KGLOBE : FIF Fund ที่ KBANK ส่งเข้าประกวดในตลาดกองทุนรวม

[banklin]

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

KGLOBE
นโยบายการลงทุน ก็จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ในทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (เหมือน LTF ที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65% คับ) แต่ KGLOBE มีนโยบายที่ยืดหยุ่นกว่า คือ สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆได้ตามความเหมาะสม

แต่ช่วงแรกนี้ KGLOBE จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ IXIS Asset Management Group ก่อนนะครับ

นโยบายอื่นๆ ก็ตามนี้ครับ
- จ่ายปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
- จำนวนเงินทุนโครงการ 2,000 ลบ.
- มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
- เสนอขาย 17-28 ก.ค.49
- ค่าธรรมเนียมซื้อ 1% ของ NAV (ช่วง IPO)

+++++++++++++++++

นโยบายการลงทุนของ KGLOBE กันนะคับ
ระยะแรกจะลงทุนในกองทุนของ IXIS 15 กอง ที่จดทะเบียนที่ Luxembourg ซึ่งครอบครุมทั่วโลกครับ
IXIS Hansberger Global Emerging 9%
IXIS Oakmark US Large Value 19%
IXIS Oakmark Global Value 25%
IXIS Japanese Equities 12%
IXIS Loomis Sayles US Large Growth 6%
IXIS Merging Europe 8%
IXIS Emerging Asia 5%
IXIS Europe Large Cap 10%
IXIS Pac Rim Equities 3%
Money Market & เงินสด 3%

จากการลงทุนข้างต้น KGLOBE จะมี Exposure ในทวีปต่างๆตามนี้นะครับ
Asia-Pac ex Japan 12.753%
Europe ex Euro 16.180%
Latin America 1.664%
Afirica 1.122%
North America 37.070%
Euro 14.060%
Japan 15.479%

ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีนโยบายลงทุนในสัญญา Forward Contact เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากกองทุนมองว่าอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมากเกินไป

------------------------
การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีวิธีหนึ่งนะครับ

สนใจลงทุนติดต่อ
[email protected]
http://mutualfundlover.bloggang.com

[jaychou]

Blog ทำได้เวิร์กมากครับ ขอแลกลิงค์เลยนะครับ

[munata]

เมื่อวันอังคาร ผมฟังทางวิทยุ FM101 มีคนจากทางกสิกรมาให้สัมภาษณ์ ว่า
ในขณะนี้วางแผนไว้ว่า ในช่วงเริ่มต้นจะให้น้ำหนักการลงทุนที่จีน และญี่ปุ่น มากกว่าที่อื่นๆ  เพราะคาดว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นของตลาดหุ้น

แต่ดูจากข้อมูลข้างต้น น้ำหนักการลงทุนส่วนมากน่าจะอยู่ที่อเมริกา (37%)

อยากขอความเห็นสัก 2 ข้อครับ
1) ควรเชื่อข้อมูลอันไหนดี (ขอโทษที่จำชื่อและตำแหน่งของผู้ให้ข้อมูลทางวิทยุไม่ได้ แต่จากที่ฟังก็รู้สึกว่าให้ข้อมูลได้ดีครบถ้วนครับ)
2) ระหว่างการให้น้ำหนักที่จีนและญี่ปุ่น กับ อเมริกา พี่ๆคิดว่าอันไหนจะน่าสนใจกว่ากันครับ

[banklin]

อยากขอความเห็นสัก 2 ข้อครับ
1) ควรเชื่อข้อมูลอันไหนดี (ขอโทษที่จำชื่อและตำแหน่งของผู้ให้ข้อมูลทางวิทยุไม่ได้ แต่จากที่ฟังก็รู้สึกว่าให้ข้อมูลได้ดีครบถ้วนครับ)
2) ระหว่างการให้น้ำหนักที่จีนและญี่ปุ่น กับ อเมริกา พี่ๆคิดว่าอันไหนจะน่าสนใจกว่ากันครับ

ยินดีให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่นักลงทุนครับ
ขอตอบคำถามของคุณ munata ตามนี้นะครับ
1. ที่ทางผู้ร่วมรายการทางวิทยุตอบว่า ให้น้ำหนักการลงทุนที่ จีนและเอเชียมากกว่าที่อื่นนั้น จากการสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมของผม ได้คำตอบอย่างนี้ครับ
- การให้น้ำหนักมากกว่าที่อื่น หมายถึง KGLOBE ให้น้ำหนักการลงทุนใน 2 ประเทศดังกล่าว สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตาม MSCI World Index ตามนี้นะครับ

Country Exposure                     % of Port             % MSCI Index
Asia-Pac ex Japan                      12.753%                      3.610%
Europe ex Euro                          16.180%                    15.790%
Latin America                              1.664%                        0.000%
Afirica                                          1.122%                      0.080%
North America                            37.070%                    53.940%
Euro                                         14.060%                     14.890%
Japan                                       15.479%                     11.690%

จะเห็นได้ว่า Overweight เอเชีย และ ณี่ปุ่น ส่วน อเมริกา Underweight ครับผม

2. ขอตอบจากมุมมองโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกนะครับ
สหรัฐ มองว่าเศรษฐกิจยังโตปีหน้าแต่ชะลอตัว เนื่องจากขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และ FED ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง
ณี่ปุ่นน่าจะฟื้นตัว หลังจากซบเซามานาน ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจจากมุมมองของต่างชาติ ถือว่าณี่ปุ่นดีขึ้น มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลดีกับการใช้จ่ายเพื่อบริโภค Consumer Product จึงได้อานิสงค์เต็มๆครับ
จีนน่าจะขยายตัวต่อไปอีกอย่างน้อย 8% ในปีหน้า จากภาคเอกชน

ตอบเคลียร์ไหมครับ สงสัยอะไรอีกก็ถามมาได้นะครับ
----------------------------
ออมก่อนรวยกว่านะครับ

[munata]

เคลียร์มากครับ ขอบคุณครับ

[munata]

ขอถามเพิ่มซักเล็กน้อยครับ

เกณฑ์มาตรฐาน MSCI World Index นี่คืออะไรครับ แล้วแบ่งตามเกณฑ์อะไร market cap. หรือเปล่าครับ

ถ้าเราเชื่อว่า ญี่ปุ่น และ จีน จะเติบโตดีกว่าที่อื่นจริง  แล้วมีกองทุนที่ลงทุนทั้งสองที่นี้เป็นหลักเลยหรือไม่ครับ ถ้ามีช่วยแนะนำด้วยครับ

[banklin]

MSCI Index = Morgan Stanley Capital International Index

เป็นดัชนีอ้างอิงที่ทาง Morgan Stanley คิดคำนวนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดตลาดหุ้น โดยคร่าวๆแล้วแบ่งตามเกณฑ์ Growth ของ Market Cap. ปรับเป็นฐานเดียวกัน โดย Adjust เอาอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปรวมแล้วครับ

-------------------------
วิธีคำนวณอย่างละเอียดลองเข้าไปดูในนี้นะครับ
http://www.msci.com/methodology/

-------------------------
ส่วนที่คุณ munata ถามว่ามีกองทุนใดลงทุนใน ณี่ปุ่นกับจีนเป็นหลักเลย ก็มีอยู่ที่เดียวครับที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นณี่ปุ่นอย่างเดียว ของ บลจ.แอสแซทพลัส

ส่วนกองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะ เท่าที่หาข้อมูลมา ยังไม่มีการจัดตั้งครับ
แต่ที่ใกล้เคียงหน่อยก็คงจะเป็น ABAPAC ของ บลจ.อเบอร์ดีน ที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย (ยกเว้นณี่ปุ่น)

--------------------------
โชคดีในการลงทุนครับ