ไม่ทราบว่าพี่ๆคนไหน มีข้อมูลของ TLuxe บ้างครับ

[keatipinich]

ไม่ทราบว่าพี่ๆคนไหน มีข้อมูลของ TLuxe บ้างครับรบกวนช่วยแชร์

[beammy]

มีครับ แต่อยากได้ข้อมูลแบบไหน ต้องรบกวนถามเจาะจงนิดนึงฮะ ...

[keatipinich]

1. อยากสอบถามเรื่องกำลังการผลิตของอาหารปลาครับ
เนื่องจากใน annual report แจ้งว่าทางโรงงานสองโรง รวมกำลังการผลิตปลาประมาณ 90,000 ตัน แต่พอดูตัวเลขกำลังการผลิตทั้งหมดอของอาหารปลาในปี 2548 นั้นมีเพียงประมาณ 58,000 ตันเอง แสดงว่าภายในปีนี้ทางบริษัทจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ซี่งส่งผลต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ใช่มั้ยครับ

2. ไม่ทราบว่าอาหารปลามีช่วง high และ low season รึเปล่า แล้ว รายได้จากไตรมาสแรกปี 2549 จะมากกว่า Q4 ปี 2548 รีเปล่าครับ

3. วัตถุดิบของบริษัทส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งค่าเงินบาทแข็งขึ้นจะทำให้ต้นทุนลดลงมากแค่ไหนครับ

4. คาดว่าทั้งปีทางบริษัทจะมีกำไรเพิ่มประมาณกี่เปอร์เซนต์ครับ

5. มีบทวิเคราะห์สำนักไหนบ้างครับที่มีดู tluxe เพราะผมหาไม่ได้เลยครับ ถ้ามีรบกวนช่วยส่งเมลมาให้หน่อยนะครับ [email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบและการช่วยเหลือครับ ยังไงขอให้โชคดีกับการลงทุนนะครับ

[hot]

เห็นคนที่ประชุมว่า ช่วงไตรมาสหนึ่งกับสี่
จะเป็นช่วงlow ของเขา

แต่พี่ลูกอีสาน ว่าอาหารปลาขาดตลาด

อืม  เลยยังสับสนหน่อยคับ

ว่าอย่างไงกัน  

แต่ได้เช็คปันผลแล้วคับ28เมษายน2549

[ลูกอิสาน]

1. อยากสอบถามเรื่องกำลังการผลิตของอาหารปลาครับ
เนื่องจากใน annual report แจ้งว่าทางโรงงานสองโรง รวมกำลังการผลิตปลาประมาณ 90,000 ตัน แต่พอดูตัวเลขกำลังการผลิตทั้งหมดอของอาหารปลาในปี 2548 นั้นมีเพียงประมาณ 58,000 ตันเอง แสดงว่าภายในปีนี้ทางบริษัทจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ซี่งส่งผลต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ใช่มั้ยครับ

โรงงานเก่าที่แม่กลองมีกำลังการผลิตอาหารปลา 30,000 ตัน และเริ่มผลิตเดือนสิงหาคม ปี 48 อีก 30,000 ตั้น(ได้ boi) ที่โรงใหม่ที่เขาย้อย เพชรบุรี ส่วนปีนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตที่เขาย้อยอีก 30,000 ตัน ครับ รวมเป็น 90,000 ตัน

ถ้าหากผลิตแล้วขายได้ ยอดขายและกำไรก็น่าจะเพิ่มขึ้น แต่ให้ระวังอาจมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มผลิตที่จะบันทึกครั้งเดียว และระยะแรกอาจจะผลิตได้ไม่เต็มที่ ต้นทุนจะสูง

2. ไม่ทราบว่าอาหารปลามีช่วง high และ low season รึเปล่า แล้ว รายได้จากไตรมาสแรกปี 2549 จะมากกว่า Q4 ปี 2548 รีเปล่าครับ

ไตรมาส 1-4 เป็นโลว์ซีซั่นครับ ส่วนฤดูร้อน ปลาจะกินอาหารมากครับ เรื่องรายได้ไม่ทราบครับ เดาว่าน่าจะสูงขึ้นเพราะเริ่มผลิตได้เต็มที่ แต่ให้ระวังอาหารกุ้งครับ อ่านข่าวเจอว่ายอดขายของอุตสาหกรรมนี้ลดลงในไตรมาส 1

3. วัตถุดิบของบริษัทส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งค่าเงินบาทแข็งขึ้นจะทำให้ต้นทุนลดลงมากแค่ไหนครับ

น่าจะลดลงครับ แต่หากน้ำมันสูงขึ้น ค่าขนส่งก็แพงขึ้น หักลบกันครับ โดยเฉพาะปลาป่นวัตถุดิบหลัก ได้ข่าวว่าราคาขึ้นมาก เพราะเรือประมงไม่ออกหาปลา น้ำมันแพง

4. คาดว่าทั้งปีทางบริษัทจะมีกำไรเพิ่มประมาณกี่เปอร์เซนต์ครับ

วัน opp day ปีที่แล้วผู้บริหารคาดการณ์ที่ 175 ล้าน เพิ่มจาก 125 ล้าน ผมเดาว่าประมาณ 130-140 ครับ

5. มีบทวิเคราะห์สำนักไหนบ้างครับที่มีดู tluxe เพราะผมหาไม่ได้เลยครับ ถ้ามีรบกวนช่วยส่งเมลมาให้หน่อยนะครับ [email protected]

มีของ Globlex ครับ ลองเข้าไปดูที่ settrade.com ครับ

[naris]

ผมเดาว่า145-155ลบ. ครับ คุณลูกอิสาน

แต่1/49นี่คงจะโตไม่มากเท่าไหร่ เพราะอาหารปลาเพิ่งจะเริ่มรองเครื่องปลาย1/49 แต่ช่วงhigh season เป็นไตรมาท2-3 รับเต็มๆ

เรื่องกระแสเงินสด ซิน่าดูตัวนี้เพราะปีนี้น่าจะได้0.8-1.0บาทต่อหุ้น ถ้าปันผลคงน่าดูชมเหมือนกันนะครับ

[hot]

สงสัยหุ้นเกษตรคงเหมาะกับการกินปันผลอย่าง
เดียวมั่งคับ  คงกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น
ยาก  เพราะคนเข้าใจ ในการทำกำไร ยากกว่า

กิจการทั่วไป    แต่เป็นสิ่งบอกอย่างหนึ่งนะคับ

ว่า  เกษตรกร  เป็นคนอดทน

คนถือหุ้นเกษตร คงต้องอดทน  ต่อไป

ฮิ

[hot]

คาด
กำไร145  /250  กำไร.58 สต ต่อหุ้น ปันผล60% .34สต
กำไร155 /250   กำไร.62 สต ต่อหุ้น ปันผล60% .37สต
กำไร175/250    กำไร.70สต ต่อหุ้น  ปันผล60% .42สต

ดูแล้วไม่ว่สมมุติ ฐานอย่างไร

ปันผลปี49 ก็มากกว่าปี48 ไม่เท่าไรนะผมว่า


ยอดขายปี48 เป็นยอดขายที่สุดในรอบ5
ปี  แถว1518ล้านบาท  กำไรที่ทำได้แถว 8%
ของยอดขายเอง    ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดู
กำไรย้อนหลังจะพบว่า  กำไรที่ได้ตั้งแต่ปี47 ย้อนหลัง
ไปปี44  ไม่ได้สัมพันธ์กันเท่าไร  สิ่งที่น่าสนใจ
คือ การควบคุม  ต้นทุนการผลิต  

ผลกระทบที่น่าติดตาม

ราคากุ้งที่ผลกับค่าเงินบาททำให้การแข่งขันของไทย
เราเปลี่ยนไป เป็นตัวชี้นำ  หุ้นอาหารกุ้งหลายบริษัท
เริ่ม สั่นคลอง ค่าเงินบาท ที่ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหน
การแปรรูปน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่พอเพิ่มมูลค่าได้

ต้นทุนอาหารปลาป่น ที่เป็นต้นทุนหนึ่งที่ส่วนผสม
อาหารปลา  อาจได้รับผลกระทบ จาก ปลาทะเลที่
เริ่มปรับราคาขึ้น  เอ  ไม่แน่ใจว่าปลาป่นเขาใช้ปลา
อะไรกัน ฮฺ  คงต้องถามผู้รู้  

แต่ราคาปลาน้ำจืด ดูเหมือนมีการปรับราคาขึ้นตาม
ราคาปลาทะเล ทีแพงขึ้น  

ปัจจัยที่น่าติดตาม เรื่องน้ำแล้ง  เป็นหัวใจสำคัญ
ที่จะเป็นจุดเปลียน ของเกษตรกรทีเลี้ยงปลา

ดูดูไป กำไรที่เขาได้มา ก็ไม่ไช่เรื่องง่ายง่าย
เหมือนการค้าทั่วไปเอาเลยนะคับ

[hot]

กุ้ง แม้ว่าการส่งออกไปสหรัฐฯ ยังไม่กระเตื้องขึ้นหลังจากสหรัฐฯ ทบทวนการเก็บภาษี AD ในอัตราเท่าเดิม (ร้อยละ 5.95) แต่การที่ EU ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ไทย (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548) โดยอัตราภาษีนำเข้ากุ้งแช่เย็นลดลงจากร้อยละ 12 เหลือร้อยละ 4.2 กุ้งแปรรูปลดลงจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 7 ทำให้กุ้งไทยสามารถแข่งขันส่งออกกับประเทศคู่แข่งได้ ภาวะการค้ากุ้ง ในเดือนมีนาคมโดยภาพรวมยังคล่องตัว แต่ราคาอ่อนตัวลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณกุ้งขาวแวนนาไมซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและมีราคาถูกกว่ากุ้งกุลาดำ ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยราคากุ้งซื้อขาย ณ ตลาดกลางสมุทรสาคร เฉลี่ยเดือนมีนาคม กุ้งกุลาดำ (ขนาด 50 ตัว/กก.) กก.ละ 172 บาท กุ้งขาวฯ (ขนาด 60 ตัว/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 141 บาท ปัจจุบันความเคลื่อนไหวด้านราคา (ณ 10 เม.ย.49 เนื่องจากตลาดกลางสมุทรสาครปิดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.49) กุ้งกุลาดำ (ขนาด 50 ตัว/กก.) กก.ละ 175 บาท กุ้งขาวฯ (ขนาด 60 ตัว/กก.) กก.ละ 140 บาท แนวโน้มราคากุ้งจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการ กอปรกับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

ปลาป่น ความต้องการ ของผู้เลี้ยงกุ้งมีเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงกรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ (15 ก.พ.-15 พ.ค.49) การจับปลาทำได้น้อย กอปรกับต้นทุนสูงขึ้นจากการ ปรับตัวของราคาน้ำมันดีเซล ส่งผลให้ราคาปลาป่น โปรตีน 60% เดือนมีนาคมปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนก่อนเป็นเฉลี่ย กก.ละ 23.48 บาท ปัจจุบัน (12 เม.ย.49) กก.ละ 23.90 บาท แนวโน้มราคาสินค้าในกลุ่มนี้จะยังอยู่ในเกณฑ์ดี  
UP
ราคาปลาป่น
เดือน ธันวาคม48 อยู่แถว21.40บาทต่อกก
http://www.dit.go.th/uploads/D7798_รายงานราคาปลาป่น.xls

ขึ้นมา2.5บาท ต่อกก
หรือ12%

กำไรจะเป็นตามเป้าหรือคับ

พี่ลูกอีสาน

[hot]

เนื่องจากวัตถุดิบเป็นปัจจัยหลักในการผลิตอาหารสัตว์ โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตได้แก่ ปลาป่น กากถั่วเหลือง แป้ง ตับปลาหมึก ดังนั้นบริษัทอาจจะต้องประสบปัญหาในเรื่องการ ผันผวนของราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด  หรือประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ ในอดีตที่ผ่านมา ราคาของวัตถุดิบมีความผันผวนไม่มากนัก โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 5 ยกเว้นในช่วงวิกฤตการณ์เช่นในปี 2547 เนื่องจากราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ แต่เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนของลูกค้า บริษัทจึงต้องยอมแบกภาระต้นทุนเพื่อถือครองส่วนแบ่งตลาดโดยมิได้ปรับราคาขายสินค้าเพื่อชดเชยราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น

[ลูกอิสาน]

ผมไม่แน่ใจว่าวอร์แรนต์จะแปลงได้เมื่อไหร่ เข้าใจว่าต้นปี 50
ดังนั้นผมเลยคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยมว่าจะมีวอร์แปลง 50 ล้านหน่วย
รวมเป็น 250+50 = 300 ล้านหุ้น

แต่งวด tluxe จะมีปันผลระหว่างกาล
ซึ่งยังไม่ได้แปงววอร์ ดังนั้นมีหุ้นแค่ 250 ล้านหุ้น สำหรับงวดกลางปีครับ


ยอดขาย จะเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์หรือเปล่า ขึ้นอยู่กับอุปสงค์อาหารกุ้ง+ปลา

ต้นทุน ราคาน้ำมันและราคาปลาป่น

สุดท้ายมาร์จิน จะได้ 10 % อย่างที่ผู้บริหารคาด หรือจะได้น้อยกว่านี้ ต้องติดตามครับ

[piranart]

อยากจะให้ข้อมูลที่ได้จากคราวที่ไปประชุมผู้ถือหุ้นมานะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ (ตอนประชุม) ราคาวัตถุดิบกำลังขึ้นมา แล้วเขาก็คิดแบบออกเสียง ว่าตอนนี้ปลาป่นราคาเท่านั้นเท่านี้ เขาใช่ปีละเท่าไรตัน แล้วสรุปว่าถ้าราคาเป็นแบบตอนนี้ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท   ขอโทษที่ผมจำรายละเอียดไม่ได้   ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงที่สุด เพราะเป็นปัจจัยที่บริษัทควบคุมไม่ได้เลย  อย่างเช่นปี 47
การขยายกำลังการผลิตอาหารปลาของคู่แข่งจะเริ่มเสร็จครึ่งปีหลัง ดังนั้นต้องระวังเรื่องการแข่งขัน  สิ่งที่บริษัทจะทำต่อไปคือการแปลรูปเนื้อปลา โดยจะทำการรับซื้อปลาจากลูกค้าของบริษัท  เป็นการผูกลูกค้าไว้ และลดโอกาสหนี้สูญ

[hot]

ผมการรับซื้อปลาจากลูกค้ามาแปรรูปอันนี้
ผมเห็นด้วย เพราะเป็นทางเพิ่มมูลค่าและลด
การผันผวน ของต้นทุน หวังว่า  บริษัทจะผ่าน
ช่วงผันผวนไปด้วยดีคับ

[MarginofSafety]

อยากให้ร้อยคนร้อยหุ้นมี TLUXE จัง
คุณ hot สนใจมั้ย ฮิ  :lol:
หรือพี่ลูกอิสานก็ได้ครับ  :D

[hot]

เดี่ยวขอให้กำไรไตรมาสหนึ่งออกก่อนดีกว่าคับ

เพราะปี49 เป็นต้น ไป  เป็นช่วงเขาเปลี่ยนแปลง
และต่อสู้  ฝ่าฟัน  ต้นทุน ถ้าเขาสามารถทำให้
ปัญหาต้นทุน กลายเป็น0 ได้  เขาจะสามารถหา
กำไร จากยอดขายที่มีได้อย่างสบาย  เลยนะ

แต่ตอนนี้  เรือประมง  ไม่ออกหาปลานี่ซิ เรื่องใหญ่
ไม่รู้ บริษัทอื่นที่ที่ใช้วัตถุดิบจากทะเลจะได้ผลกระทบ
ด้วยหรือเปล่า

[keatipinich]

เห็นด้วยกับการให้หุ้นตัวนี้อยู่ใน ร้อยคนร้อยหุ้นครับ

[MarginofSafety]

เห็นด้วยกับการให้หุ้นตัวนี้อยู่ใน ร้อยคนร้อยหุ้นครับ

สนใจเป็นเจ้าบ้านมั้ยครับ  :D