Thai VI

เงิน เหลือเท่าไร จัดสรร เงินสำรองฉุกเฉิน เงินลงทุน จะมากจะน้อย ไม่ต้องไปเทียบอะไรกับใคร หาตัวเราให้พบ ลงทุนที่ถนัด รักษาเงินต้นไว้ได้

เป้าหมาย คือ เวลาครับและ เวลาคือคำตอบเป้าหมายของเราเอง
ไม่จำเป็นต้องตั้งว่า แต่ละปี จะต้องกำไรไม่ต่ำกว่าเท่าไรๆ ไม่สุขหรอกครับ เวลาลงทุน



ขอให้การลงทุนสร้างเสริมปัญญาด้วยนะคับ

leaderinshadow เขียน:ผมชอบนั่งจิ้มเครื่องคิดเลข


1.25 ยกกำลัง 40 เท่ากับ 7500

ความหมายของประโยคข้างบนคือ ถ้าคุณลงทุนให้ได้ผลตอบแทนทบต้น
ด้วยอัตราผลตอบแทน 25%
ต่อปี อีก 40 ปีข้างหน้า
เงินลงทุน 1 บาท จะกลายเป็นเงิน 7500 บาท

25% เฉลี่ย 40 ปีเลยเหรอครับ...

เก่งกว่าบัฟเฟตอีกนะเนี่ย...

ผมว่าระยะยาวขนาด 40 ปีนี่... หวังเฉลี่ยสัก 15% ก็พอมั้งครับ...

จิ้มขำๆ ครับ

แต่เหมือนเคยได้ยินว่า บัฟเฟ็ทได้ 28-29% หรือเปล่า (ถ้าจำไม่ผิด)
แล้วก็ช่วง 10 ปี แรก ได้เฉลี่ยปีละ 40%

leaderinshadow เขียน:จิ้มขำๆ ครับ

แต่เหมือนเคยได้ยินว่า บัฟเฟ็ทได้ 28-29% หรือเปล่า (ถ้าจำไม่ผิด)
แล้วก็ช่วง 10 ปี แรก ได้เฉลี่ยปีละ 40%

28-29 % น่าจะเป็นของปีเตอร์ ลินซ์นะครับ

บัฟเฟตต์ เฉลี่ย น่าจะแถว ๆ 22 %

แต่ระยะเวลาต่างกันเยอะครับ

ผมอ่านมานานแล้วอ่ะ ปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับ

picatos เขียน:

leaderinshadow เขียน:ผมชอบนั่งจิ้มเครื่องคิดเลข


1.25 ยกกำลัง 40 เท่ากับ 7500

ความหมายของประโยคข้างบนคือ ถ้าคุณลงทุนให้ได้ผลตอบแทนทบต้น
ด้วยอัตราผลตอบแทน 25%
ต่อปี อีก 40 ปีข้างหน้า
เงินลงทุน 1 บาท จะกลายเป็นเงิน 7500 บาท

25% เฉลี่ย 40 ปีเลยเหรอครับ...

เก่งกว่าบัฟเฟตอีกนะเนี่ย...

ผมว่าระยะยาวขนาด 40 ปีนี่... หวังเฉลี่ยสัก 15% ก็พอมั้งครับ...

นอกจากบัฟเฟต มีใครทำได้มากกว่าเขาไหมคะ

หรือเราไม่รู้ เพราะพวกนั้นไม่ใช่ big name จึงไม่มีใครใส่ใจหาข้อมูล

เคยมี 40-50% ของใครซักคน ที่เน้น asset play
แต่รายนี้จะเข้าไปซื้อ และเข้าไปบริหารด้วยเพื่อปลดล็อคมูลค่าหุ้นนั้นๆ
เหมือนเคยอ่านเจอใน Blog ของพี่สุมาอี้
แต่ระยะเวลาของกองทุนนี้ อยู่มานานประมาณ 20 ปี เองมั้ง (ถ้าจำไม่ผิด)

ในระยะเวลาที่ยาวมากๆ ก็คงมี Buffet หละมั้งครับ
แต่ปู่แกก็บ่นๆว่า พอตัวเริ่มใหญ่ ก็เริ่มหาหุ้นยาก
ผลตอบแทนช่วงหลังเลยฉุดผลตอบแทนโดยรวมลง

madam เขียน:นอกจากบัฟเฟต มีใครทำได้มากกว่าเขาไหมคะ

หรือเราไม่รู้ เพราะพวกนั้นไม่ใช่ big name จึงไม่มีใครใส่ใจหาข้อมูล

ในทางกลับกัน คนที่ทำได้น้อยกว่านั้นเยอะ ถึงขั้นติดลบเยอะมีมากมาย ไม่รู้ว่าเยอะกว่าคนที่กำไรหรือเปล่าด้วยซ้ำ แต่เราก็ไม่รู้จักคนพวกนั้น เพราะหนังสือ "ลงทุนยังไงให้เจ๊งหุ้นแบบ John Doe" คงจะขายไม่ดีนัก

ส.สลึง เขียน:เมื่อไหร่ที่ตัวของเรา พอ พอร์ตของเราก็จะ ใหญ่ เอง

หูยยยย ผมชอบประโยคนี้มากเลย

พอ อยู่ที่ตัวเราเอง ไม่จำเป็นต้องไปเทียบ ไปแข่งกับใคร

หูยยยย ผมชอบประโยคนี้มากเลย

พอ อยู่ที่ตัวเราเอง ไม่จำเป็นต้องไปเทียบ ไปแข่งกับใคร

แต่ประโยคของคุณ damiano ยิ่งลึกซึ้งเข้าไปมากขึ้นนะครับ

Absolute... not relative..

ผมว่าคุณถามแปลกๆอะครับ ระหว่างบรรทัดผมเห็นความท้อแท้ + ความโลภ และ ความไม่เข้าใจ ได้อย่างชัดเจน เป็นห่วงครับ

focus ที่วิธีการดีกว่าไม๊ครับ เงินมันตามมาเองครับ ไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลย

ผมว่าส่วนใหญ่คนพอร์ทใหญ่จะแก่เพราะลงทุนมานาน คนหนุ่มพอร์ทใหญ่เพราะขอพ่อแม่มาลงทุน

คนพอร์ตใหญ่
ถ้ารวยอยู่แล้ว ก็เอาตังค์มาใส่พอร์ตเพื่อรักษามูลค่าของเงิน
คนที่ยังไม่รวยก็หาเงินมาใส่พอร์ต+สร้างผลตอบแทนเพื่อให้พอร์ตมันโตครับ

ซึ่งแบบหลังมันต้องใช้เวลาสร้าง!

leaderinshadow เขียน:เคยมี 40-50% ของใครซักคน ที่เน้น asset play
แต่รายนี้จะเข้าไปซื้อ และเข้าไปบริหารด้วยเพื่อปลดล็อคมูลค่าหุ้นนั้นๆ
เหมือนเคยอ่านเจอใน Blog ของพี่สุมาอี้
แต่ระยะเวลาของกองทุนนี้ อยู่มานานประมาณ 20 ปี เองมั้ง (ถ้าจำไม่ผิด)

เคยมีคนแนะนำ Prosperity Capital Management จากรัสเซีย ผลตอบแทนทบต้น 45% ตั้งแต่ปี 1999 กลยุทธ์ที่เขาใช้ Long-only, no leverage, และเป็น activist shareholder. ไม่รู้ว่าใช่รึเปล่า

เพิ่มทุนปีละ1.2แสน Return26%ต่อปี

ปีที่1 1.2*1.26=1.51แสน
ปีที่2 (1.51+1.2)*1.26=3.41แสน
ปีที่3 (3.41+1.2)*1.26=5.81แสน
ปีที่4 (5.81+1.2)*1.26=8.83แสน
ปีที่5 (8.83+1.2)*1.26=1.26ล้าน
.........
ปีที่10 = 5.28ล้าน
ปีที่20 = 58ล้าน

สรุปเงินลงทุนเท่าไหร่ก็สำคัญ แต่ระยะเวลาการลงทุนสำคัญกว่า

เอาเงินจากเมียครับส่วนใหญ่ ทั้งเงินลงทุนกับเงินค่าขนม รายวัน อิอิ

พอร์ทผมตอนนี้ 10 ล้านครับ(หุ้น 5 + เงิน 5) ไม่รู้ใหญ่พอรึเปล่า

95% มาจากเงินต้นจากกิจการทีทำซึ่งก็มาจากพ่อให้
5% มาจากผลตอบแทนการลงทุน ห่วยมาก ขายหมู เป็นอาชีพ


มาจริงจังปีที่แล้วครับ หลังจากโดน brock กับ snc แช่แข็งเงิน 4 ล้านมา 2 ปี

ตั้งเป้า 100 ล้านก่อน 40 ครับ แต่คงไม่ได้เพราะชอบซื้อแต่หุ้น อสังหา และใจมดสุดๆ

ลงทุนในหุ้นเพราะอยากสนุกครับ แต่ลองแล้วมันเครียดมากกว่าสนุกครับ

leaderinshadow เขียน:เคยมี 40-50% ของใครซักคน ที่เน้น asset play
แต่รายนี้จะเข้าไปซื้อ และเข้าไปบริหารด้วยเพื่อปลดล็อคมูลค่าหุ้นนั้นๆ
เหมือนเคยอ่านเจอใน Blog ของพี่สุมาอี้
แต่ระยะเวลาของกองทุนนี้ อยู่มานานประมาณ 20 ปี เองมั้ง (ถ้าจำไม่ผิด)

ในระยะเวลาที่ยาวมากๆ ก็คงมี Buffet หละมั้งครับ
แต่ปู่แกก็บ่นๆว่า พอตัวเริ่มใหญ่ ก็เริ่มหาหุ้นยาก
ผลตอบแทนช่วงหลังเลยฉุดผลตอบแทนโดยรวมลง

http://dekisugi.net/archives/10639

0374: Carl Icahn, the corporate raider
Posted in the Great Financiers - 6 February 2011 - 4 comments -


Carl Icahn

Carl Icahn, เป็นนักลงทุนที่ร่ำรวยเป็นอันดับ 5 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Forbes เขามีสินทรัพย์รวม $10.5 billions

อาชีพหลักของเขาคือ การบริหาร Private Equity ซึ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินของเขาเอง (นักลงทุนที่จะร่วมหุ้นกับเขาได้ จะต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ $25 millions, ค่าบริหาร 2.5% ต่อปี และ profit sharing 25% ของกำไร)

เป้าหมายของกองทุนของเขาคือ บริษัทที่บริหารงานยอดแย่ แต่ว่ามีสินทรัพย์ในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดที่ค่อนข้างชัดเจนเยอะ (ถ้าเป็นเงินสดยิ่งดี) จนทำให้ราคาหุ้นในตลาด เทรดอยู่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์อย่างมาก โดยเขาจะเข้าไปถือหุ้น ขอที่นั่งกรรมการ และกดดันให้มีการเปลี่ยนผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการบริหารงาน และ/หรือ ขายสินทรัพย์ที่มีค่าออกมา และจะทำให้เขาได้กำไรจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้นอย่างงดงาม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการลงทุนแนว Asset Play ก็ได้ แต่แทนที่จะลงทุนแล้วสวดมนต์ (invest and pray) ให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เขาจะเข้าไปกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเอง ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เขาได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงบริษัทดังๆ มากมาย จนทำให้เขามียี่ห้อของ Corporate Raider ที่กัดไม่ปล่อย ยี่ห้ออันนี้มีส่วนช่วยสร้างผลตอบแทนให้เขาได้อย่างมากในเวลาต่อมา เพราะเมื่อไรที่เขาเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทไหน ตลาดหุ้นจะรีบตอบรับทันที (aka “The Icahn Lift”)

แม้ว่าเขาจะทำไปเพื่อให้ตัวเอง แต่สิ่งที่เขาทำก็ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยพลอยได้ประโยชน์ไปด้วย รูปแบบของบริษัทในปัจจุบันที่คณะกรรมการบริษัทเป็นใหญ่เป็นโครงสร้างที่แย่ กับผู้ถือหุ้น เพราะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถเลย ในขณะที่ได้รับค่าตอบแทนกันสูงมาก ผู้ถือหุ้นก็ทำอะไรผู้บริหารได้ยากมาก อาชีพอย่างเขาจึงมีส่วนช่วยกำจัดความไร้ประสิทธิภาพออกไปจากองค์กรธุรกิจใน สหรัฐฯ

เดี๋ยวนี้แทนที่เขาจะต้องลงทุนเองมากๆ เพื่อให้สิทธิ์ที่มากพอ เขาจะเข้าไปถือหุ้นเพียงส่วนน้อย แล้วปลุกระดมให้นักลงทุนรายย่อยร่วมมือกับเขามอบฉันทะให้เขาในการโหวตเพื่อ เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร (Proxy Fight) ทำให้เขาเสี่ยงน้อยลงด้วย

Icahn จบจาก Princeton ด้วยเงินที่เขาหามาได้เองจากการเล่นโป๊กเกอร์สมัยที่เป็นนักเรียน ส่วนชีวิตการทำงานของเขานั้นจะคุยโทรศัพท์แทบทั้งวัน เขามีมือขวาสองคนที่ช่วยเขาขุดหาบริษัทที่มีลักษณะตรงกับเป้าหมายของกองทุน จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีลูกมืออีก 26 คนที่คอยช่วยงานเข้า ซึ่งจำนวนหนึ่งพวกเป็นนักกฏหมาย

ดีลที่เริ่มทำให้ Icahn มีชื่อเสียงระดับประเทศคือ การเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของสายการบิน TWA ซึ่งเขาได้ปรับโครงสร้างและปลดคนงานจำนวนมากในเวลาต่อมา บางคนอาจมองว่าเขาโหด แต่เขาบอกว่า TWA ขาดทุนมานานนับสิบปี และจะต้องปรับองค์กรอยู่แล้ว เพียงแต่คนที่เขามาปรับองค์กรได้สำเร็จคือเขานั่นเอง

หลังจากนั้น Icahn ก็เข้าไปพัวพันกับดีลใหญ่ๆ ในประวัติศาสตร์อีกมากมาย อาทิ Oracle to takeover BEA systems (กวาดกำไรไป $300 millions), Motorola breakup, Time Warner breakup (เขาแพ้ Takeover Bid แต่ก็กำไร $300 millions), Casinos in Neveda (ได้กำไรไปกว่า $1billions), Microsoft to buy Yahoo!, Liongate Takeover, Sale of Dynegy against Blackstone เป็นต้น กองทุนของเขาสามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ถึง 50% ต่อปีตั้งแต่ปี 1990 ทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็น the Corporate Raider ที่รวยที่สุดในโลก

Read more: http://dekisugi.net/archives/10639#ixzz1FBLC5R1O
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

port คนดัง

http://stockpickr.com/pro/portfolio/warren-buffett/

Symbol / Co Last Price Change Analysis
KO
Coca-Cola Company $64.31 0.43
(0.67%) 25.03% of portfolio.
200 million shares.
Position unchanged.
WFC
Wells Fargo Company $32.40 0.96
(3.05%) 20.2% of portfolio.
342.62 million shares.
Position changed by +1.85%.
AXP
American Express ... $43.53 -0.03
(-0.07%) 12.38% of portfolio.
151.61 million shares.
Position unchanged.
PG
Procter & Gamble ... $62.84 -0.21
(-0.33%) 9.4% of portfolio.
76.77 million shares.
Position unchanged.
KFT
Kraft Foods Inc. $31.71 -0.07
(-0.22%) 6.31% of portfolio.
105.21 million shares.
Position unchanged.
JNJ
Johnson & Johnson $59.64 -0.61
(-1.01%) 5.02% of portfolio.
42.62 million shares.
Position unchanged.
WMT
Wal-Mart Stores I... $51.75 -0.34
(-0.65%) 4.01% of portfolio.
39.04 million shares.
Position unchanged.
WSC
Wesco Financial C... $390.01 3.69
(0.96%) 4% of portfolio.
5.7 million shares.
Position unchanged.
COP
ConocoPhillips $77.28 0.00
(0.00%) 3.77% of portfolio.
29.11 million shares.
Position unchanged.
USB
U.S. Bancorp $27.52 0.02
(0.07%) 3.54% of portfolio.
69.04 million shares.
Position unchanged.
WPO
Washington Post C... $429.31 13.82
(3.33%) 1.44% of portfolio.
1.73 million shares.
Position unchanged.
MCO
Moody's Corporation $31.24 1.48
(4.97%) 1.43% of portfolio.
28.42 million shares.
Position changed by -1.59%.
MTB
M & T Bank Corpor... $88.56 0.93
(1.06%) 0.89% of portfolio.
5.36 million shares.
Position unchanged.
COST
Costco Wholesale ... $73.57 0.59
(0.81%) 0.6% of portfolio.
4.33 million shares.
Position unchanged.
USG
USG Corporation $16.89 0.26
(1.56%) 0.55% of portfolio.
17.07 million shares.
Position unchanged.
TMK
Torchmark Corpora... $64.37 0.96
(1.51%) 0.32% of portfolio.
2.82 million shares.
Position unchanged.
GE
General Electric ... $20.82 0.24
(1.17%) 0.27% of portfolio.
7.78 million shares.
Position unchanged.
SNY
Sanofi-Aventis $34.18 0.03
(0.09%) 0.25% of portfolio.
4.06 million shares.
Position unchanged.
UPS
United Parcel Ser... $73.46 -0.22
(-0.30%) 0.2% of portfolio.
103.73 million shares.
Position unchanged.
GSK
GlaxoSmithKline PLC $38.28 0.15
(0.39%) 0.11% of portfolio.
1.51 million shares.
Position unchanged.
BK
Bank of New York ... $30.63 0.50
(1.66%) 0.1% of portfolio.
1.79 million shares.
Position changed by -9.98%.
XOM
ExxonMobil Corpor... $85.34 -0.63
(-0.73%) 0.06% of portfolio.
421,800 shares.
Position unchanged.
IR
Ingersoll-Rand PLC $45.18 0.44
(0.98%) 0.06% of portfolio.
636,600 shares.
Position unchanged.
GCI
Gannett Co. Inc. $16.34 0.18
(1.11%) 0.05% of portfolio.
1.74 million shares.
Position unchanged.
CDCO
Comdisco Holding ... $9.43 0.78
(9.02%) 0.03% of portfolio.
1.54 million shares.
Position unchanged.





http://stockpickr.com/pro/portfolio/Carl-Icahn/
Symbol / Co Last Price Change Analysis
MSI
Motorola Solution... $38.14 0.61
(1.63%) 30.64% of portfolio.
30.64 million shares.
Position changed by +7.04%.
BIIB
Biogen Idec Inc. $67.78 0.52
(0.77%) 15.32% of portfolio.
12.86 million shares.
Position unchanged.
GENZ
Genzyme Corporation $75.39 0.03
(0.04%) 13.26% of portfolio.
10.48 million shares.
Position unchanged.
CHK
Chesapeake Energy... $35.37 1.02
(2.97%) 9.62% of portfolio.
20.88 million shares.
Position changed by +25.46%.
LGF
Lions Gate Entert... $5.96 0.14
(2.41%) 4.13% of portfolio.
35.71 million shares.
Position unchanged.
AMLN
Amylin Pharmaceut... $15.50 0.26
(1.74%) 3.76% of portfolio.
14.38 million shares.
Position changed by +10.87%.
MENT
Mentor Graphics C... $15.68 0.59
(3.91%) 2.75% of portfolio.
12.89 million shares.
Position unchanged.
HAIN
Hain Celestial Gr... $29.77 0.54
(1.85%) 2.57% of portfolio.
5.35 million shares.
Position changed by +6.17%.
LWSN
Lawson Software Inc. $10.09 0.18
(1.82%) 2.23% of portfolio.
13.58 million shares.
Position changed by +3.21%.
TTWO
Take-Two Interact... $16.24 0.55
(3.51%) 2.14% of portfolio.
9.84 million shares.
Position unchanged.
REGN
Regeneron Pharmac... $37.00 1.05
(2.92%) 1.43% of portfolio.
2.44 million shares.
Position unchanged.
CYBX
Cyberonics Inc. $33.02 0.76
(2.36%) 1.16% of portfolio.
2.11 million shares.
Position unchanged.
MAT
Mattel Inc. $24.92 0.29
(1.18%) 1.1% of portfolio.
2.43 million shares.
Position unchanged.
CMC
Commercial Metals... $16.58 0.04
(0.24%) 1.09% of portfolio.
3.69 million shares.
Position changed by +50.3%.
ENZN
Enzon Pharmaceuti... $10.71 0.08
(0.75%) 1.02% of portfolio.
4.72 million shares.
Position changed by +67.7%.
DYN
Dynegy Inc. $5.79 0.16
(2.84%) 0.96% of portfolio.
9.6 million shares.
Position unchanged.
MAS
Masco Corporation $13.19 0.45
(3.53%) 0.94% of portfolio.
4.18 million shares.
Position changed by -16.81%.
NRG
NRG Energy Inc. $19.55 0.25
(1.30%) 0.83% of portfolio.
2.38 million shares.
Position unchanged.
FRX
Forest Laboratori... $31.88 -0.05
(-0.16%) 0.69% of portfolio.
1.21 million shares.
Position unchanged.
EXEL
Exelixis Inc. $11.82 0.25
(2.16%) 0.34% of portfolio.
2.36 million shares.
Position unchanged.
CDNS
Cadence Design Sy... $9.88 0.27
(2.81%) 0.05% of portfolio.
355,686 shares.
Position changed by -87.58%.
NAV
Navistar Internat... $61.15 1.12
(1.87%) 0.01% of portfolio.
9.326 shares.
New position.
ANX
ADVENTRX Pharmace... $2.16 0.09
(4.35%) 0.01% of portfolio.
138,377 shares.
Position unchanged.




http://stockpickr.com/pro/portfolio/george-soros//
Symbol / Co Last Price Change Analysis
GLD
SPDR Gold $137.38 0.90
(0.66%) 8.52% of portfolio.
4.72 million shares.
Position changed by +0.53%.
IOC
InterOil Corporation $74.92 -0.11
(-0.15%) 4.16% of portfolio.
4.43 million shares.
Position changed by +10.23%.
MON
Monsanto Company $72.21 1.67
(2.37%) 2.98% of portfolio.
3.29 million shares.
Position changed by -49.54%.
DAL
Delta Air Lines Inc. $11.12 -0.01
(-0.09%) 2.41% of portfolio.
14.73 million shares.
Position changed by +299.12%.
NG
Novagold Resource... $13.81 0.65
(4.94%) 2.4% of portfolio.
12.91 million shares.
Position unchanged.
PXP
Plains Exploratio... $38.20 0.49
(1.30%) 1.97% of portfolio.
4.72 million shares.
Position changed by -30.43%.
DNDN
Dendreon Corporation $33.66 0.61
(1.85%) 1.91% of portfolio.
4.2 million shares.
Position changed by +131.15%.
TEVA
Teva Pharmaceutic... $50.46 0.34
(0.68%) 1.71% of portfolio.
2.53 million shares.
Position changed by +3.37%.
EM
Emdeon Inc. $15.90 0.19
(1.21%) 1.37% of portfolio.
7.79 million shares.
Position unchanged.
AAPL
Apple Incorporated $348.16 5.28
(1.54%) 1.28% of portfolio.
304,866 shares.
Position changed by +23.14%.
WPRT
Westport Innovations $18.72 0.56
(3.08%) 1.09% of portfolio.
4.53 million shares.
Position changed by +38.98%.
KGC
Kinross Gold Corp... $16.00 0.37
(2.37%) 0.98% of portfolio.
3.96 million shares.
Position changed by +2.55%.
BBY
Best Buy Co. Inc. $32.37 0.20
(0.62%) 0.94% of portfolio.
2.11 million shares.
New position.
IAU
IShares:Gold Trust $13.77 0.09
(0.66%) 0.9% of portfolio.
5 million shares.
Position unchanged.
CCE
Coca-Cola Enterpr... $26.57 0.57
(2.19%) 0.77% of portfolio.
2.36 million shares.
Position changed by +1276.25%.
LWSN
Lawson Software Inc. $10.09 0.18
(1.82%) 0.71% of portfolio.
5.88 million shares.
Position unchanged.
QCOM
Qualcomm Inc. $59.02 1.22
(2.11%) 0.69% of portfolio.
1.08 million shares.
Position changed by +49.41%.
DTV
Directv $46.03 0.31
(0.68%) 0.68% of portfolio.
1.31 million shares.
Position changed by +38.08%.
C
Citigroup Inc. $4.70 0.01
(0.21%) 0.66% of portfolio.
10.72 million shares.
Position changed by +1905.01%.
WMT
Wal-Mart Stores I... $51.75 -0.34
(-0.65%) 0.66% of portfolio.
937,400 shares.
Position changed by +6595.71%.
EXAR
Exar Corporation $6.58 0.16
(2.49%) 0.59% of portfolio.
6.49 million shares.
Position changed by +2.01%.
CMCSA
Comcast Corporation $25.26 0.32
(1.28%) 0.57% of portfolio.
1.98 million shares.
Position changed by +112.16%.
F
Ford Motor Co $15.07 0.37
(2.52%) 0.56% of portfolio.
2.55 million shares.
Position changed by +7070.51%.
JPM
JP Morgan Chase & Co $46.68 0.77
(1.68%) 0.55% of portfolio.
1 million shares.
Position changed by +33.56%.
MOT
Motorola Inc. $63.77 0.28
(0.44%) 0.52% of portfolio.
4.41 million shares.
New position.
WFT
Weatherford Inter... $23.96 0.16
(0.67%) 0.51% of portfolio.
1.72 million shares.
Position changed by -76.03%.
VZ
Verizon Communica... $35.97 0.39
(1.10%) 0.48% of portfolio.
1.04 million shares.
Position changed by -46.81%.
GOOG
Google Inc. $610.04 1.22
(0.20%) 0.48% of portfolio.
62,680 shares.
Position changed by -17.92%.
YHOO
Yahoo Inc. $16.50 0.13
(0.79%) 0.48% of portfolio.
2.21 million shares.
Position changed by -35.17%.
M
Macy's Inc. $23.60 0.43
(1.86%) 0.46% of portfolio.
1.41 million shares.
Position changed by +3459.75%.

ไม่ต้องไปหาจากไหนทั้งนั้นแหละครับ ใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นนี่แหละครับ ตอนผมเริ่มต้นเมื่อ 9 ปีก่อนก็เริ่มด้วยเงินแค่ 3 แสนบาท แต่อาศัยที่ว่าเริ่มตอนอายุน้อย ไม่มีภาระต้องส่งเงินให้ทางบ้านตอนนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่ผมใช้แค่ 10 % ที่เหลือทบเข้า port หมด แล้วก็กำไรที่ได้ไม่เคยดึงออกมาเลย ทำทบต้นไปเรื่อยๆ แต่สุดท้ายถ้าจะได้กำไรชนิดเปลี่ยนฐานจริงๆ ต้องหาหุ้นตีแตกให้เจอให้ได้ครับ ซึ่งหุ้นพวกนี้ไม่ใช่หุ้นแนวปันผล แต่ต้องเป็นหุ้นประเภท growth stock ที่มีศักยภาพเติบโตสูง 20-30% ต่อปี ต่อเนื่องไปซัก 2-3 ปีเป็นอย่างน้อย แล้วก็ต้องซื้อให้ได้ในราคาที่ต่ำจริงๆ คือช่วงที่เกิดวิกฤต (ณ ตอนนี้หาหุ้นประเภทนี้ยากมาก) ถ้าได้หุ้นประเภทนี้มาถือให้นานที่สุดตราบที่มันยังมี growth อยู่ ถ้าเป็นไปตามเป้า ฐานเงินก็จะยกตามขึ้นมาเองครับ

เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา...
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพและนับถือท่านเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ด้านการลงทุนอีกท่านหนึ่งของผม ท่านเล่าให้ผมฟังว่า...

ท่านรู้จักนักลงทุนท่านหนึ่งอายุ 60 กว่า ทำงานเปิดร้าน Xerox มาตลอดชีวิตแถวหน้ารามฯ โดยท่านมีเงินเก็บประมาณ 5 ล้านบาท
ท่านนำเงินทั้งหมดไปซื้อหุ้น PTT ที่ราคาประมาณ 35 บาท และไปขายที่ 370 บาท

จากนั้นท่านไปลงทุนในบริษัทฯที่่ 2 คือ CPALL
ซื้อราคาแถวๆ 6 - 7 บาท แล้วไปขาย(หมู)ที่ประมาณ 20 บาท

และสุดท้ายด้วยความที่ท่านสนใจหุ้นค้าปลีก และหมั่นไปร่วม Company Visit
ท่านจึงเข้าลงทุนในบริษัทฯที่ 3 คือ Global โดยก่อนลงทุนท่านไปยืนนับลูกค้าที่เข้าในหลายๆสาขา และสังเกตการซื้อสินค้าต่างๆ
มากกว่านั้น ท่านยังไปนับของบริษัทฯคู่แข่งต่างๆอีกด้วย แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จึงเกิดความมั่นใจ
ท่านซื้อหุ้นที่ราคา 2.50 บาท วันนี้ 10 กว่าบาท

เข้าใจว่า นักลงทุนท่านนี้ ท่านลงทุนในหุ้นเพียง 3 บริษัทฯเท่านั้น วันนี้ท่านมีเงินไม่น่าจะต่ำกว่า 500 ล้านบาท!!!

ท่านเป็น "นักลงทุน" นะครับ ไม่ใช่ "นักเล่นหุ้น"
และท่านก็ถือ 100% พอร์ต และถือหุ้นที่มีน้ำหนักมากๆตัวเดียวในพอร์ต
ท่านก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงาม

ส่วนตัวผมเอง ผมเชื่อว่า..."ความสำเร็จ...ไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละคน"
แต่ที่แน่ๆ...
ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ต้องสามารถอธิบายและเล่าต่อได้เสมอ
...ผมเชื่อเช่นนั้น

จริงๆท่านบอกชื่อนักลงทุนท่านนั้นมาด้วย แต่ผมจำไม่ได้ครับ
ต้องขออภัยด้วย หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่บกพร่องไป

ด้วยความเคารพ
Pak ThaiVI

simsonanelka เขียน:คนพอร์ทใหญ่ๆ ส่วนใหญ่เอาตังค์ที่ไหนมาลงทุนกัน
ผม 30 ปี เงินเดือน 40,000 บาท
ใช้จ่ายในครอบครัว เหลือเงินเดือนละ 10,000 บาท
ทยอยซื้อหุ้น ปีนึงก็ได้ 120,000 บาท
ปันผลอีก 5 % ได้้ 6,000 บาท
ปันผลแทบไม่ได้อะไรเลย ไม่พอกิน หุ้นที่ซื้อก็ VI เต่าจริงไป ไม่ไปไหนเลย
คิดดูอีก 10 ปี ก็ได้ 1,200,000 บาท+ปันผล 60,000 บาท
= 1,260,000 บาท ยังไม่พอซื้อบ้านเลย
คนที่พอร์ทใหญ่ๆ นี่ไปกู้ที่ไหนมาซื้อหุ้น หรือเอาตังค์จากไหนมาลงทุนกันครับ

ถ้าคิดในแบบนี้ ปันหามันที่ พี่คิดผิดแต่แรกเลยครับ

ถ้า หุ้นที่ซื้อ ไม่ไปไหนเลย ได้ปันผล 5% ต่อปี


กรณีนี้ คือเอาเงินปันผลไปทบต้นนะครับ


อันนี้เป็นกรณีปกติที่ควรจะได้อย่างน้อย 15%ต่อปี (หุ้นขึ้น 10% ปันผล 5%) เป็นเพียงสมมุติฐาน ที่ไม่มากเกินไปนะครับ

แบ่งเงิน
70%= ใช้จ่ายประจำ
10%= ลงทุน หุ้น ลงทุนอย่างอื่น ที่เป้นการลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง
10%= การศึกษา อบรมสัมนา ทำสิ่งสร้างความรู้ให้กับตัวเอง
5%= ทำบุญ บริจาค ช่วยญาติพี่น้อง งานการกุศล
5%= ใช้จ่ายของที่ตัวเองชอบ เอาไปถลุง หาความสุข กับชีวิต

ตามเงินเดือนราชการใหม่
15,000 บาท

10.00% = 1,500.00
10.00% = 1,500.00
5.00% = 750.00
5.00% = 750.00
เริ่มต้น ลองใช้สูตรนี้ ปรับเปลี่ยนให้ถูก จริต ของตัวเอง นะครับ

pak เขียน:เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา...
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพและนับถือท่านเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ด้านการลงทุนอีกท่านหนึ่งของผม ท่านเล่าให้ผมฟังว่า...

ท่านรู้จักนักลงทุนท่านหนึ่งอายุ 60 กว่า ทำงานเปิดร้าน Xerox มาตลอดชีวิตแถวหน้ารามฯ โดยท่านมีเงินเก็บประมาณ 5 ล้านบาท
ท่านนำเงินทั้งหมดไปซื้อหุ้น PTT ที่ราคาประมาณ 35 บาท และไปขายที่ 370 บาท

จากนั้นท่านไปลงทุนในบริษัทฯที่่ 2 คือ CPALL
ซื้อราคาแถวๆ 6 - 7 บาท แล้วไปขาย(หมู)ที่ประมาณ 20 บาท

และสุดท้ายด้วยความที่ท่านสนใจหุ้นค้าปลีก และหมั่นไปร่วม Company Visit
ท่านจึงเข้าลงทุนในบริษัทฯที่ 3 คือ Global โดยก่อนลงทุนท่านไปยืนนับลูกค้าที่เข้าในหลายๆสาขา และสังเกตการซื้อสินค้าต่างๆ
มากกว่านั้น ท่านยังไปนับของบริษัทฯคู่แข่งต่างๆอีกด้วย แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จึงเกิดความมั่นใจ
ท่านซื้อหุ้นที่ราคา 2.50 บาท วันนี้ 10 กว่าบาท

เข้าใจว่า นักลงทุนท่านนี้ ท่านลงทุนในหุ้นเพียง 3 บริษัทฯเท่านั้น วันนี้ท่านมีเงินไม่น่าจะต่ำกว่า 500 ล้านบาท!!!

ท่านเป็น "นักลงทุน" นะครับ ไม่ใช่ "นักเล่นหุ้น"
และท่านก็ถือ 100% พอร์ต และถือหุ้นที่มีน้ำหนักมากๆตัวเดียวในพอร์ต
ท่านก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงาม

ส่วนตัวผมเอง ผมเชื่อว่า..."ความสำเร็จ...ไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละคน"
แต่ที่แน่ๆ...
ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ต้องสามารถอธิบายและเล่าต่อได้เสมอ
...ผมเชื่อเช่นนั้น

จริงๆท่านบอกชื่อนักลงทุนท่านนั้นมาด้วย แต่ผมจำไม่ได้ครับ
ต้องขออภัยด้วย หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่บกพร่องไป

ด้วยความเคารพ
Pak ThaiVI

รวมๆแล้วท่านใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ไต่จาก 5 ---> 500 ล้าน? จริงๆเยี่ยมมากเลยครับ ถ้าท่านสามารถมอง cpall ออกเหมือนอาจารย์นิเวศน์ อาจจะ 10 เด้งอีกรอบเลยนะเนี่ย หุ้นเติบโตมีเวลาเป็นเพื่อนจริงๆ สำคัญคือ คนถือจะอดทนและมองไปข้างหน้าได้ขาดแค่ไหนจริงๆ โดยเฉพาะปัจจัยเชิงคุณภาพ

ผมอ่านแล้วเข้าใจว่าเจ้าของกระทู้อาจจะยังไม่เข้าใจในคำว่า VI นะครับ
เพราะบอกว่าเป็น VI ต้องถือยาว แต่จริงๆแล้วผมว่าการเลือกบริษัทนั้นสำคัญกว่ามาก
เห็นยกตัวอย่างมาเป็น APRINT คงต้องถามตัวเองว่าทำไมถึงเลือก APRINT และมั่นใจขนาดว่าจะถือยาวเป็น 10 ปี

ถ้ายังไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ ผมแนะนำซื้อกองทุนเลยครับ แล้วทำ Dollar Cost Average ไปเรื่อยๆ

อ่านแล้วอยากรู้

ผมเลยลองคิดผลตอบแทนโดยประมาณเวลาการซื้อขาย


PTT ราคา 35 คือช่วงประมาณ 2001-2002 มี หลายครั้ง
เอา worst case 12/12/2001ราคาปิดที่เห็น 35บาท ส่วนครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 08/08/2002
(ถ้าคิดวันสุดท้าย ผลตอบแทน IRR คิดเป็น % สูงกว่าเพราะใช้ระยะเวลาสั้นนกว่า แต่ไม่มีผลในเชิงจำนวนตัวเลขมูลค่าหุ้น)

PTT 370 บาท ช่วง CPALL 6-7 บาท
พยายามหาเวลาตรงกันแป๊ๆ แต่ไม่มี (มีแต่ตรง CPALL ช่วง 10 บาท)

แต่ช่วงวิกฤติ Subprime มีโอกาสทองวันเดียว ที่ราคา CPALL ตกไปเหลือจาก 8-10 เหลือ 7 บาท จากนั้นอีกอาทิตย์เดียวไม่เคยเห็นราคา CPALL ต่ำกว่า 2 หลักเลย
แต่ว่าวันนั้น PTT ราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 140-156 แล้ว

จึงตีความได้ว่าท่านนี้ ขายก่อนวิกฤติ แล้วซื้อ CPALL ช่วงวิกฤติ

ประมาณเอาวันสุดท้ายที่ PTT 370 22/05/2008 ราคาวิ่งอยู่ 370-382 ปิดจริง 372
วันซื้อ CPALL ราคา 29/10/2008 ราคาวิ่งอยู่ 7-8.2 ปิดจริง 7.0


ขาย CPALL 20 บาทตรงกับช่วง GLOBAL 2.5 บาท
GLOBAL เข้าตลาดหลังวิกฤติแผ่และกลับมาแล้ว
ราคา 2.5 มีตั้งแต่ช่วง 11/09/2009 ไปถึง 09/12/2009
ราคา CPALL 20 บาท มีตั้งแต่ช่วง 11-13/11/2009

ผมเลยลองสรุปการลงทุนของท่านนี้ ดังตาราง
แต่ตัวเลขจริง ได้มูงค่าสูงกว่า 500ล. ไปบ้าง เงินเริ่มต้นอาจน้อยกว่านี้นิดหน่อย สรุป ลงทุน 9-10 ปี CAGR ราว 61-66% ต่อปี!

zephyr เขียน:ผมอ่านแล้วเข้าใจว่าเจ้าของกระทู้อาจจะยังไม่เข้าใจในคำว่า VI นะครับ
เพราะบอกว่าเป็น VI ต้องถือยาว แต่จริงๆแล้วผมว่าการเลือกบริษัทนั้นสำคัญกว่ามาก
เห็นยกตัวอย่างมาเป็น APRINT คงต้องถามตัวเองว่าทำไมถึงเลือก APRINT และมั่นใจขนาดว่าจะถือยาวเป็น 10 ปี

ถ้ายังไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ ผมแนะนำซื้อกองทุนเลยครับ แล้วทำ Dollar Cost Average ไปเรื่อยๆ

แต่เจ้าของกระทู้ post ไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว และไม่ค่อยได้ post เลย (จำนวน post 45 ครั้ง)
อาจไม่เข้ามาอ่า่นแล้วก็ได้

เป็นเพราะการขุดกระทู้ของคุณ pak

ผิดพลาดบรรทัดสรุป แก้ต้นทุน & ตรง NAV รวม

เยี่ยมยอดเลยครับท่าน Ii8N แสดงว่าเวลาที่ใช้ประมาณ 10-11 ปี สำหรับพอร์ตโตประมาณ 100 เท่า คร่าวๆ นับว่าคุ้มค่ากับคำว่าความอดทนสำหรับคนที่สามารถมองกิจการที่ภาพใหญ่ และรอซื้อตอนที่มีราคาส่วนลดมากๆ นับว่าคุ้มจริงๆ โดยเราต้องสามารถ let profit run ได้มากพอไม่ขายสุกรไปก่อน

ผมก็ได้ฟังท่านเล่าด้วยกันครับptt ขายช่วงก่อนวิกฤต
แล้วมาซื้อcpallช่วงวิกฤตครับ
แล้วช่วงที่มาซื้อglobalนั้นท่านยังเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังว่า
เจ้าของบริษัทถึงกับร้องให้ในวันที่global เข้าตลาดวันแรก
เนื่องจากราคาต่ำกว่ามูลค่าการเปิดจอง
ท่านบอกว่าบริษัทเคยถูกไฟไหม้ครั้งหนึ่งยังไม่เสียใจเท่ากับนี้เลย
เพราะว่าตอนไฟไหม้ขาดทุนคนเดียว