Next Tesla ?

[AnieLee]

ฟังคลิป Ark ที่กล่าวถึงการเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่ม gene edit เป็นการลงทุนในหุ้นที่จะเป็นหุ้นเทสล่าตัวต่อไปในอนาคต เลยหาคลิปที่กล่าวถึงหุ้น gene edit มาฝากครับ

phpBB [video]

[vim]

ผมสนใจเทรนด์นี้เหมือนกันครับ แต่ยังมองไม่เห็นกระแสรายได้ เลยไม่สามารถให้มูลค่าหุ้นได้เลย
ตอนนี้ผมเลยมองไปที่ mRNA โดยเฉพาะ BioNTech, Moderna เพราะเริ่มสร้างผลงานที่อิมแพ็คสูงๆได้แล้ว มี backlog ชัดเจนแล้วในปี 2021 นี้

ยกตัวอย่างเช่น BioNTech มี product สองแบบ
1. ตลาด mRNA platform ซึ่งเป็นการสร้างวัคซีนเฉพาะโรค เพื่อขายตลาดทั่วไป อย่างวัคซีน covid19 นั้นทางบริษัทใช้เวลาพัฒนาวัคซีนเพียงแค่สามเดือน นับจากที่เริ่มได้ตัวอย่างรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (Jan 20 - Mar 20) โดยระยะเวลาที่เสียไปเยอะไม่ใช่ R&D แต่เป็นระยะเวลาในการทดลอง Phase 1-3 ก่อนจะแจกจ่ายได้จริง

หลังจากนั้น BioNTech จึงได้นำเทคโนโลยี mRNA vaccine ที่สร้างมาแล้ว มาพัฒนาเป็น platform ซึ่งแพล็ตฟอร์มนี้สามารถนำรหัสพันธุกรรมของโรคใหม่ๆ เช่น covid19 ที่กลายพันธุ์ มาสร้างเป็นวัคซีนได้ภายในสองสัปดาห์ ซึ่งเร็วกกว่าเดิมเยอะมาก ถ้าจะช้าก็ช้าที่ขี้นตอนทดลอง Phase1-3 เหมือนเดิม

2. ตลาด customized mRNA/vaccines คือเป็นการสร้างวัคซีนสำหรับผู้ป่วยคนหนึ่งๆโดยเฉพาะ โดยเน้นไปทางรักษาโรคมะเร็งเป็นหลัก ตรงนี้มีการพัฒนา platform และมีรายได้ แต่ค่า R&D ยังมากอยู่ ขาดทุนตลอด

ตอนนี้บริษัท BioNTech เทรดอยู่ที่ราวๆ PE(2021E) น้อยกว่า 10 เท่า สาเหตุเพราะ Bears มองว่ารายได้จากวัคซีน comirnaty (ที่รักษา corona) จะน้อยลงในปีที่ 2022-2023 และจะหมดไปในปีต่อไป (แน่นอนว่า Bulls ไม่เชื่อแบบนั้น)

Moderna ก็สตอรี่คล้ายๆกัน เป็นโลกคู่ขนานฝั่งอเมริกา

[Tanukicho]

เทคโนโลยี machine learning น่าจะก้าวไปไกลมากสำหรับต่างประเทศ ถ้าเป็นคนโดยปกติแล้วไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาแบบนี้ได้รวดเร็วแน่นอน