ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

[ครรชิต ไพศาล]

unhide ชีต PRICE&PE แล้วดู สมการ ที่แสดง กำไรสุทธิใหญ่ ย้อนหลังใน column DW:EF
แล้วเลียนแบบสมการนั้น ตำแหน่งของ กำไรก่อน จะอยู่ก่อน กำไรสุทธิใหญ่ 3 Column ในชื่อข้อมูล(Name) ALL_1
ตัวอย่าง เช่นที่แสดง กำไรสุทธิใหญ่ สมการที่แสดงใน Row 4 =VLOOKUP($A4,ALL_1,108)
ถ้าเราต้องการให้แสดง กำไรก่อน เราก็ใช้สมการ =VLOOKUP($A4,ALL_1,105)

หรือจะไปดูสมการใน ชีต NEW HIGHLIGHT หรือ PRICE CHART ก็ได้ โดย Unprotect เสียก่อนก็จะเห็นสมการ
กำไรสุทธิ,EBITDA,รายได้ ก็ทำไว้ให้ดู แล้วใน ชีต NEW HIGHLIGHT และ PRICE CHART

[istyle]

ได้แล้วครับ

เจอทุกอย่างใน sheet ALL ยกเว้น EPS Q4 สงสัยต้องคำนวณเอง

ขอบคุณมากครับ

[ถุงเงินเก่า]

ต่อจากกระทู้EPS16YEAR อับเดทงบดุล Q2 2011 เริ่มแล้วครับ

ต้องไปโหลดทั้งหน้า ที่ ราคาหลักทรัพย์ - ตามกระดานหล้ก
http://marketdata.set.or.th/mkt/mainboa ... country=TH

ขอบคุณที่แนะนำหน้ารวมราคาทุกหุ้น สามารถสั่งให้ปรับปรุงข้อมูลได้แล้วครับ
ลองศึกษาใช้ฟังชั่น VLOOKUP แล้วเจอแต่ข้อผิดพลาด ทั้ง #NAME #N/A #VALUE อ่านวิธีใช้งานจากไมโครซอฟท์หรือแหล่งอื่นก็ไม่เข้าใจว่าผิดอย่างไร ต้องขอคำแนะนำครับ

ไฟล์งานผมประกอบด้วย
sheet 1 ชื่อ last
ไว้ดึงข้อมูลจาก http://marketdata.set.or.th/mkt/mainboa ... country=TH ทั้งหน้า
ซึ่งชื่อหลักทรัพย์แรกคือ ASIAN อยู่ที่ F45 ราคาล่าสุดอยู่ที่ M45

sheet 2 ชื่อ price
ไว้เทียบช่วงราคาที่ผมประเมิน มีชื่อหลักทรัพย์ในคอลัม A และต้องการจะดึงราคา่จาก last มาไว้ในคอลัม E ครับ

[ครรชิต ไพศาล]

ต่อจากกระทู้EPS16YEAR อับเดทงบดุล Q2 2011 เริ่มแล้วครับ

ต้องไปโหลดทั้งหน้า ที่ ราคาหลักทรัพย์ - ตามกระดานหล้ก
http://marketdata.set.or.th/mkt/mainboa ... country=TH

ขอบคุณที่แนะนำหน้ารวมราคาทุกหุ้น สามารถสั่งให้ปรับปรุงข้อมูลได้แล้วครับ
ลองศึกษาใช้ฟังชั่น VLOOKUP แล้วเจอแต่ข้อผิดพลาด ทั้ง #NAME #N/A #VALUE อ่านวิธีใช้งานจากไมโครซอฟท์หรือแหล่งอื่นก็ไม่เข้าใจว่าผิดอย่างไร ต้องขอคำแนะนำครับ

ไฟล์งานผมประกอบด้วย
sheet 1 ชื่อ last
ไว้ดึงข้อมูลจาก http://marketdata.set.or.th/mkt/mainboa ... country=TH ทั้งหน้า
ซึ่งชื่อหลักทรัพย์แรกคือ ASIAN อยู่ที่ F45 ราคาล่าสุดอยู่ที่ M45

sheet 2 ชื่อ price
ไว้เทียบช่วงราคาที่ผมประเมิน มีชื่อหลักทรัพย์ในคอลัม A และต้องการจะดึงราคาจาก last มาไว้ในคอลัม E ครับ

ความจริงถ้าคุณต้องการจะกรอกเฉพาะตัวที่คุณสนใจ
ก็สามารถกรอกที่ชีต Inspected หรือที่ชีต Portfolio ใน EPS16YEAR10.xlsm ก็ได้
เพราะผมทำไว้ให้ผู้ใช้ ลบหุ้นออกหรือเพิ่มหุ้นเอง
และเลือกตั้งราคาวันเริ่มได้เอง ไม่ต้องไปทำเองให้เสียเวลา

เวลาเวบ SET ส่งข้อมูลให้ Excel มันจะมี space ต่อท้าย Symbol มาด้วย
แล้วถ้าวันไหนหุ้นตัวใด ไม่มีการซื้อขาย ราคาปิด ที่ได้ มันจะเป็น -
ฉนั้น เมื่อเรา ใช้ =VLOOKUP("ASIAN",Range,x,False) จึงหาไม่เจอ
แต่ ถ้าคุณเขียนว่า =VLOOKUP("ASIAN ",Range,x,False) จะหาเจอ


ดังนั้นหลังจากขั้นตอนลิงค์ ข้อมูลมาจาก SET แล้ว
เราต้องมี มาโครไว้ปรับปรุงข้อมูล ในการ ตัดอักขระที่ไม่ต้องการ ออกก่อน แล้วจัดเรียงข้อมูล

[ถุงเงินเก่า]

ขอบคุณครรชิต ไพศาล ที่ให้คำแนะนำ จะลองศึกษาการใช้ชีต Inspected หรือชีต Portfolio และจะหาคู่มือ excel มาอ่านบ้าง
สุดท้าย ที่ผมต้องถามวิธีการดึงข้อมูลราคามาจากช่วงราคาที่ใช้ผมประเมินมาจากเกณฑ์หน้า http://www.tsi-thailand.org/index.php?o ... mitstart=1 ซึ่งข้อที่ 1 ถึง 5 เกี่ยวข้องกับราคา ผมจึงเอามาคิดกลับให้เป็นราคาประเมินตามแต่ละข้อโดยมีปรับตามความคิดส่วนตัวบางข้อครับ

[ครรชิต ไพศาล]

เงื่อนไข 5 ข้อนี้ สามารถใช้ ปุ่ม ตั้งกรอง1 (ปุ่มล่างสุดที่เซล G1) ที่สามารถ การกรองได้ถึง 12 เงื่อนไข กรองได้
เช่นข้อ 1.มีอัตราส่วนผลกำไรต่อราคา หรือ E/P (ตรงข้ามกับ P/E) เป็น 2 เท่าของผลตอบแทนของหุ้นกู้ ระดับ AAA เช่น ถ้าหุ้นกู้ ระดับ AAA ให้ผลตอบแทน 6% อัตราส่วน ผลกำไรต่อราคา ก็ควรจะเป็น 12%

ส่วนกลับของ 12% = 8.333333333
เราก็กรอง P/E < 8.333333333
ค่าอื่นๆก็เช่นกัน สามารถทำได้
(ผมจะดูให้ละเอียดอีกทีว่ายังขาดค่าได้ที่ต้องใช้ในการกรองอีก)
แต่ผมกลัวว่า พอครบ 5 เงื่อนไขแล้วมันจะไม่มีเหลือหุ้นให้เลือกสักตัวนะสิ

[ถุงเงินเก่า]

ผมลองใช้ทั้ง 5 ข้อแรกมาบ้าง พอจะมีเหลือบ้างนะครับ แม้ว่าจะปรับโดยส่วนตัวบ้างแล้ว อย่างผลตอบแทนอ้างอิง ผมกำหนดตายตัวที่ 6% เพราะถ้าเอาตามหุ้นกู้ AAA ที่มีในตลาด ผลตอบแทนแค่ประมาณ 3% กว่าเอง ถ้ามีช่วงไหนมีข่าวหุ้นกู้ AAA ให้ตอบแทนมากกว่า 6% ถึงจะใช้ตามจริง ส่วนข้อ 2 อ่านตอนแรกแล้วไม่เข้าใจคำว่า "ค่าเฉลี่ยสูงสุด" ว่าจะให้ใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่าสูงสุดกันแน่ แต่ผมก็เลือกใช้ค่าเฉลี่ยเพราะปลอดภัยกว่า

ผมลองใช้ตั้งกรอง1 ตามที่แนะนำแล้ว โดยที่เกณฑ์ข้อต่าง ๆ ผมใช้ดั้งนี้
1. ใช้ตัวกรอง 1 ด้วย P/E <= 8.33 และ >0
2. หาตัวกรองที่เหมาะสมไม่ได้
3. ใช้ตัวกรอง 1 ด้วย %ปันผล >= 4
4. หาตัวกรองที่เหมาะสมไม่ได้
5. หาตัวกรองที่เหมาะสมไม่ได้
6. ใช้ตัวกรอง 1 ทดแทนด้วย TL/CA < 1 *
7. ใช้ตัวกรอง 1 ทดแทนด้วย CL/CA <= 0.5
8. ใช้ตัวกรอง 1 ทดแทนด้วย TL/TA < 1 *
9. หาตัวกรองที่เหมาะสมไม่ได้ ถ้าใช้ตัวกรอง 2 ด้วย %เติบโต2010 ระดับที่กรอง 7.3 จำนวนปี 10 ปี เพื่อปีที่ 10 จะมีผลเติบโตประมาณเป็น 2 เท่าจาก 10 ปีก่อนจะเป็นอัตราคงที่ ซึ่งจะใช้ไม่ได้กรณีบางปีเติบโตน้อยกว่า 7.3 แต่ในปีที่ 10 สามารถมีผลเติบโตเป็น 2 เท่าจาก 10 ปีก่อนได้
10. ใช้ตัวกรอง 1 ด้วย %เติบโต20xx > -5 ตามจำนวนปี
* ทั้งนี้ TL/CA กับ TL/TA อยู่คอลัมเดียวกัน จึงเลือกได้เพียงอย่างเดียว

ทดลอง
1. ถ้าใช้เกณฑ์ข้อ 1 3 จะมี 87 รายการ แต่เมื่อใช้งานจริงทั้งสองเกณฑ์ควรมีค่าที่ดีกว่านี้ เพราะนี้แค่พอผ่านเกณฑ์เท่านั้น
2. ใช้เกณฑ์ข้อ 1 3 6 7 จะได้ 37 รายการ
3. ใช้เกณฑ์ข้อ 1 3 7 8 จะได้ 41 รายการ
โดยทั้งสองแบบมีรายการเหมือนกัน เว้นแต่ถ้าใช้ TL/TA แทน TL/CA จะมี LUXF PM QH และกองทุน SCBSET เพิ่มเข้ามา
4. ต่อมา เพิ่มเกณฑ์ข้อที่ 10 จะเหลือเพียง 2 รายการคือ MCS กับ WG เท่านั้น

[ครรชิต ไพศาล]

ข้อ 2. (P/E ปีนี้) / (ค่าเฉลี่ยของ P/E ย้อนหลัง 5 ปี) <= 0.4 อันนี้ผมสามารถเพิ่มตัวเลือกให้ได้แถวๆเซล AL2:AM2
ข้อ 4. เราก็ใช้ ค่า PBV <= 2/3 <= 0.666666667 ก็พอ
เพราะเราไม่ได้บันทึกเรื่องรายละเอียดของทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่น ค่าลิขสิทธิ ค่านิยม
ข้อ 5. มี ราคา/ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหุ้น = Mar.Cap./CA =MC/CA <= 2/3 <= 0.666666667 อันนี้ผมสามารถเพิ่มตัวเลือกให้ได้แถวๆเซล AL2:AM2
ข้อ 9. กำไรปีนี้ / กำไรเมื่อ10ก่อน >= 2 อันนี้ผมสามารถเพิ่มตัวเลือกให้ได้แถวๆเซล AL2:AM2

[ถุงเงินเก่า]

คุณครรชิตจะเพิ่มตัวเลือกเกณฑ์พวกนี้ใน EPS16YEAR10 เลยหรือครับ ผมหาที่ยืนยันไม่ได้ว่าเกณฑ์ทั้ง 10 ข้อนี้ เบนจามิน เกรแฮม เป็นคนแนะนำไว้จริงตามที่ใน tsi-thailand.org บอกหรือไม่ (ผมยังไม่เคยได้อ่านหนังสือของเขาเลยด้วย) จึงไม่มั่นใจว่าเกณฑ์เหล่านี้ควรแนะนำใช้หรือไม่นะครับ

และที่ได้มาถามคุณครรชิต ไพศาล เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำให้ผมได้ทบทวนวิธีประเมินของตัวเอง อย่างเช่น ผลตอบแทนอ้างอิงค่าคงที่ใช้แทนผลตอบแทนหุ้นกู้ AAA อาจจะเปลี่ยนจาก 6% (มาจากสองเท่าของเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ที่ 0.5-3 %) มาเป็น 7.18% (มาจากเกณฑ์ข้อที่ 9 ที่ว่าปีที่ 10 ควรมีกำไรเป็นสองเท่าภายใน 10 ปี คิดโดยวิธี Compound Annual Growth Rate ส่วนวันก่อนที่เขียน 7.3% นั่นผมคำนวนผิดครับ)
และที่ผิดร้ายแรงมากเลยคือเกณฑ์ข้อ 2 "มีค่า P/E ไม่สูงกว่า 40% ของค่าเฉลี่ยสูงสุดของหุ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา" ผมไปตีความว่าเป็น 140% แทนที่จะเป็น 40% ของ P/E เฉลี่ย 5 ปีเสียนี่ เป็นข้อที่ผมใช้เวลาตีความมากกว่าข้ออื่น แล้วยังผิดอีก

[ครรชิต ไพศาล]

ผมเพิ่มตัวเลือกให้ ที่ Column AK AL AM
สามารถเลือกดูได้เหมือนกันทั้ง 3 Column

[Ii'8N]

Like หลายๆ

[ถุงเงินเก่า]

ขอบคุณที่เพิ่มตัวเลือก ทำให้สามารถหาหุ้นที่เข้าเกณฑ์ได้ทั้ง 10 ข้อนี้ได้ ผมไปลงชื่อขอไฟล์ใหม่ที่กระทู้ EPS10YEAR แล้วครับ

[kongkiti]

รบกวนถามพี่ครรชิต ไฟล์นี้สามารถดูราคาหุ้นย้อนหลัง เทียบ 13 Week หรือ 52 Week ที่แล้วได้ไหมครับ ในไฟล์พอมี Sheet ที่เป็นตารางคล้าย Website ข้างล่างนี้ไหมครับ
http://www.barchart.com/stocks/low.php

[ครรชิต ไพศาล]

รบกวนถามพี่ครรชิต ไฟล์นี้สามารถดูราคาหุ้นย้อนหลัง เทียบ 13 Week หรือ 52 Week ที่แล้วได้ไหมครับ ในไฟล์พอมี Sheet ที่เป็นตารางคล้าย Website ข้างล่างนี้ไหมครับ
http://www.barchart.com/stocks/low.php

ดูคลิปแนะนำการใช้งาน ใน Youtube
http://www.youtube.com/results?search_q ... i1000&aq=f

ผู้ใช้สามารถเลือกเปรียบเทียบราคา ได้ทุกวัน วันไหนก็ได้ ครับ
ในชีต PRICE&PE_V เลือก วันต้นงวด ที่ BI2 วันท้ายท้ายงวด ที่ BK2
ซึ่งจะแสดง รายการ
สูงสุด ต่ำสุด %สูงสุด %ต่ำสุด ราคาต้น %Chg ราคาท้าย


หรือในชีต Inspected สามารถเลือกวันไหนก็ได้ ที่ต้องการเทียบกับราคาล่าสุด ที่ B3
จะแสดง Max , Min ของช่วงเวลานั้น

[kongkiti]

ขอบคุณครับ

[ครรชิต ไพศาล]

วันนี้ (16/08/11) SET เพิ่มหุ้น 1DIV กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend

ทำให้ EPS16YEAR ไม่สามารถ อับเดทราคา ได้
วิธีแก้ ให้ เลื่อนเมาส์ไปเหนือปุ่ม Man.Up. แล้วกดปุ่มขวา
เมื่อ popup ขึ้นมา ให้เลือก Assign Macro

แล้วตามด้วย EDIT (เพื่อแก้ไขมาโคร Step2)

เมื่อขึ้น MS Visual Basic Editor ขึ้นมา ก็เลื่อนไปที่ ดังรูป ให้แก้เป็นดังรูป
ของเดิมมันเป็น A ให้แก้เป็น 1DIV
เสร็จแล้วก็ปิด MS Visual Basic Editor เป็นอันใช้ได้ครับ

Range("'SET-TODAY'!F1").Select
If ActiveCell = "1DIV" Then

[getkung]

ขอบคุณครับพี่ครรชิต ผมว่าจะถามอยู่พอดีเพราะวันนี้อัพเดทไม่ได้ครับ

ทดลองแก้ไขตามแล้ว สามารถอัพเดทได้แล้วครับ

[cool2qoo]

ขอบคุณค่ะ อัพเดทราคาได้แล้วค่ะ

[sutanya-mint]

-ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ update ทุกวัน เช่นเว้นไป 5 วัน แล้วมา update ต่อ จะมีปัญหาอะไรกับข้อมูลไหมคt

-ถ้าช่องกราฟราคาหุ้น ที่บอกว่า อย่าลืมกดปุ่มที่ 1 นี้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเริ่มวันทำการใหม่ ถ้าเผลอไปกดหลายครั้งใน 1 วัน จะเกิดปัญหากับข้อมูลไหมคะ
ขอบคุณค่ะ

[punpipat]

ขอบคุณมากครับกำลังหาวีธี
หรือว่าเครื่องไวรัสลง

[ครรชิต ไพศาล]

-ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ update ทุกวัน เช่นเว้นไป 5 วัน แล้วมา update ต่อ จะมีปัญหาอะไรกับข้อมูลไหมคt

-ถ้าช่องกราฟราคาหุ้น ที่บอกว่า อย่าลืมกดปุ่มที่ 1 นี้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเริ่มวันทำการใหม่ ถ้าเผลอไปกดหลายครั้งใน 1 วัน จะเกิดปัญหากับข้อมูลไหมคะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่ได้อับเดท ราคาวันนั้นก็ไม่มี ไม่มีปัญหากับข้อมูลอื่น ครับ

อย่าลืมกดปุ่มที่ 1 นี้ครั้งเดียว
เผลอไปกดหลายครั้งใน 1 วัน ไม่เป็นไรครับ เพราะการกดครั้งหลังๆ
โปรแกรมจะตรวจพบว่าขึ้นวันใหม่ไปแล้ว โปรแกรมก็จะไม่ทำงานใดๆต่อ

[kyozad]

ถ้าขึ้นแบบนี้แก้ไขยังไงครับ

[ครรชิต ไพศาล]

(ผมส่งฉบับใหม่ไปให้แล้วที่ [email protected])
ให้ไปตรวจสอบ ใน Control Panel ,Clock,Language,and Region
ระบบวันที่ ของ Windows ให้เป็นปี ค.ศ. เช่น 18/08/11 และ Location ของ Windows ให้เป็นดังรูป

[sutanya-mint]

อัพเดตราคาไม่ได้อ่ะค่ะ พอดีเพิ่งเริ่มใช้ อัพแล้วยังเป็นราคาของวันที่ได้รับโปรแกรมมาอยู่เลย

[ครรชิต ไพศาล]

เนื่องจาก SET เพิ่มหุ้น 1DIV เข้ามาซื้อขาย ทำให้ EPS16YEAR อับเดทราคาไม่ได้
ให้เข้าไปอ่านวิธีแก้ไข แมโครชื่อ step2 ที่กระทู้ ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR

เพื่อนที่ login แล้ว ไปอ่านที่
http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f ... start=1629

เพื่อนที่ ยังไม่ login ไปอ่านที่
http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f ... start=1607

[sutanya-mint]

แก้ตามแล้วค่ะ แต่ไม่เห็นอัพได้เลย ไม่มีหุ้นตัวนี้ขึ้นมาด้วยอ่ะค่ะ ตั้งค่าทุกอย่างก็ครบแล้วนะคะ

[ครรชิต ไพศาล]

ผมส่งของวันนี้ ไปให้ใหม่ แล้ว ที่ [email protected]

การอับเดท ดู คลิป
004 เริ่มต้นวันทำการใหม่ .avi
005 การอับเดทราคาหุ้นในวันทำการ.avi

หุ้น 1DIV กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
จะไม่แสดงใน EPS16YEAR ครับ เพราะผมไม่ได้เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล

[sutanya-mint]

ขอบคุณมากๆเลยค่า

[sutanya-mint]

ถ้าจะเปรียบเทียบหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ไหมคะ

[worpng72]

ถ้าผมจะดูค่า PE และ ROE ย้อนหลัง
ทำได้ไหมครับ เพราะไม่ได้ โหลดไฟล์ทุกวัน

ผมได้ลองเปลี่ยนวันที่ ใน ชีต Inspected แล้ว
พบว่าได้แต่ราคาย้อนหลัง
ค่า PE และ ROE ไม่ย้อนหลังให้นะครับ

ขอบคุณครับ