที่ลูกค้าไม่มีอำนาจต่อรองนัก มีชัยภูมิที่ดีของ รพ.ที่ established ตัวเองแล้วเป็นข้อได้เปรียบที่คู่แข่งจะก้าวเข้ามาเปิดแข่งในไม่กี่วันแบบร้านสะดวกซื้อทำได้ยากมาก ดังนั้นการที่หุ้นในกลุ่มนี้จะมี PE สูงกว่ากลุ่มอื่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก

หุ้นกลุ่มนี้ที่ผมถือตัวแรก (และตัวเดียว) คือ NTV ที่ผมชอบคือสไตล์การบริหาร และขยายงานแบบ conservative ทำให้ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นข้อดีในสมัยที่ผมเริ่มลงทุนใหม่ ๆ ที่หุ้นแทบทุกตัวในกลุ่มนี้มี PE สูงมาก ๆ โดยเฉพาะตัวนำที่สูงถึง 40

NTV เน้นลูกค้าเงินสด บริหารแบบไม่หวือหวา ไม่มีหนี้ จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ผู้บริหารไม่แน่ใจไม่เสี่ยงเพราะมันคือกิจการเดียวของเขา และเขาถือหุ้นใหญ่มาก (เกินครึ่ง)

พอผมลงทุนนานขึ้น มุมมองผมก็เปลี่ยนไปบ้าง เดี๋ยวนี้ผมมองว่าแม้ NTV จะแข็งแกร่งแต่เป็นกิจการที่ผมมองไม่ออกว่ามันจะเติบโตยังไงได้มาก ๆ และถ้าเติบโตไม่ค่อยจะได้ (ยกเว้นการเติบโตของกิจการของตัวรพ.แห่งเดียว) การหวังจะได้หุ้นมันมีราคาเพิ่มขึ้นคงจะยากนะ

ประกอบกับหุ้น รพ.ที่เป็นหุ้นใหญ่ในตลาดล้วนแต่มีราคาไม่สูง "เว่อ" เหมือนสมัยก่อนวิกฤตแล้ว เมื่อเทียบโมเดลธุรกิจ หุ้น รพ.ที่นำตลาดน่าจะมีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลกำไรของกิจการเพิ่มขึ้นได้ดีกว่า

ไม่ได้ใบ้หุ้นอะไรนะครับ เพราะคนก็ถามผมเยอะมาก ผมก็ตอบไปเหมือนกันหมด ผมคิดว่า รพ.ที่น่าจะมีศักยภาพสูงสุดในกลุ่มนี้คือ BGH

ส่วนเหตุผลอื่นที่สนับสนุน BGH ผมขอยกไปว่ากันอีกที ระหว่างนี้เปิดให้โต้เถียง แย้ง สนับสนุน เห็นดี เห็นต่าง ... ซัดกันได้เต็มที่ตามนโยบายปรองดองของมาร์ค

[Hughes]

ช่วงนี้หมอฝนหายหน้าหายตาแฮะ

สงสัยโปรโมทมากไปหนุ่มโทรมาจีบไม่หยุด แล้วผมจะไปคุยหุ้นกับใครเนี่ย  

[AuI_a VI]

เรียกมาก้อต้องมาด้วยครับ


ผมเคยถือหุ้นรพ. แต่ ด้วยamountของพอรตที่น้อยมาก และถือในเวลาที่สั้นมาก
:lol:


1. P/E กลุ่มนี้สูง แต่ ความแข็งแกร่ง ส่วนตัวคิดว่า ไม่ได้แข็งขนาดนั้น ถ้าจะซื้อ p/e ขนาดนี้  ผมซื้อพวกค้าปลีกยังชัวร์กว่า ตามง่ายกว่า

2. ถึงเปนหมอ ก้อไม่ได้ตามง่ายไปกว่าชาวบ้าน ถ้าไม่ได้ทำที่รพ.นั้นๆเอง ถึงทำก้อแค่สาขาเดียว สู้คนทั่วไปทำงานเช้าเลิกเย็นไม่ได้ ตะลอนไปดูไปนับลูกค้าทุกสาขายังง่ายกว่า เปนหมออยุ่เวร ไม่มีเวลาไปดูอีก

3. ส่วนตัวผมเหนแย้งหลายคนที่ว่ารพ.มีอำนาจต่อรองสูง ผูกขาด เรื่องสุขภาพ ถึงจุดนึงก้อใช่ว่าต้องยอมจ่าย ... อย่างเช่น case ที่เข้าฉุกเฉินเอกชน เมื่อรักษาส่วนฉุกเฉินจนstableแล้ว คนไข้มักดิ้นรนหาวิธีออกไปรักษาต่อ รพ.รัฐหรือ ตามสิทธิ์รักษา.....

4. หุ้นกลุ่มนี้ ผมยังไม่เห็นตัวไหนกลับไป new high หรือเท่า highเดิมเรย  แม้ว่าจะรวมปันผลแล้ว  ต่างจากหุ้นsuper stockหลายตัว เช่น ค้าปลีก อาหาร หรือ แม้แต่ อสังหา หลายตัว ราคาnew high เรื่อยๆ ไม่รวมปันผล ขณะที่set ก้อกลับมาใกล้ๆ900 แล้ว นี่แสดงว่า กลึ่มนี้แทบจะไม่ต่างจากซื้อsetเรย

ส่วนตัวผมมีความเชื่อว่า หุ้นเติบโตดีระยยาวต้องนิวไฮไปได้เรื่อยๆ เมื่อเทียบกับราคาเมื่อห้าปีก่อน(มองแบบยาวๆ)

5. ผมมีคอนเซปไม่ค่อยสบายใจที่จะลงทุนโดยหาเงินบนความทุกข์ชีวิตคนอื่น   คงคล้ายๆหลายคนไม่ลงทุนCPF เพราะเหมือนทำร้ายชีวิตทางอ้อม
แต่ของผมๆมองชีวิตคนสำคัญสุด ... ทีนี้ถ้าไปทำงานหมอที่เอกชนก้อยังโอเเคอยุ่ คือ คนไข้ไม่มีตัง เราก้อลดหรือตัดค่าหมอได้ แนะนำส่งต่อไปรพ.รัฐได้  แต่ถ้าเปนเจ้าของรพ. มันเหมือนเราต้องเค้นกำไรในทุกทางจากการบริหาร จัดโปรโมชั่น อะไรแบบนั้นครับ


ประมาณนี้ครับ

ปล. อ่านๆดู มันก้อซ้ำๆกับเซียนๆหมอก่อนหน้านี้นี่นา แล้วจะโพสทำไมเนี่ยยย  :oops:

[reiter]

[quote="AuI_a VI"]เรียกมาก้อต้องมาด้วยครับ


ผมเคยถือหุ้นรพ. แต่ ด้วยamountของพอรตที่น้อยมาก และถือในเวลาที่สั้นมาก
:lol:


1. P/E กลุ่มนี้สูง แต่ ความแข็งแกร่ง ส่วนตัวคิดว่า ไม่ได้แข็งขนาดนั้น ถ้าจะซื้อ p/e ขนาดนี้

[mprandy]

แนวโน้มคนไทย คงหนีไม่พ้นตามแบบต่างชาติ เมื่อความเจริญมันมากขึ้น ไม่เร็วก็ช้าเราต้องเข้าสู่ Aging Economy แน่ เมื่อคนอายุยืนขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็จะมากขึ้นด้วย

ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนเราทั้งระบบเติบโตในระยะยาวไม่น่าจะเกิน 2x GDP ซึ่งเมกาโตประมาณนี้ก็แย่แล้ว คนบ่นตรึมว่าค่าใช้จ่ายด้านนี้แพงมหาศาล

อันนี้ผมหมายถึงกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับ ซึ่งมากกว่าการอุปโภคบริโภคของกินของใช้มาก (พวกนั้นเกิน GDP ก็เก่งแล้ว)

แต่ที่กิจการในกลุ่มค้าปลีกหลายตัวเติบโตได้ดี เปนเพราะปลาใหญ่กินปลาเล็ก ไม่ว่าจะเปน Discount Store, ร้านสะดวกซื้อ หรือพวก Specialty Store เช่นค้าวัสดุก่อสร้าง มันโตได้เพราะไปกินตลาดรากหญ้า ร้านค้าย่อย โชห่วย ฯลฯ

กิจการในกลุ่มโรงพยาบาลโดยทั่วไปน่าจะหวังการเติบโตได้ประมาณ 10% (สองเท่าของ GDP ระยะยาว) ซึ่งถือว่าไม่น้อยนะครับ แต่ถ้าจะเอาโตเร็ว ๆ ก็ต้องมีโมเดลที่ต่างออกไป เช่นการเติบโตจากลูกค้าต่างประเทศ, การเลือกเป็นโรงพยาบาลเฉพาะอย่าง หรือการกินส่วนแบ่งจากคู่แข่งเล็ก ๆ (เช่นขยายสาขา, take over ฯลฯ)

กิจการโรงพยาบาลที่อาศัยโตจากตัวเองขึ้นมาอย่างเดียว (มีแห่งเดียว) ก็คงไปเรื่อย ๆ ของมัน

ส่วนเรื่องราคาหุ้น น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนั่นอีกเรื่องหนึ่ง ผมเห็นด้วยว่าราคาหุ้นของโรงพยาบาลผู้นำกลุ่มยังไม่สามารถไปยืนที่เดิมได้เลย เมื่อเทียบกับกิจการหลาย ๆ ตัวในตลาด แต่ผมเห็นว่าเป็นเพราะราคาในอดีตมันสูงเกินมูลค่าไปมาก เมื่อราคาลดลงมาแล้ว ในระยะยาวผมว่าเป็นกิจการที่น่าสนใจทีเดียว

กิจการโรงพยาบาลหลายตัว ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับสิทธิการรักษา ปกส หรือ สปสช เลย เพราะเป็น pay-for-service อยู่แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่แทบจะไม่ cross กัน

ส่วนเรื่องจริยธรรมของกิจการบางแห่งในกลุ่มนี้ผมเห็นด้วย ซึ่งเคยพูดให้หลายคนฟังมาแล้ว ผมไม่ชอบกิจการที่รับรายได้จาก ปกส หรือ สปสช เป็นหลัก เพราะมันคือ fixed income วิธีเดียวที่จะสร้างผลกำไรสูงสุดคือการ minimize cost ซึ่งรู้ ๆ กันอยู่ในวงการ ว่าหมายถึงคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพมันต่ำลง แต่ถ้าเป็น self-pay ก็โอเค

ที่เหลือก็คงเปนการตัดสินใจ จะเลือกลงทุนในกลุ่มนี้หรือไม่ ขึ้นกับเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ ... สไตล์การลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง หรือ "จริต" ของนักลงทุนแต่ละคน :lovl:

[Paul VI]

mprandy wrote:

ส่วนเรื่องราคาหุ้น น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนั่นอีกเรื่องหนึ่ง ผมเห็นด้วยว่าราคาหุ้นของโรงพยาบาลผู้นำกลุ่มยังไม่สามารถไปยืนที่เดิมได้เลย เมื่อเทียบกับกิจการหลาย ๆ ตัวในตลาด แต่ผมเห็นว่าเป็นเพราะราคาในอดีตมันสูงเกินมูลค่าไปมาก เมื่อราคาลดลงมาแล้ว ในระยะยาวผมว่าเป็นกิจการที่น่าสนใจทีเดียว

เริ่มมีคนสนใจ กลุ่มโรงพยาบาลมากขึ้นแล้ว ช่วงนี้

เอ ถ้าดูๆ ไปแล้ว รพ. ที่น่าจะเตะตา ก็ยังเป็น พี่เบิ้ม 2 รพ. เหมือนเดิมล่ะสิ

แล้วพวกรพ. ในต่างประเทศ เช่นสิงคโปร์ USA  เค้าให้ราคากลุ่ม นี้กันยังไงนะ

[mprandy]

ก่อนอื่น ... หวังว่าที่ราคาหุ้นกลุ่ม รพ.ตัวใหญ่ ๆ ขึ้นกันยกแผง โดยเฉพาะ BGH ไม่ได้เกิดจาก VI Effect แบบที่ ดร.ว่าไว้นะ :lovl:

สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ชอบเอามาเล่นในข่าว เกี่ยวกับ valuation ของหุ้น รพ.ขนาดใหญ่สองตัวแรก คือการเปรียบเทียบ PE ของหุ้นกับหุ้น รพ.ในภูมิภาคเดียวกัน

ผมว่ามันคนละเรื่องกันเลย ... รพ.ในแต่ละประเทศมีจุดเด่น จุดด้อยต่างกัน ให้บริการผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่างกัน รายได้ และความสามารถในการทำกำไรก็ต่างกัน และที่สำคัญ การตีค่าของนักลงทุนในตลาดผ่าน PE ก็ต่างกัน

แล้วจะบอกว่า Raffles Hospital ของสิงคโปร์มีการซื้อขายที่ PE 50 แล้วเราจะต้องให้ BGH/BH ด้วย PE เท่า ๆ กันด้วย ...

ทำไมหุ้นพี่ปอเรา ก็ไม่เคยได้ PE เท่า ConocoPhillip หรือ Royal Dutch Shell, หุ้น THAI เราก็ไม่เคยได้ PE เท่า Southwest หรือแม้กระทั่ง Singapore Airlines ... แหงล่ะ คนละตลาดกันเลย ... แล้วทำไมเราดันไปเปรียบรพ.กันได้ล่ะ

ดูที่ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ และการคาดการณ์การเติบโตของกำไร ดีกว่าเยอะ

[Paul VI]

ขอนอกเรื่องหน่อย

พอดี ผมเห็นแฟนเปิดเวป พันทิพย์ แล้ว นั่งหัวเราะ หึหึ เราเลยแวบ แอบย่องเข้าไปดู (หลังเค้าเดินไปแล้ว )

เขาเขียนอย่างนี้ ไม่รู้ใครเป็นบ้าง

หุ้นขึ้นแรง ซื้อน้อยไป  เมียก็ด่า

ซื้อมากท่า  จะติดดอย   โดนดึงหู

ซื้อไปแล้ว  มันไม่วิ่ง   เงินจมสิ...ดู!!

จะให้ตรู   ซื้อยังไง  ให้เมียเรา

อ่านแล้ว ชีวิตจริงเลย นะเนี่ย  :mrgreen:

[Renne]

เห็นแบบนี้หลายคนนะครับ อย่า่งผมเองก็ทำงานด้านเกี่ยวกับพลังงาน แร่ แต่ไม่ได้ซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานไว้สักตัว แต่เพื่อนที่เรียนวิศวะดันซื้อหุ้น รพ ซะงั้น  :D

ตอนแรกนึกว่าตัวเองแปลกคนเดียวนะนี่เหอๆ (ทำงานใกล้ชิดด้านไหน แต่แทบไม่ได้แตะหุ้นด้านนั้น เคยๆแตะแค่ไม่กี่หนเอง แต่ก็มีตัวที่มองๆไว้อยู่นะ)

แวะๆมาอ่านกระทู้นี้ ได้ความรู้ ความสบายใจหลายอย่างเลยครับ ขอบคุณที่ตั้งกระทู้ดีๆขึ้นมาครับพี่

[sathaporne]

เช่นเดียวกันครับ ผมทำงานทางด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แถมมีเพื่อนทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในตลาดฯ
ผมก็ยังไม่สนใจหุ้นกลุ่มนี้เลยครับ (จะว่าไปก็เสียโอกาสไปเยอะเหมือนกัน)
คือผมเห็นแต่ด้านลบน่ะครับ ก็เลยค่อนข้างฝังใจ

[neo_potato_Th]

ผมรู้สึกว่าความรู้ทางการแพทย์มันไม่ค่อยโยงกับหุ้นรพ เท่าไหร่เลย

ลักษณะมันคล้ายๆเชิงบริหารมากกว่า:D หรือผมเข้าไม่ถึงเอง :lol:

พวกเราน่าจะลงทุนในหุ้นบริษัทยา ได้ดีกว่าคนทั่วไป อันนี้ผมเดา :lol:

[mprandy]

ผมรู้สึกว่าความรู้ทางการแพทย์มันไม่ค่อยโยงกับหุ้นรพ เท่าไหร่เลย

ลักษณะมันคล้ายๆเชิงบริหารมากกว่า:D หรือผมเข้าไม่ถึงเอง :lol:

พวกเราน่าจะลงทุนในหุ้นบริษัทยา ได้ดีกว่าคนทั่วไป อันนี้ผมเดา :lol:

หลักการเรียนแพทย์ สอนให้เรามองภาพเล็กมากกว่าภาพใหญ่ การลงทุนต้องมองภาพใหญ่ก่อนภาพเล็ก ถ้าเราปรับตรงนี้ได้ ความรู้ทางแพทย์ช่วยได้แน่นอน

อย่างน้อยเราก็รู้แนวโน้มอุตสาหกรรมและรายละเอียดด้านนี้ดีกว่าคนอื่น เหมือนคนที่ทำงานด้านปิโตร, อสังหา, แบงค์ ฯลฯ จะรู้ด้านนั้นมากกว่าคนอื่น

[reiter]

ผมรู้สึกว่าความรู้ทางการแพทย์มันไม่ค่อยโยงกับหุ้นรพ เท่าไหร่เลย

ลักษณะมันคล้ายๆเชิงบริหารมากกว่า:D หรือผมเข้าไม่ถึงเอง :lol:

พวกเราน่าจะลงทุนในหุ้นบริษัทยา ได้ดีกว่าคนทั่วไป อันนี้ผมเดา :lol:

อันนี้เห็นด้วยกะบ๊วย เราเป็นคนใช้ยาอยู่ทุกวัน เราต้องรู้ดีอยู่แล้วว่ายาของบ.ไหนกำลังมา

ข้อมูลลึกๆ ก็ขอจากดีเทลได้   :lol:  :lol:

[Paul VI]

อันนี้เห็นด้วยกะบ๊วย เราเป็นคนใช้ยาอยู่ทุกวัน เราต้องรู้ดีอยู่แล้วว่ายาของบ.ไหนกำลังมา

ข้อมูลลึกๆ ก็ขอจากดีเทลได้

[mprandy]

บริษัทยา local เมืองไทยไม่น่าจะเข้าตลาดหรอกครับ กิจการพวกนี้มี cash flow ดีมาก และส่วนใหญ่มีความสามารถในการลงทุนและขยายกิจการได้โดยไม่ต้องระดมทุนอยู่แล้ว

เรื่องอะไรเขาจะเอาความรวยมาแบ่งให้คนอื่น

[kotaro]

BJC ไงครับ ขายยา

[กล้วยทอด]

ช่วงนี้คุณพ่อเพิ่งทุเลาจากอาการป่วยค่ะ  :D  
เลยมีโอกาสเข้ามาอ่านบอร์ดหน่อย
เห็นกระทู้ใหม่ๆ มีเยอะแยะเลย
เอ...กระทู้นี้ ชื่อหัวเรื่องเปลี่ยนไปใช่ไม๊คะ
คุ้นๆ ว่าเคยอ่านอยู่หลายหน้าอยู่

[neo_potato_Th]

ทำไมปีนี้ไม่มี joint conference ละครับ อ. มานพ ??

แอบสงสัย

[neo_potato_Th]

[quote="reiter"]
ข้อมูลลึกๆ ก็ขอจากดีเทลได้

[Paul VI]

ทำไมปีนี้ไม่มี joint conference ละครับ อ. มานพ ??

แอบสงสัย

สวัสดี บ๊วย ดูบอล อยู่หรือเปล่า

เป็นไง IHL ของนาย

บอกว่า อยู่ แหวนเพชร  กับ พี่ก็ดีอยู่แล้ว  :mrgreen:

[reiter]

[quote="neo_potato_Th"][quote="reiter"]
ข้อมูลลึกๆ ก็ขอจากดีเทลได้

[neo_potato_Th]

สวัสดี บ๊วย ดูบอล อยู่หรือเปล่า

เป็นไง IHL ของนาย

บอกว่า อยู่ แหวนเพชร

[reiter]

สวัสดี บ๊วย ดูบอล อยู่หรือเปล่า

เป็นไง IHL ของนาย

บอกว่า อยู่ แหวนเพชร

[ซากคน]

เกินคำว่า โหด    ขอใช้คำว่า  เฮี้ยน จริงๆครับ  เจ้า IHL นี่ มันพิมพ์แบงค์ที่ไหนมาเหมาหุ้น แล้วเทกระจาดเยอะๆๆอย่างนี้  

น่ากลัวกว่า ผีบุปผา อีก

[neo_potato_Th]

ยังไม่ถอดใจ:D