UMS ปันผล/แตกพาร์/แจกวอร์

[Jeng]

ได้ข้อสรุปคร่าว ๆ ไปอ่านในร้อยคนร้อยหุ้นมา ขอสรุป ดังนี้ ใครเห็นแย้ง ว่ามา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

ลองคิดว่า UMS ทำได้ตามที่เคยให้สัมภาษไว้ ว่ายอดขาย จะโต 100 % ใน 3 ปี 

ไม่เอาของกิมเอ็ง รู้สึกเว่อร์ 

ปี 2549 >> 6 แสนตัน 

ปี 2550 >> xxx 

ปี 2551 >> yyy 

ปั 2552 >>> 1.2 ล้านตัน ( ลูกค้า ก็เท่าตัว จาก 120 เป็น 240 ) 

คิดแบบมั่วๆ ก็ กำไร 174 คูณสอง เท่ากับ 348 ล้านบาท จำนวนหุ้น ก็ 210 ล้านหุ้น วอร์แปลงหมด eps = 1.66 

pe เท่าไรหว่า 

เพิ่มทุนไปแล้ว วอร์แปลงหมดแล้ว ยอดขายก็โตขึ้นเท่าตัวแล้ว อืม 

เอาสมมุติว่า pe 8 ราคาก็จะเป็น 8*1.66 = 13.28 

อืม ถ้าซื้อ xw ที่ 9 บาท ถือไป 3 ปี แล้ว เป็น 13.28 ก็ไม่น่าสนใจอะจิ 

เอ คิดผิดตรงไหนหว่า

[ลูกอิสาน]

พี่เจ๋งเคยตั้งกระทู้  เล่นหุ้นมาหลายปี ums ดีที่สุด ประมาณนี้ครับ
ผมอ่านแล้วรู้สึกเคลิ้มๆเลยครับ :lol:

ไม่รู้ว่าที่พี่เจ๋งโพสต์วันนั้น กลับมาอ่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ที่ผู้บริหารเคยพูดไว้ ทำได้จริงหรือเปล่า..

[Jeng]

ก่อน แจกวอร์ พี่ก็ว่าดีนะ เพราะตลาดมันกว้าง

และผู้บริหารทำได้จริงครับ

ตอนไปเจอผู้บริหาร บอกว่า จะขยายได้ 100 โรงงาน

นี่ผลออกมา ทำได้ 120 โรงงาน ทั้งๆที่ ลานนา ก็เข้ามาในตลาดแล้ว

แรกๆ กลัวว่า ถ้า ลานนา เข้ามา

UMS เจ๊ง

แต่ UMS ทำได้ครับ

เพียงแต่เรื่องเพิ่มทุน แจกวอร์ นี่มรึนกันไปหมด

[Jeng]

สรุปตอนนั้น ที่โพสนะ

1. ตลาดโรงงานมี 8000 โรงงาน ที่ต้องเปลี่ยนเป็น ถ่านหิน 4000 โรงงาน

2. UMS ขอขยายให้ได้ 100 โรงงานในช่วงแรก หลังจากนั้น ขอปีละ 100 โรงงาน เป้าหมาย 1000 โรงงาน แค่นี้ก็สบายแล้ว

3. ถ่านหิน เป็นพลังงานสะอาด เพราะไม่ใช่ถ่านหินลิกไน

4. ต้นทุนการใช้ถ่านหิน ถูกกว่าน้ำมันเตา ประมาณ 50 %

พี่เห็นแนวโน้มว่าตลาดมันกว้าง และ UMS มีโอกาสเติบโตสูง

.........................................................................................

มา ณ ปัจจุบัน

1. ค่าเงินบาทแข็ง

2. ค่าระวางลง

3. UMS มีโรงงานที่ขายได้แล้ว 120 โรง กำลังเปลี่ยน บอยเล่อร์ อีก 60 โรง

4. คู่แข่งก็ขายได้ เหมือนสมัยโลตัส คาร์ฟู บิ๊กซี ต่างคนต่างขยาย ต่างคนต่างขายได้ ไม่ต้องกลัว

ทำให้ โอกาสที่ UMS จะโตอีกเท่าตัวเป็นไปได้ครับ

แต่เพิ่มทุนทำไม กิจการมีกำไรไม่ใช่เหรอ อิอิ

[ลูกอิสาน]

เพิ่มทุนก็ไม่เลวร้ายมากนะพี่
แสดงว่ากิจการยังไปได้ดี รีบขยายก่อนคู่แข่งเข้ามา เร็วกว่ากู้แบงค์อย่างเดียว
แต่เพิ่มแล้วกำไรก็ต้องเพิ่มด้วย ไม่งั้นเจอ dilution

กรณี ums ดูไม่สมเหตุสมผลประเด็นเดียว คือกิจการก็ขยายได้ด้วยดี ต้องใช้เงินทุนสูง ทำไมกลับปันผลมากๆด้วย ตั้งแต่เข้าตลาดปีแรกแล้ว ผมยังงงๆเลย แต่เอาเป็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็แล้วกัน

[ลูกอิสาน]

หุ้นที่เพิ่มทุนบ่อยๆแต่กำไรก็เพิมด้วย ราคาหุ้นก็ไปได้เช่น sf mint hmpro

แต่ตัวที่กำไรตามไม่ทันก็เช่น centel ราคาหุ้นก็เป็นอย่างที่เห็น..

[Jeng]

centel กับ sf ไม่เคยดู แต่ mint กับ hmpro ยังติดตามดูมาตลอด และไม่เคยอยากซื้อเลย

mint กับ hmpro ติดอยู่ในกลุ่ม กระทู้หุ้นที่ผมดูผิวเผินแล้วแพง จะติดตามต่อไปอีก 5 ปี 10 ปี จะตามตลอดครับ

[nearly_vi]

แต่พี่จะได้ warrant มาด้วยนี่ครับ

พี่ซื้อที่ 9 บาท สมมติ 2 หุ้น ได้วอร์มา 1 จาก 9 บาท ไป 13.28

แถม วอร์มา 1 ซึ่งเวลานั้น ก็มีค่าประมาณ 13.28-8.5 ก็  4.78 บาท

รวม ลงทุน 18 ถือไปสามปี ได้เป็น 13.28*2 + 4.78 = 31.34

คิดเป็น 74.11 % ในสามปี หรือ 20.xx% ต่อปี


ไม่ทราบถูกมั้ย
คุ้มป่าวหว่า  :shock:

[Jeng]

มาถึงนี่เลย ตอบไว้ใน ร้อยคนร้อยหุ้นครับ