TIDLOR IPO Press conference

[amornkowa]

TIDLOR IPO Press conference

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล หรือ. คุณหนุ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
บอกว่าทำงานที่นี่มาสิบกว่าปี
พูดถึง ประเทศไทยมีการกระจายรายได้ต่ำ 61.7% มีรายได้ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือน
เกษตรกร วินมอเตอร์ไซด์มีการออมน้อย
ทรัพย์สินที่มีการซื้อมากสุดคือ ยานพาหนะ รถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์
ดังนั้น คนที่ไม่มีstatement และมียานพาหนะ ทำให้เกิดความคิดว่า

ทำไมต้องมีเงินติดล้อเกิดขึ้น

ผู้ประกอบการเป็นร้อยราย ส่วนใหญ่เป็นระดับท้องถิ่น สาขา15,000กว่าสาขา

ทำไมเราจึงเป็นผู้นำด้านการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันมาก
กู้ผ่านธนาคาร 6%ต่อปี
บัตรเครดิต. 16%ต่อปี
สินเชื่อส่วนบุคคลเพดานดอกเบี้ย 25%ต่อปี
TIDLOR เพดานดอกเบี้ย 24%
กู้นอกระบบ แค่ปีเดียว เงินต้นก็กลายเป็นสองเท่า

สองข้อที่คุณปิยะศักดิ์อยากเล่า มันจับต้องได้แต่ทำให้เงินติดล้อเติบโตได้

1.มาจากความเชื่อของทีมงาน ว่าถ้าเราสามารถทำให้คนไทยเข้าถึงเงินทุนได้
ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำน้อยลง

2.และต้องมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแบ่งเป็น

2.1การสร้างโอกาสสำหรับพนักงานของเราให้รู้สึกว่ามั่นคง และทำให้ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี

2.2การให้ความรู้ในเรื่องทางการเงิน จะได้จัดการการเงินได้ดีขึ้น

2.3สร้างโอกาสให้เติบโตในหน้าที่ให้กับเขา
นิติบุคคลสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปี ถ้าเราสร้างได้ถูกต้อง
เงินติดล้อ ข้ามจากธุรกิจครอบครัวมาสู่มืออาชีพ
พัฒนาจากธุรกิจห้องแถวมาเป็นธุรกิจสำนักงาน
เราเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย จากการสื่อสาร การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ
เราให้สิทธิ์พนักงานกว่า 5,000คน เกือบ100% ในการจองซื้อหุ้น IPO ในราคาจองซื้อ

2.4 Candid Teamwork ในช่วงวิกฤต เจอความกดดัน เราเห็นความแข็งแกร่งของทีม
บางวันได้รับสายเกือบห้าพันรายที่มาขอสินเชื่อ เราต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้สำเร็จ
ติดปัญหาตรงไหน ก็ช่วยกัน น้องที่ทำRobotก็นอนแค่สองชมเอง
ลูกค้าก็feed backที่ดีในช่วงCovid ในการช่วยเหลือลูกค้าตอนช่วงนั้น
ถึงแม้บริษัทจะสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไป แต่ก็รักษาลูกค้าให้อยู่ต่อไปได้

2.5การสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ อบอุ่น จริงใจ เป็นกันเอง และมีความซื่อสัตย์

2.6 กระหายความรู้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการ และทำให้มีมุมมองกว้างขึ้น
เราเจอหนังสือที่ดี ก็เป็นsponsor หนังสือสองเล่มคือ
เศรษฐศาสตร์ความจน และ การเงินคนจน แปลเป็นไทย
เราส่งทีมงานและผู้บริหารไปศึกษา Fintechในจีน และที่ดีสนีย์
Micro financeเราส่งคนไปฟิลิปปินส์และกัมพูชา เพื่อเข้าใจธุรกิจ
รวมถึงปากีสถานที่อันตราย ศึกษาว่าปล่อยสินเชื่ออย่างไรเมื่อไม่มีสาขา

2.7กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2.7.1ปล่อยกู้6เดือนสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิต
2.7.2ออกบัตรเงินติดล้อ ทำให้ลูกค้าลดการเข้าสาขาลง


2.8 Work smart , Party Hard ทำงานเต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด
เราไม่สามารถแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำสุด แต่เรานำไอทีที่เราถนัดมาช่วยบริหารความเสี่ยง

6ข้อสำหรับติดล้อสร้างการเติบโต
1.เป็นผู้นำในตลาดที่มีขนาดใหญ่และกำลังเติบโต
2.ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง
3.ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ
4.ใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือลูกค้า
5.ใช้ดิจิตอล เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
6.ผลการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและผลตอบแทนที่น่าจูงใจ

Digital Transformation
คุณภคมน หรือคุณโยโย่. ผอ Digital Transformation

1.Motorcycle Loan App
อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ผ่านDip Chip และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า
สามารถเพิ่มวงเงินสูงกว่าเดิม 29%
2.Insuranceโดยใช้ Insurtech platform
มีโบรคเกอร์ประกันภัยให้เลือก 16แห่ง
Insurtech platformจะช่วยลูกค้าเปรียบเทียบราคา 16แห่งได้
0%6เดือน สำหรับคนไม่มีบัตรเครดิต

3.Repayment App

เราให้agentทั่วประเทศใช้บริการAppบนipad และช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ
ด้วย Credit model ลดเวลาในการเรียนรู้ของพนักงานสาขา
ทำให้ลูกค้าเลือกด้วยความสบายใจ

Platform อารีเกเตอร์ ทำให้เกิดสมาชิก 1,800 คนไม่ต้องลงทุนเทคโนโลยีใหม่ช่วยลดต้นทุน
ของSub broker

Smart Website ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกประกันที่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ
มีการtrackเชื่อมต่อกับ Social media และดึงลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำ

Dynamic content เราลงทุนทำให้เงินติดล้อ มีการติดkeywordระดับต้นๆ
ทำให้ได้ลูกค้าโดยไม่ต้องลงทุนมาก
ลูกค้า4000กว่าคนติดต่อผ่านช่องทางนี้

Chat bot โดยลูกค้าติดต่อเข้ามา และไม่ต้องรับคนเพิ่ม22คน
Chatbot โดยใช้ API มาช่วยลูกค้า ทำให้ความแม่นยำ88.8%

FB ยอมรับว่า เงินติดล้อ มีChatbotที่มีความแม่นยำ ต้นทุนลดลง 25%

บัตรติดล้อ
หลังจากที่เราออกบัตา พฤติกรรมของลูกค้ากว่าครึ่ง ไม่เข้าสนง แต่ไปกดเงิน จ่ายบิลที่ตู้หรือช่องทางonline
ทำให้ไม่ต้องจ้างคนเพิ่มที่สาขา

การออก app เงินติดล้อ E-Wallet
นอกจากappเบื้องต้น ดู จ่ายบิล
เรายังมีการสะสมแต้ม และเอาแต้มไปแลกอาหารอร่อยในราคา1บาท
ยังมีบริการมากมายเช่น
-ซื้อ พรบ บน appได้ภายในไม่กี่นาที
-ถอนเงินไม่ต้องใช้บัตร
-ชำระเงินผ่านbarcode
-ค้นหาสาขาใกล้บ้าน
-ค้นหาอู่ซ่อมรถ
-ขอเพิ่มวงเงินผ่านapp
-ต่อประกันรถยนต์ด้วยตนเอง


IT เรามีพนักงานหลายระดับจนถึงระดับ Dep
เหตุผลที่คนiTมาทำงานที่นี่ มีโอกาสได้ทดลองงานใหม่
วัฒนธรรมแข็งแรง มีการสอนงานในทีม



คุณวีรภัทร์ วิริยะโกวิทยา ผู้บริหารระดับสูง มาพูดถึงงบการเงิน

เรามีสองธุรกิจคือสินเชื่อและนายหน้าวินาศภัย

1.สินเชื่อ ปีที่แล้ว Q2 รายได้หดลง เพราะช่วยเหลือลูกค้าแสนกว่าราย และ2H รายได้กลับมา

2.นายหน้าประกันวินาศภัย เริ่มเมื่อสามปีที่แล้ว เติบโต 40%ในช่วงสองปี
ลูกค้า90%ที่มาซื้อ ไม่ได้ต้องการสินเชื่อ เราสร้างธุรกิจนี้แยกจากสินเชื่อ
สามารถผ่อน0%หกเดือนไม่มีดอกเบี้ย สำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิต

เงินทุนมั่นคง
ผ่านการออกหุ้นกู้ มีคนจองซื้อล้นหลาม ได้รับจัดการจัดอันดับ A- อัตราดอกเบี้ยจ่ายต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกิน3%
ช่วงCovid ได้รับเงินสินเชื่อ10,000กว่าล้านบาท

NPL เฉลี่ย 1.7% ยกเว้นปีที่แล้วขยับเป็น 1.9%
การมีสำรองหนี้เสีย 375 ลบ เยอะกว่าคู่แข่ง

รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้วลดลงบ้าง เพราะเราตั้งใจยกเว้นดอกเบี้ยให้ลูกค้าประมาณ 500 ลบ

กำไรสุทธิ 2,400 ลบ

ROE เกิน20%มาตลอด ปีที่แล้วควรได้26% ถ้าไม่ได้ยกเว้นดอกเบี้ยให้ลูกค้า

กลยุทธ์การเติบโต

1.รักษาความเป็นผู้นำด้านสินเชื่อ เช่น บัตรติดล้อ
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน
3.เสริมสร้างความแข็งแกร่งของplatform นายหน้าวินศภัย เปิดโอกาสให้รายย่อยมาร่วมกับเรา

การแสวงหา partner ในอาเซียน ขึ้นกับโอกาสที่เจอ

การเสนอขายหุ้น
แบ่งเป็นสามส่วน
1.หุ้นออกใหม่ 210 ล้านหุ้น
2.จากกรุงศรี284ล้านหุ้น
3.จากสยามเอเซียเครดิต. 412ล้านหุ้น

มีGreen shoe option 136 ล้านหุ้น
รวม Free float 45% ของทุนจดทะเบียน


ราคาเสนอขาย 34.5-36.5 บาทต่อหุ้น

ตัวแทนเสนอขาย สามารถดูได้จากสไลด์
แต่คนที่มีเบอร์บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถซื้อผ่าน ธ กสิกรไทย บล กรุงศรีและ ธ กรุงศรี ทางonline

ขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มครั้งละ100หุ้น

จัดสรรแบบ Small lot first
แต่ถ้ามีคนจองมากกว่า 42,500คน จะมีบางคนที่ไม่ได้รับการจัดสรร


Q&A
1.หลังจากได้หุ้นมาถ้าจะขายหุ้น สำหรับคนที่มีบัญชี ก็สั่งขายได้เลย
ถ้าไม่มีบัญชี ก็ให้เข้าบัญชี600ก่อน และไปเปิดบัญชีซื้อ ขายหลักทรัพย์เพื่อขาย

2.สิ่งที่แตกต่างกับคู่แข่ง
2.1วิธีการทำงานแบบ omni channel หน้าร้าน กับ online
2.2 ผู้บริหารมืออาชีพ
2.3 เรามีธุรกิจนายหน้าประกันภัยเข้ามาเสริมด้วย

3.ในช่วงCovidรอบนี้ น่าจะกระทบไม่เท่ากับรอบแรก. เงินทุนเหลือเยอะ
และมีสำรองหนี้เสียที่เพียงพอ


4.ธุรกิจนายหน้าประกันภัย เรามีช่องทาง
4.1 สาขา1,000กว่าสาขา
4.2 Telesales ตัวแทน นายหน้า ผ่าน Face to Face
เรามีpartner 16 ราย

5.ในช่วงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
เราได้เพิ่มทุนจากipoทำให้ต้นทุนของเราต่ำลง

6.เทคโนโลยีที่พึ่งออก คุณโยโย่ตอบว่า app ตอบรับดีมาก adop 200,000ราย
และdownload 1ล้านคน

7. ราคาที่ipo ผู้นำในการกำหนดราคาคือนักลงทุนสถาบัน ถือว่าราคาเป็นช่วงเหมาะสม
34.5-36.5 บาท เราไม่ใช่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถอย่างเดียว. เรายังมีธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
บริษัทในตลาดที่มีPE สูง คนยังซื้อ เพราะมองว่าบริษัทยังเติบโต และสร้างกำไรได้

8.ธุรกิจจำนำทะเบียนรถมีอัตราการเติบโต 15-20% ในสามปีข้างหน้าสำหรับสินเชื่อ
เนื่องจาก ผู้ประกอบการรายย่อยจะหายไป จากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
เราเติบโต 40%ในธุรกิจนายหน้าประกันภัย

9.การตั้งสำรองที่สูง และจะตั้งสำรองในอนาคตที่ลดลง

10.โอกาสในการลงทุนต่างประเทศ. ขึ้นกับpartnerว่ามองเหมือนเราด้วย
ประเทศที่น่าสนใจ คือ ประเทศที่เข้าถึงแหล่งเงินง่าย ประชากรอายุน้อย ศก เติบโตมี3ประเทศ

11.Cost to incomeจะลดได้อย่างไร

บริษัทต้องแยกดูเป็นสองธุรกิจ ไม่สามารถcompareกับคู่แข่งได้โดยตรง
เราสามารถลดลงได้จากการขยายสาขา

12.หนี้นอกระบบ เราให้ความรู้กับประชาชนได้ เพื่อเข้าถึงหนี้ในระบบ
เราเปิดสาขามากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น

13. Financial. Education จะมาช่วยลูกค้ามาใช้appเพื่อเข้าถึงระบบง่ายขึ้น

14.ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ผ่านสาขา ปี2023 จะมี1,500สาขา
ช่องทางการชำระเงิน ผ่อนได้6เดือนโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต
Q3 personal accident จะออกมา
เราพยายามเพิ่มลูกค้าใหม่เพิ่ม
และSub broker ให้เข้าถึง 16รายและผ่อนได้ด้วย

15.หนี้ครัวเรือนที่สูงเรามีส่วนในการแก้ไขอย่างไร
ตอบ ต้องใช้ Financial literacy มาช่วย
เริ่มจากในบริษัท 6,000 ครอบครัว
ซึ่งคุณขวัญเป็นผู้เชี่ยวชาญ เลยถอดรหัสออกมาเป็นแชคบอต
มาช่วยให้คำปรึกษา

16.มีโอกาสได้หุ้นเพิ่มจาก 46.5ล้านหุ้น โดยดูจากความต้องการซื้อจากสถาบันและรายย่อย

17. กฎหมายเรื่องจำกัดอัตราดอกเบี้ย ไม่กระทบกับเรามาก
คู่แข่งที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ลูกค้าก็ไมได้ดูอันนี้เพียงอย่างเดียว

18.การปิดความเสี่ยงโดยการเพิ่มทุนผ่านทางipo
วิธีสำรอง คิดจากportจนหมดอายุ

19.การขยายสินเชื่อเช่นบ้านมีโอกาสไหม
เรายังมีโอกาสเติบโตจากสินเชื่อทะเบียนรถมากเลยยังไม่สนใจ

[amornkowa]

รูปภาพประกอบ

[amornkowa]

รูปภาพประกอบ

[amornkowa]

รูปประกอบ