สรุปสัมมนาเรื่องลงทุนแบบวอร์เรนและ วิถีVIไทย 17/4/10

[champ_st]

สรุปสดๆร้อนๆมาแล้ว ขออภัยในคำผิดนะครับ 555 พิมไปง่วงไป

สรุปงานสัมมนา การลงทุนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์และวิถีวีไอไทย วันที่ 17/04/10

หัวข้อการลงทุนแบบวอร์แรน(ขอใช้ตัวย่อ WB) ได้ใจความดังนี้ครับ

ดร.ไพบูลย์ ถาม WB คือใคร
ดร.นิเวศน์  :WB เป้นตำนานของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จสูงมาก เกิดมาเพื่อเป็นนักลงทุนเพราะมีองคืประกอบสำคัญดังนี้
1ชอบลงทุนตั้งแต่เด็กชอบทำงานหากำไรค้าขายตั้งแต่วันรุ่น ซึ่เป็นนิสัยองนักลงทุนทุกคนที่ชอบหาเงิน
2มีความรู้ที่ถูกต้องในการลงทุนมีอาจารย์ที่สร้าง ทบ ด้านการลงทุนอย่างเบนจามิน เกรแฮมและตนเองก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
3เป้นนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุนยาวนานมาก นับจริงๆก็ตั้งแต่จบ ป ตรี จนปัจจุบันก้ปาเข้าไป 50 ปีโดยลงทุนแบบตอเนื่องแทบจะไม่มีสะดุด ในฐานนะนักลงทุนเวลาคือทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่มาก สำคัญกว่าการมีเงินเพราะผลตอบแทนก็จะทบต้นไปเรือ่ยๆตามระยะเวลาและ WB ก็สามารถลงทุนได้โดตอลดแทบไม่มีขาดทุน
4เข้ามาในส่งที่ตลาด USA กำลังเจริญสุดขีด ถูกจังหวะและ เมกาก็มีการเติบโตที่ยาวนานมาก บริษัทที่เลือกลงทุนก็เติบโตตามๆกันไป
คุณพรชัย : ได้ซื้อหุ้นเพื่อไปประชุมกับ WB เมือ่ 6 ปีที่แล้วซึ่งเป้นการประชุมที่คนเยอะมาก 35000 คนผู้ถือหุ้นที่มาจากต่างประเทศจะได้รับลายเซนจาก WB และชาลีมังเกอร์ซึ่งปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว ที่ประทัยใจคือตอนไปฟังแล้วมีความสุข ได้ข้อคิด ได้ความรู้ โดยเริ่มแปลหนังสือปี 46 เรื่องการลงทุนแบบเน้นคุณค่า กลยุทธ์การลงทุนแบเน้นคุณค่า เล่มสีขาว และที่เกี่ยวกับ WB มี 8 เล่ม และได้แปลเรื่อง the intelligent Invester ที่ทำให้ WB พบทางสว่างในการลงทุน

ดร.กุศยา : รู้จัก WB ครั้งแรกตอนเรียน ป โท โดยรู้ว่าเปเนนักลงทุนที่เก่งมากและมีโอกาสได้แปลหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับประวัติของ WB นอกจากนั้นก็ได้แปลหนังสือเกี่ยวกับ CEO WB ที่เป็นหลักการลงทุน การบริหารคน ที่สามารถทำให้คนเก่งทำงานอยู่ได้ และการซื้อกิจการมาโดยให้เจ้าของเดิมบริหารอยู่และถือเปเนหุ้นส่วนตลอดชีวิต หนังสือเรือ่ง WB wealt หลังการลงทุน WB การใช้ชีวิต การบริหารคน และก็หนังสือของจอนเนฟ ผู้บริหารกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในเมกาที่ประสบความสำเร็จเพื่อจะได้รู้ถึงแนวทางการจัดการกองทุน การเลือกกองทุน โดยหลักการลงทุนของ WB มี 5 ข้อหลักๆดังนี้
1.ให้ทำความรู้จักกับสิ่งที่คุณจะลงทุนให้ดีที่สุด
2อ่านให้มากๆ ก่อนจะลงทุนต้องมารวิเคราะห์ วิจัยแล้วก็อ่านๆๆๆๆและคิดตาม
3ต้องมีความเปเนตัวของตัวเองอย่าไปซื้อเพราะเชื่อคำพูดของคนอื่น
4เวลาซื้อหุ้นต้องคิดถึงธุรกิจและบริษัทในระยะยาว 10 ปี
5 คิดเสมอว่าซื้อหุ้นคือซื้อกิจการ เราเป้นหุ้นส่สนของเขาต้องดูผู้บริหารที่รักในกิจการ ซื้อสัตย์ มีธรรมภิบาล

คุณพรชัย : เอาความรู้ของ WB มาปรับใช้คือ
1มีทัศนคติในการลงทุนที่ถูกต้อง ซื้อที่กิจการโดยดูที่ผลกำไรของกิจการไม่หวั่นไหวกับราคาหุ้นให้มากนัก
2ซื้อในกิจการที่เข้าใจว่ามันจะเติบโตไปอย่างไร รุ้และเข้าใจสินค้าพอประมาณแต่ที่สำคัญคือต้องคาดการณ์กำไรและทิศทางเติบโตว่าจะไปอย่างไร (ดร.นิเวศน์เสริมว่า เรื่องสินค้าบริการก็พอรู้บ้างถ้าไม่รู้ลึกละเอียดมากๆก้ไม่เป้นไรแต่ต้องพอคาดการณ์อนาคตว่าจะเติบโตไปข้างหน้าอย่างไร)
3WB เป็นนักลงทุนระยะยาวดังนั้นจึงต้องเลือกหุ้นที่มีจุดเด่น เหนือคู่แข่ง ว่าอนาคตจะยังเป้นเบอร์ 1 หรือไม่ พวกธุรกิจที่เป็นโภคภัณขึ้นๆลงๆ WB จะไม่ค่อยลงทุน ซึ่งคุรพรชัยมองว่ายังหาบริษัทในไทยแบบนี้ยากอยู่

[champ_st]

อาจารย์ไพบูลย์ถาม การลงทุนอะไรของ WB ที่คิดว่าประสบความสำเร็จมาก
คุณกุศยา : มองว่าการลงุทนใน ไจโ ก้ ธุรกิจประกันภัย เพราะเป้นแหล่งเงินของ WB ที่เอาไปใช้ต่อยอดในการซื้อหุ้นในกิจการอื่นๆ เพราะธุรกิจประกันภัยในเมกามีการเติบโตสม่ำเสมอ ถ้าบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายดีก็มีกำไรและเป้นธุรกิจที่ได้เงินมาก่อนเรือ่ยๆแต่เวลาจ่ายเงินไม่แน่นอนถ้าไม่มีอุบัติเหตุ

คุณพรชัย : มองว่าลงทุนในโค้ก ที่เบิกไซ ถืออยู่ 6-7%ที่ตอนนั้นคนทั่วไปก็มองว่าแพงแต่ WB ก็สามารถทำกำไรได้ 28%ต่อปีตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เป้นการลงทุนที่ตัดสินใจในครั้งเดียวแต่สร้างผลตอบแทนมหาศาล

ดร.นิเวศน์ มองว่าเป็น อเมริกันเอ็กเพรส ที่ใช้เงินไปถึง 50% ของพอต โดยตอนนั้นเป้นบริษัทที่ใหญ่มากแต่เกิดปัญหาฉาวโฉ่ภายในทำให้หุ้นตกลงมาหนักมากกรณีน้ำมันสลัด ซึ่ง WB มองว่าเดี๋ยวก็สามารถเคลียได้เป็นผลกระทบชั่วคราว แล้วธุรกิจกลังคือบัตรเครดิตแข็งแกร่งมากๆก้เลยทุ่มซื้อ

อาจารย์ไพบูลถาม การลงทุนที่ผิดพลาดของ WB ละคุณกุศยา : มองว่าเปเนการลงทุนใน เบอรืไซ ฮาต แวร์ ที่เป็นธุรกิจสิ่งทอ โดยต่อมาก็ไปไม่รอดจนปรับตัวเองมาเป็น โฮลดิ้งคอมปานี แทนโดยยังคงชื่อเดิมไว้

คุณพรชัย : แบ่งได้ 2 กลุ่มคือ 1 ซื้อผิดจนขาดทุนซึ่งตอนนั้น WB ซื้อหุ้นโดยดูแต่ตัวเลขทางบัญชีเพียงอย่างเดียวเลยตัดสินใจซื้อห้างแห่งหนึ่งมา แต่การแข่งขันในธุรกิจรุนแรงมากและผู้บริหารไม่เก่งเลยขาดทุน 2 คือรุ้ว่ากิจการดีแต่ก็ไม่ได้ลงทุนซื้อคือ วอลมาท ซึ่งราคาวิ่งไปแล้วไม่ได้วื้อตามเพราะคิดว่าราคาจะลงมาโดยคาดเดาราคาหุ้นมากไปเลยไมได้ลงทุน

ดร.นิเวศน์:ซื้อหุ้นเครื่องบินที่ผิดพลาดแต่ไม่มาก โดยข้อดีของ WB คือถ้าไม่แน่ใจจะลงไม่มากและมักดูพวกตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนเป้นหุ้นได้

อาจารย์ไพบูลย์ถาม หลักการของ WB ใช้ในไทยได้ไหมคุณพรชัย : หลักการของ WB เอามาใช้ได้แบบ ดร.นิเวศน์เป้นตัวอย่างแต่ในเมืองไทยจะหาหุ้นที่แบบโตยาวๆขนาด 10-20 ปียังมองไม่เห็น และบางตัวก้ไม่มีสภาพคล่องต่างจากทางเมกาที่มีให้เลือกมากกว่า แต่ถ้าเอาวิธีคิดมาใช้เลือกหุ้นในไทยก็จะดีมีประโยชน์

คุณกุสยา: หลักการใหญ่ๆเอามาใช้ได้เพียงแต่ต้องปรับให้เข้ากับสถานะการคือศึกษาบริษัทให้ทะลุ แต่ข้อมูลในไทยอาจยังไม่มากพอหรือไม่รุ้ว่าข้อมุลนั้นน่าเชื่อถือขนาดไหนต้องแยกแยะ และจิตวิทยาการลงทุนก็สำคัยเพราะตลาดหุ้นไทยมีขนาดเล็กมากจะเหวี่ยงไปตามแรงซื้อขายของรายใหญ่ๆ

ดร.นิเวศน์ : ให้เอาหลักใหญ่ๆมาใช้แต่ไม่ใช่เอาวิธีมาใช้คือ เอาหลักคิดมาใช้เพราะ WB ซื้อหุ้นทุกครั้งจะมีมุมมองที่สำคัญ โดดเด่นชัดเจน เช่น ครั้งที่ไปซือ้หุ้นรถไฟที่ใครๆก็มองว่าไม่โต แต่ WB ซือ้เพราะมองว่าราคาน้ำมันแพงและไม่ลงมาถุกคนได้ประโยชน์คือการขนส่งที่ใช้พลังงานน้อยๆก็มีเรือแต่ตอนนั้นทุกคนมองเรือซึ่งแพงไป ก็มาเจอรถไฟที่ราคาไม่ไปไหนเลยลงทุนในรถไฟที่ราคาถูกแถมมีที่ดินอีกเพียบ หรือการซื้อหุ้นปิโตไชน่าเช่นกัน สรุปคือหลักคิดคือ ถ้าจะซือ้หุ้นอะไรต้องมีมุมมองที่เฉียบคมต่อหุ้นนั้นๆ มีสตอรี่ที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ไม่ใช่ซื้อแค่ราคาถูก ดังนั้นก่อนจะซื้ออะไรก็คิดให้รอบด้านและมองหาให้เจอก่อนคนอื่นเจอซึ่ง WB หาเจอก่อนคนอื่นเสมอ

ดร.กุสยา: เสริมความเฉียบคมที่ดร.นิเวชน์พูดคือ WB นั้นมีความคิดเฉียบคมจนขนาดมองธุรกิจได้เป็น 10 ปีเพราะเขารู้จักธุรกิจและคลุกคลีอยุ่กับมันมานานมาก เช่น ซื้อโวอชิงตันโพส เพราะเคยเปเนเด้กส่ง นสพ กับซื้อโค้กเพราะกินมาแต่เด็ก ทำให้เข้าใจธุรกิจนั้นๆ

คุณพรชัย :เสริมความเฉียบคม นั้นจะเอาแต่ความคุ้มเคยไม่พอแต่ต้องหมั่นติดตามข่าวสาร เช่นตอนซื้อโค้ก ที่ก่อน WB จะซือ้โค้กเอาเงินไปลงทุนในกิจการอื่นๆที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่พอผู้บริหารปรับปรุงธุรกิจใหม่แล้ว EB เห็นว่าน่าจะดีขึ้นก็วื้อเพราะมองว่าอนาคตจะได้อีกเยอะจากการขยายตลาดไปทั่วโลกซึ่งยังบริโภคโค้กน้อยอยู่

[champ_st]

อาจารย์ไพบูลย์ถาม WB สนใจหุ้นโลกใหม่ไหมดร.นิเวศน์ : WB มองว่าหุ้นในกลุ่มดลกใหม่มันเปลี่ยนแปลงไวมาก โทคโนโลยีใหม่ๆก็ฆ่าของเก่าหมดที่ยังไม่ซื้อเพราะยังมองไม่ออกมาธุรกิจจะอยุ่รอดยาวนานไหม มีคำพุดที่สำคัยคำหนึ่งที่ว่า ถ้า 10 ปีถือไม่ได้ 10 นาทีก็ไม่คิดจะซื้อ

อาจารย์ไพบูลย์ถาม WB เล่นมาจิ้นไหม ชอตทีเฟค ชอตเซลไหม
คูณพรชัย : ไม่เคยเจอ แต่ถ้ามีก็คงเป้นเงินจำนวนไม่มาก เช่นบางที WB ก้ไปซือ้หุ้นในกิจการที่ผิดแปลกและไม่เข้าใจเช่น BVD ที่ทำแบตมือถือ ซึ่ง WB ไม่รุ้เรื่องแต่ชอบผู้บริหาร หรือลงทุนในโลหะเงิน แต่ก็เป้นจำนวนเงินที่น้อยมาก

ดร.กุสยา : WB จะซื้อด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่มาจิน และจะต้องซือ้หุ้นในบริษัทที่มีหนี้สินจำนวนน้อย

อาจารย์ไพบูลย์ถาม WB มีความสุขไหม
คุณพรชัย : คิดว่าน่าจะมีความสุขเพราะอยากได้อะไรก็ได้หมด อยากทำอะไรก็ได้ เพียงแต่ WB ไม่ค่อยอยากได้อะไร

ดร.นิเวศน์ : การมีอิสระ เสรี ทำอะไรก็ได้มันก้คงมีความสุข

ดร.กุสยา : ปกติคนที่รวมากๆจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะวันๆคิดแต่เรื่องหาเงินไม่ให้จนลง แต่ WB จะมีความสุขตลอดเพราะชีวิตไมได้ขึ้นอยู่กับดัชนี ดูแลสุขภาพ กายใจ เสมอเพื่อฝูกมากมาย และยังมีจิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการตั้งมูลนิธิ

อาจารย์ไพบูลย์ถาม WB เป็นอำมาตย์ หรือไพร่
......เซ็นเซอร์......

[champ_st]

สัมมนาช่วง 2 วิถีวีไอไทย

ดร.ไพบูลย์ วิถีวีไอคือะไร
ดร.นิเวศน์ : คือเส้นทางที่นักลงทุนเลือกลงทุนแบบเน้นคุณค่า คือ ดูหุ้น วิเคราะห์หุ้นที่มีคุณค่ามากกว่าราคาที่ปรากฏในกระดานโดยดูทั้งรายได้ กำไร สามารถสร้างผลตอบแทนได้เรื่อยๆตลอดไปนานๆ

อาจารย์ไพบูลย์ ให้แต่ละคนเล่าวิถีชีวิตของตัวเอง
หมอบำรุง ;  ลาออกหาหมอมาเล่นหุ้นอย่างเดี่ยวประมาณ 3 ปี เดินเป้นคุรหมอประมาณ 13 ปีที่โชคดีอยู่ในสังคมที่ดี เพื่อนร่วมงาน เจ้านายดี เริ่มรู้จักการลงทุนหลังจากภริยาเรียนจบเฉพาะทาง ตนเองก็เริ่มีเงินเก็บ พอมีเงินเก็บคือคิดว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเริ่มจากฝากเงินดอก 1% ก็ไม่ไหว เลยแสวงหาวิธีทำให้ผลตอบแทนดีจนไปอ่านประโยคเปลี่ยนชีวิตคือ มนุษย์ได้สร้างสิงมหัศจรรย์อันดับ 8 ขึ้นมาคือดอกเบี้ยทบต้น ก็เลยคิดว่าถ้าตนเองลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนประมาณ 10-15% ต่อปีก็คงดี เส้นทางกเริ่มด้วยการอยากเปนเจ้าของ ร้าน 7-11 เพราะพ่อเคยบอกว่าค้าขายดี แต่พอไปบรมเฟรนไชก็รู้สึกไม่ใช้วิถีของเรา เปิดร้านก็ต้องไปคุมร้านตลอด อยุ่โรงบาลเป้น ผอ ยังสบายกว่าต่อมาก็ไปเจอโฆษณา PTT ที่จะเข้าตลาดที่ว่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ 7% ก็สนใจถึงจะน้อยกว่าเป้าแต่ก็ยังไมเห็นอันอื่นเลยตัดสินใจเปิดพอต พอจะซื้อโบรกเกอรืก็ไปเชียร์หุ้นกลุ่มอื่นที่บอกว่าปันปลดีกว่า 10% ก้เลยเอาโดยตอนนั้นมีเงินประมาณ 1 ล้านบาทรวมกู้สหกรณ์ด้วย 6 เดือนผ่านไปขาดทุนไป 4 แสน ก็กลับมาตั้งหลักใหม่เปิดดูพันธิปก้อ่านพอได้ความรู้จนเปิดไปเปิดมาลิ้งมาเจอเวปไทยวีไอแล้วก้อ่านตีแตก ซึ่งพูดถึงหลายประเด็จที่สำคัญในการลงทุน แล้วก้เอาหลักการดังกล่าวมาหาหุ้นซึ่ง 100 ตัวที่หาเจอต่างจากหุ้นดังๆที่อยู่ที่อื่น ก็ลงทุนในหุ้นที่ทำการบ้านมา ระหว่างฝึกไปก้มีกำไรมาให้ชื่นใจ ยิ่งมานะศึกษามากขึ้น จากวิเคราะห์ ครึ่งชั่วโมงก็มาเป้นวิเคราะหืได้ 6-7หน้ากระดาษ ซึ่งถือเปเนงานที่หนักมากแต่ก้ไม่ท้อถอย และพอประสบความสำเร็จก็ออกมเปเนนักลงทุนเต็มตัวเพราะอิ่มตัวกับการเป้นคุณหมอ คุรหมอให้แง่คิดว่า การลงทุนในหุ้นคือการลงทุนในกิจการต้องใช้เวลาพิสูจน์กว่าบริษัทจะมีกำไรออกมา ไม่ใช่การซื้อเช้าขายบ่ายมันยังไม่สะท้อนมูลค่าของกิจการเลย ตอนนี้คุณหมอก้มีอิศระภาพทางการเงินแล้ว

คุณมนตรี : ปัจจุบันทำงานพิเศษที่ KK เปเนที่ปรึกาษาด้านการลงทุนและเป็นนักลงทุนเต็มตัว โดยชีวิตก้เริ่มจากจบวิดวะมาทำงานช่วง ศก ดีดี พอเปลี่ยนงานจนมาได้งานแห่งใหม่ก้ได้หุ้น ipo ของบริษัทที่เข้าตลาดในฐานะพนักงาน ซึ่งตอนนั้นตลาดก็กำลังดี หุ้นวิ่งขึ้นทุกวันซื้อๆขายๆหุ้นก็ได้กำไรโดยเริ่มลงทุนประมาณ 2-3 แสนบาทช่วงแรกกำไรเยอะมาก SET ประมาณ 1400-1500 จุด พอหลังจากนั้นหุ้นตกแรงต้อง cut ขาดทุนมากมายเลิกเล่นหุ้นไปพักหนึ่ง จนเปลี่ยนงานมาเป็น sale ขายสินค้าให้อุตสหกรรมปิโต อาหารที่จดทะเบีบนในตลาดก็รู้จักบริษัทพวกนี้เยอะ เลยกลับมาลงทุนใหม่ช่วงปี 42-43 ก็ยังเล่นแบบเทรดดิ้งอยู่จนวันหนึ่งน้องอาหนังสือของ WB มาให้อ่าน แล้วก็ตีแตก ก็ปรับมาเป็น VI อย่างในปัจจุบัน โดยเริ่มซื้อ apirn แล้วก็ขายให้ดร.นิเวศนืไป อีกตัวก็เสริมสุข พอตลาดขึ้นมาจาก 300 เป็น 600-700 ก็ออจากงานมาเป็นนักลงทุนเต็มตัว และก้เริ่มต่อตั้งเวปไทยวีไอกับพื่อนๆอีก 4-5คนเพราะอยากหาเพื่อนคุยเรื่องการลงทุน โดยในปุจุบันมีการกระจายการลงทุนไปใน หุ้นไทย 20% ทองคำ 10% เงินสด 10% กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ 60%

คุณฉัตรชัย : จบด้านคอม แล้วก็ย้ายมาทำงานด้ายสินเชื่อธนาคารรวม 11 ปี ปัจจุบันเป้นนักลงทุนเต็มตัว โดยสนใจลงทุนตั้งแต่ เอ็นทร้านแต่ค่านิยมทำให้เรียนวิดวะแทน ได้อ่านบทความในหนังสือพิมธุรกิจที่เอาบความของปีเตอรืลินซ์มาลงเป้นตอนๆก็ยิ่งสนใจมาก พอทำงาน เก็บเงิน 3 เดือนก็ซือ้หุ้นเลยหลักหมื่นบาทในหุ้นยูนิคอต ช่วงที่ SET 1000 จุด เพราะมองว่าโรงงานใหย่โต รุ่นพี่ทำงานเยอะ ดูดีมากๆ ซื้อมาตอน 118 บาทแล้วก็มาขายตอน 18 บาท โชดีที่ตอนนั้นเงินไม่เยอะจากนั้นก็ลงทุนมาเรื่อยๆก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร เลยตัดสินใจมาเรียน MBA เพื่อหาความรู้ ซึ่งก็มีประโยชน์ในการลงทุนมาก แล้วพอจบได้มาทำงานด้านสินเชือ่ก็ยิ่งมีความชำนาญมากขึ้นแล้วกลับมาเล่นหุ้นตอน 200 จุดโดย เห้นว่าทุกอย่างน่าจะต่ำสุดแล้ว อ่านงอ่านอะร็น่าจะฟื้นตัว แล้วก้ได้ผลตอบแทนที่ดีมาตั้งแต่นั้น โดยออกมาเปนนักลงทุนเต็มตัวเมือ่ปี 44

ดร.นิเวศน์ : เริ่มลงทุนตั้งแต่เด็ก โดยซื้อหมายฝรั่งมา 7 บาทขายได้ 12 บาท มีความมุมานะในการหาเงินมาก หนทางการลงทุนหลังจากจบวิดวะ ก็มาเรียน MBA ไป-กลับกาญ กทม พอเรียนจบก็ยังหาลู่ทางไม่ได้เลยไปเรียนต่อ ดร. กลับมาทำงานด้านการเงิน ด้านวางแผนซักพักก้ไปทำงานด้านวานิชธนกิจซึ่งเริ่มลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ซื้อๆขายๆ แต่ผลก็คือเสมอตัว จนปี 37 38 ที่ตลาดบูมมากมีการตั้งแผนกลงทุน มีการวิเคราะห์หุ้นเพื่อการลงทุน มีการฟอร์มไอเดียในด้านการลงทุน แต่ตอนนั้นก้รู้สึกว่าหุ้นแพงหมด แต่ที่ยังมีคนซื้อเพราะผลการดำเนินงานมันยังดูดี จนพอกิดวิกฤติ 40 เริ่มลงทุนเป้นเรื่องเป้นราวตอนนั้นพอต 10 ล้านก็พยายามหาหุ้นที่ยังมีกำไรในขณะที่คนอื่นเค้าแย่เพราะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร จนมีสัญญาณทาง ศก ดีขึ้นก็กลับมาทำงานอีกซักพักแต่ก็รุ้สึกอิ่มตัวกับานที่ทำเลยออกมาเป้นนักลงทุนเต็มตัวจนปัจจุบัน

[champ_st]

อาจารย์ไพบูลย์ถาม วิธีลงทุนทำกันยังไง

คุณมนตรี ; ลงทุนโดยดูกิจการ ถ้าถือหุ้น 5 นาทีไมได้ก็อย่าถือมันเลย โดยโฟกัสไปที่บริษัทที่มีโอกาสทำกำไรไว้ได้ใน 3-5 ปี ผู้บริหารค่อนข้างดี ส่วนพอได้แล้ววิธีการจะซื้อขายก็จะรอราคาจนคิดว่าราคาน่าจะลงมาสุดแล้วหรอเหมาะสมจึงเข้าซื้อลงทุน (เดิมจะเคาะเลยถ้าชอบ) โดยเมือ่ก่อนเล่นหุ้นไทย 100% แต่ตอนหลังก็ปรับพอตเป้นหุ้นไทยเลือก 3-4บริษัทลงทุนประมาณ 30% ซื้อกองทุนต่างปะเทศโดยดูว่าไอ้กองทุนนั้นมันไปลงุทนในบริษัทอะไร ดู บลจ ว่ามีแนวคิดการลงทุนยังไง แล้วลงทุนตามที่คิดไว้หรือไม่ ดูเวป ir ของ บลจนั้นด้วยหรือเปิดไปดุ ออฟเยืของบริษัทต่างประเทศที่ บลจนั้นลงทุนเยอะๆ เลือกไว้ประมาณ 2-3 บลจ 50% ของพอต ส่วนอีก 20% จะเปนเรื่องของการบริหารเงินสดคือซื้อกองทุนทองคำ 10% และเงินสด 10% โดยทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ถาหุ้นไทยลงมาหนักๆ หรือหุ้นขึ้นเยอะๆ ก็มีการซื้อ ขา ยปรับพอต เพราะไม่อยากเอาไปเสี่ยงมาก หาเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างจะได้ไม่หมกมุ่น

หมอบำรุง : โดยส่วนตัวลงทุนในหุ้นเกิน 100% เพราะใช้มาจินอีก 30% โดยลงทุนในหุ้น 2-3 ตัวเป้นตัวหลัก แล้วก้มีตัวรองๆอีก 7-8 ตัวในพอต วิธีการเลือกหุ้นก็คือ เลือกหุ้นโดยมองอนาคตว่าอุตสาหกรรมไหนกำลังจะมา แล้วไปดูว่าหุ้นในอุตสาหกรรมนั้นๆตัวไหนจะกลับมาทำไรได้ได้ดี แฟร์แวลูอยุ่ที่เท่ไหร กำไรอนาคตเป้นยังไง กระแสเงินสดดีไหม ปันผลเท่าไหร่ คู่แข่งเป้นไง ก็ใช้เวลาดูประมาณ 1 อาทิตย์ เก็บไว พอจะซือ้ก้มาดูอีกซัก 2-3 วันก่อนซื้อจริง ส่วนระยะเวาในการถือก็คือไม่กำหนดไว้คือถ้า ราคาวิ่งมาถึงแฟร์ที่เราให้ไว้ก้ขายทำกำไรไป โดยส่วนตัวชอบเล่นหุ้นวัตจักเพราะขึ้นลงไว แต่ถ้าเปเนหุ้นโกรทเรื่อยๆก้ถือไว้ไม่ขาย  ในเรื่องของมาจินที่ใช้ก็มีข้อดี ข้อเสียคือ ข้อดีเสียดอก 6-7% ถ้าเราคิดว่าเราทำผลตอบแทนได้มากกว่าก็คุ้มที่จะลงทุนแต่ข้อเสียคือถ้าผิดพลาดก้จะพลาดเยอะ

คุณฉัตรชัย : เลือกหุ้นที่เราอยากเปนเจ้าของกิจการ กระแสเงินสดดี ผลประกอบการมั่นคง เคยถือหุ้นตัวเดียวทั้งพอตมา 6-7 ปีเพราะมันใจในกิจการ ถ้าจะขายคือราคาแพงกว่าแฟร์ที่เราตั้งไว้หรือขายเพราะเราวิเคราะห์ผิด หรือเจอตัวเลือกใหม่ที่ดีกว่าก็ขาย โดยส่วนตัวลงทุนประมาณ 90% ของพอต โดยเสริมว่า การจะเป้ฯนักลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีได้ต้อง เข้าใจการลงทุนที่ถูกต้อง จิตใจมั่นคง และหมั่นศึกษาหาความรู้ตลอด

ดร.นิเวศน์ : ชอบหุ้นแบบ wonderful Business with Resonable price คือธุรกิจที่สดใสในราคาที่สมเหตุผลหรือถุก ก็พวกหุ้นที่กระแสเงินสดดี เตอบดตตลอด โดยการคัดหุ้นเบื้อต้นอาจารจะไม่มาวิเคราะห์จากแบบใหญ่ไปเล้กหรือเล้กไปใหญ่เลย อาจารเทียบกับ เหมือนผู้หญิงสวยคือเดินมาก็บอกได้เลยว่านี่ส่วย ไม่ต้องไปวัดสัดส่วนอะไรมากมาย แล้วก็คัดมาเรื่อยๆจนได้ซักระดับหนึ่งก็ค่อยมาดูว่าจะให้ราคาเท่ไหรวิเคราะหืว่าราคาตอนนี้สมเหตุผลไหม แล้วพอซื้อก้ถือมันไปเรื่อยๆ ไม่ขาย จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอไรสำคัญๆที่ทำให้แย่ลง

[champ_st]

โอ่ว แม่เจ้า พิมผิดกระจาย T_T ขอโทษนะครับ หลังจากงานก็มีไปคุยกันต่อแต่ไมได้จดนะครับ พอเห็นของกินอยู่ตรงหน้าแล้วทำอะไรไม่ถูก T_T

[ส.สลึง]

ไม่เป็นไรครับ
เป็นคนดีมีน้ำใจ แถมขยันแบบนี้ น่ายกย่องครับ

ขอบคุณครับ

[nun08]

 :D  ขอบคุณครับผมฟังอย่างเดียวไม่ได้จดเลย จะได้กลับมาอ่านทวน
งานดี หัวข้อดี ทั้ง ท่าน อ.  พี่ฉัตร พี่หมอ พี่พรชัย  เยี่ยมเลยย   แต่เสียบรรยากาศตรง  สภาวะรอบข้างมีการติดต่อสื่อสารกาน ระหว่างสัมมนา....เซงเป็ดไปๆ   :lol:  :lol:

[soraroz]

โห สุดยอดมากๆๆๆๆๆๆครับ สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแถมยังมีน้ำใจเอามาแบ่งปันผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมงาน

เยี่ยมมากครับ ยกนิ้วให้เล้ยยย

   

[Gondar]

สุดยอดมากเลยครับผมฟังแล้วฮาอย่างเดียวเลยจับอะไรไม่ค่อยได้แหะ  :D

[Juninho]

ขอบคุณมากๆครับ

[noppakorn]

  เก่งมากเลยครับเก็บรายละเอียดได้ครบ ผมนั่งฟังอยู่เอาแต่หัวเราะอย่างเดียวเหมือนกันครับ แต่หลังจากมาอ่านทบทวนอีกครั้งทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ  

[winkung]

ขอบคุณมากๆครับ  ใจดีมาก ขอให้พอร์ทโตวันโตคืนนะครับ  

[เด็กใหม่ไฟแรง]

ทีมงานฝากขอบคุณพี่คนจนที่ช่วย post ใน pantip ด้วยนะครับ
และขอบคุณพี่ๆที่ช่วยกันสรุปสาระมาลงให้ได้อ่านกัน
เดือนต่อๆไป ไปกันอีกนะครับ
เวลาพี่ๆไปจะสนุกเป็นพิเศษครับ :lol:  :lol:  :lol:

[kanoon]

ขอบคุณ ครับ ไม่ได้ไป แต่อ่านแล้ว ได้แง่คิดดีๆ

[sai]

สุดยอดเลยครับ ขอบคุณแชมป์เช่นกันครับ  :lol:

[winzer]

ขอบคุณมากครับ ได้เนื้อหาเน้น ๆ อีกเช่นเคยสำหรับพี่แชมป์

[yy]

ยังไม่ได้อ่านครับ แต่ขอมาขอบคุณคุณแชมป์ก่อน      
(ดูจากเวลาโพสต์นี่ สงสัยเพิ่งดูเชลซีแพ้แน่ๆเลย  :lol:  :lol:  :lol: )

[chatree]

สุดยอดครับคุณ champ_st ขยัน และมีน้ำใจ ถ้าเรียนหนังสืออยู่ ผมจะขอไปนั่งข้างๆเลยครับ จะได้ขอยืมเลคเชอร์อ่านตอนสอบ อิอิ

สัมมนาสนุกดีนะครับ เวลาน้อยไปนิด เลยยังไม่ได้เจาะลึกเทคนิคการเลือกหุ้นของแต่ละคนเลย น่าจะมีการรวมตัวทำ workshop แบบให้โปรแต่ละคนมาจำลองการเลือกหุ้นว่าทำอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร และตัดสินใจอย่างไร เพื่อจะทำให้ มือใหม่ที่ยังตามืดบอด เกิดความสว่างไสว ไม่หลงผิดไปทางด้านมืดของการลงทุนนะครับ

[up]

Thank you krab

[IWILLBEVI]

ขอบคุณครับที่เผื่อแผ่ข้อมูล

[Possible]

ขอบคุณครับ  

[theerasak24]

จับประเด็นได้เก่งนะครับ เป็นกำลังใจให้ทำต่อนะครับ ขอบคุณมากด้วย

[charnengi]

น้ำใจซื้อขายกันไม่ได้จริงๆ ขอบคุณครับ
ผิดนิดผิดหน่อย ไม่เป็นไรครับ คิดว่าคงตีความกันเองได้

[neo_potato_Th]

 :D  :D  :D  :D
thx you
 :D  :D  :D  :D

[winkung]

ทีมงานฝากขอบคุณพี่คนจนที่ช่วย post ใน pantip ด้วยนะครับ

ด้วยความเต็มใจครับผม  

[Undertaker]

ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่นำมาแบ่งปัน  

[Guez07]

ขอบคุณมากๆเลยครับ
เป็นประโยชน์สำหรับคนไม่ได้ไปจริงๆ

[SupachaiZ594]

ขอบคุณคุณแชมป์ครับ
ละเอียดเหมือนไปนั่งฟังเองเลย

[golfkinmon]

ขอคารวะคุณ Champ_st ละเอียดดีครับ + ได้บรรยากาศเหมือนไปฟังเองเลย