คุณลักษณะของนักลงทุน Value Investor (VI) / Billionaire VI

[always24]

คุณลักษณะของนักลงทุน Value Investor (VI)

นักลงทุนวีไอคืออะไร?

สมัยนี้ใครๆก็อ่านงบเป็นคำนวณราคาที่เหมาะสมกันได้แล้ว วีไอกับไม่วีไอแตกต่างกันอย่างไร?

จริงๆแล้วนักลงทุนวีไอต้องเป็นอย่างไร? ผมยังไม่กล้าตอบว่าตัวเองเป็นวีไอขั้นเทพเพราะความสามารถยังห่างไกลจากปรมาจารย์วีไออย่าง ดร นิเวศน์และวอร์เรน บัฟเฟต์อยู่มาก แต่จากที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนแบบวีไอหลายๆเล่มได้ข้อสังเกตว่าคนเหล่านี้มีคุณลักษณะเหมือนๆกันดังต่อไปนี้

- เป็นคนใจเย็นไม่อ่อนไหวต่อปัจจัยบวก/ลบภายนอกที่เข้ามากระทบมีความอดทนในการรอหุ้นที่สนใจเพื่อเข้าซื้อในราคาที่ตั้งใจไว้ เมื่อซื้อลงทุนแล้วก็จะเฝ้าดูธุรกิจเติบโตในระยะยาวโดยไม่หวั่นไหวไปกับปัจจัยราคาที่เคลื่อนไหวทุกวัน ทำให้คนเหล่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้หลายร้อยเท่า

- ประหยัดอดออมเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ในวันนี้สามารถนำมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่นเริ่มลงทุนในหุ้นด้วยเงิน 1 ล้านบาทโดยที่ไม่มีการเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปเลยตลอดระยะเวลา 30ปีถ้าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 15% ต่อปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็น 66 ล้านบาทแต่ถ้าได้ 20% ต่อปีจะกลายเป็น 237 ล้านบาท

- คิดต่างจากนักลงทุนส่วนมากเข้าข่าย "จงกลัวเมื่อคนอื่นกล้า จงกล้าเมื่อคนอื่นกลัว" หรือซื้อหุ้นตอนตลาดเต็มไปด้วยความกลัวแต่พื้นฐานหุ้นไม่เปลี่ยนลงทุนแล้วมีโอกาสได้มากกว่าเสียอยู่หลายเท่าตัว

- เน้นลงทุนหุ้นแบบโฟกัสศึกษาให้มั่นใจก่อนลงทุนโดยจะลงทุนด้วยเงินที่มีนัยยะสำคัญเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพอร์ตโดยรวมได้ เน้นคิดการใหญ่

- ติดตามข่าวสารหุ้นทุกวันจากสื่อต่างๆ เช่นกรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจและเวปไซด์หุ้นเพื่อหาโอกาสในการลงทุน

- ชอบศึกษาข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่ลงทุนทั้งในแง่ของตัวธุรกิจว่าบริษัททำอะไรรายได้และกำไรมาจากไหนปัจจัยความเสี่ยงจุดแข็งของบริษัทคืออะไร นอกจากนี้ยังชอบวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเช็คสุขภาพของธุรกิจรวมทั้งประเมินมูลค่าที่เหมาะสม

- ช่างสงสัยและคิดตลอดว่าข้อมูลที่ได้มาจากทั้งผู้บริหารและข่าวต่างๆ มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความเป็นไปได้แค่ไหน ยกตัวอย่างเช่นบริษัทมีแผนที่จะสร้างรายได้เติบโตถึง 50% ในปีนี้แต่ผู้บริหารแค่บอกว่าจะขยายงานไปต่างประเทศนักลงทุนควรจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าการขยายงานไปต่างประเทศนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร ไม่ควรแค่รับฟังผู้บริหารแล้วมาคิดมโนว่าบริษัทจะขยายตลาดได้เยอะตามที่ผู้บริหารให้ข้อมูลไว้

- รับฟังผู้อื่นให้ข้อมูลเราแต่สุดท้ายตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองเพราะเชื่อมั่นในความสามารถและประสบการณ์ของการเป็นวีไอ

สุดท้ายนี้การลงทุนเหมือนการเดินทางไปหาขุมทรัพย์ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามีทางที่จะไปได้หลายทาง ทางเดินแบบวีไอก็เป็นหนึ่งในทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ ผมไม่ได้บอกว่าการลงทุนแบบวีไอเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแต่อยากให้พวกเราหาแนวทางการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองก็คือลงทุนแล้วมีความสุขส่วนผลกำไรจะตามมาเองทีหลัง