ถ้าเราเจอหุ้น ที่ถูกแล้วทำไงต่อครับ

[T_0007]

พอดี เพิ่งเริ่มลองๆ หาของถูกๆ ก็เลยอยากจะลองเอาอะไรที่ชัวร์ที่สุดก่อน เลยเลือก asset play (เพราะว่าเพิ่งเริ่มศึกษา)
ก็เลยเห็นที่ เบนเคยบอกว่า ให้ เอา สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินทั้งหมด แล้วราคาเหลือเยอะ

เข้าใจว่า หมายความว่า ถ้าเราซื้อ เอาส่วนที่เป็นเงินสด และใกล้เงินสดทั้งหมด ไปใช้หนี้แล้วยังเหลือเลย

ผมก็เลย ลองไล่หา ปรากกฏว่า เจออยู่หลายตัวเหมือนกัน แต่พอเข้าไปดูแล้ว ไอ้ส่วนที่เกินมันเป็นพวก สินค้าครับ

อย่างงี้ต้องทำไงต่อครับ เพราะว่า มันแปลว่า ถูก ได้หรือไม่ หรือ มองว่า ขายสินค้าไม่ออกได้ไหม แล้วเราจะหาข้อมูลต่อได้จากทางไหนบ้างครับ

ช่วยแนะนำหน่อยครับ พอดีไปต่อไม่เป็น

[navapon]

หุ้นคุณภาพดี ตลาดมักให้ PE สูงกว่าหุ้นคุณภาพตํ่า ในทางตรงข้ามจะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ PE ตํ่า พวกนี้มักมีคุณสมบัติบางอย่าง (ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อเสียเสมอไป) ที่คนส่วนใหญ่ในตลาดขณะนี้รับรู้แล้ว จึงไม่ค่อยมีคนสนใจหุ้นกลุ่มนี้ หรือ ไม่คาดหวังกับมันมาก เช่น free float ตํ่า, volume การซื้อขายตํ่า(สภาพคล่องซื้อขายน้อย), กำไรดีแต่กลับปันผลน้อยเพราะชอบลงทุนใหม่เรื่อยๆ หรือ นั่งทับสมบัติไว้ในบริษัทไม่ยอมแบ่งปันผลให้ใคร, หนี้สินมาก, ค้าขายขาดทุนมานาน, กำไรไม่สมํ่าเสมอ, มีอุปสรรคใหญข้างหน้าที่ตลาดรับรู้แล้ว เช่น กำลังจะหมดสัญญาสัมปทาน หรือ มีเรื่องฟ้องร้องรออยู่, มีความเสี่ยงของกิจการสูงถ้าไม่สำเร็จ เช่น รอประมูล กลุ่มอสังหา หุ้นวัฎจักรที่คาดว่ากำลังจะเข้าขาลง เป็นต้น

ตอนนี้คุณเห็นอะไรในบริษัทที่คนอื่นเขาไม่เห็นอยู๋หรือเปล่า เช่น ถ้าบริษัทกำลังประสบปัญหาอยู่ แต่คุณคิดว่ามันจะผ่านไปได้ ขณะที่คนอื่นส่วนใหญ่มองว่าไปไม่รอดแห่กันขาย หุ้นมันเลยถูก ถ้าคุณเห็นว่ามีเพชรซ่อนอยู่ ก็ซื้อหุ้นได้เลย ซื้อหุ้นคือซื้อนาคตอยู๋แล้ว อย่าไปทำตามอย่างคนส่วนใหญ่ถึงจะสำเร็จ แต่วิเคราะห์ให้แน่ว่ามันจะรอดมาได้ ก่อนที่ซื้อหุ้นนะครับ หรืออีกกรณี หุ้นบางตัวที่คุณภาพดี แต่ยังไม่มีคนสนใจ ราคามันเลยยังไม่ขึ้นก็น่าจะมีอยู๋พอสมควร (รู้แล้วกระซิบบอกผมบ้าง ผมก็หาอยู่เหมือนกัน แซวครับ !!!)

การที่เราเห็นว่าหุ้นมันถูก(PEตํ่าๆ)ก็ไม่ได้แปลว่ามันน่าซื้อ และ/หรือ ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นหุ้นที่ไม่ดีเสมอไป ท่าน ดร.นิเวศน์เคยสอนไว้ว่า หุ้นถูกแต่ห่วยจะเอาไปทำอะไร (ซื้อหุ้นดีมากในราคายุติธรรม ดีกว่าซื้อหุ้นแย่ๆมาในราคาถูกๆ) เราจึงต้องมองให้ออกเป็นกรณีๆไปว่าหุ้นตัวที่เราสนใจคุณภาพคุ้มกับราคาหรือไม่ ถ้าเรามองการณ์ไกลได้ถูกแล้วซื้อไว้ตั้งแต่ยังไม่มีคนสนใจก็รอรวยได้เลย ลองดูครับ

[todsapon]

พอดี เพิ่งเริ่มลองๆ หาของถูกๆ ก็เลยอยากจะลองเอาอะไรที่ชัวร์ที่สุดก่อน เลยเลือก asset play (เพราะว่าเพิ่งเริ่มศึกษา)
ก็เลยเห็นที่ เบนเคยบอกว่า ให้ เอา สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินทั้งหมด แล้วราคาเหลือเยอะ

เข้าใจว่า หมายความว่า ถ้าเราซื้อ เอาส่วนที่เป็นเงินสด และใกล้เงินสดทั้งหมด ไปใช้หนี้แล้วยังเหลือเลย

ผมก็เลย ลองไล่หา ปรากกฏว่า เจออยู่หลายตัวเหมือนกัน แต่พอเข้าไปดูแล้ว ไอ้ส่วนที่เกินมันเป็นพวก สินค้าครับ

อย่างงี้ต้องทำไงต่อครับ เพราะว่า มันแปลว่า ถูก ได้หรือไม่ หรือ มองว่า ขายสินค้าไม่ออกได้ไหม แล้วเราจะหาข้อมูลต่อได้จากทางไหนบ้างครับ

ช่วยแนะนำหน่อยครับ พอดีไปต่อไม่เป็น

อย่างนี้นะครับ asset play หมายความว่าคุณต้องซื้อแล้วยึดบริษัทได้เลย คือเทคโอเวอร์บริษัทได้เลย ซื้อเสร็จขายเลยได้กำไรแน่นอน ที่จริง ben บอกอย่างนี้ครับ สินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินทั้งหมด ต่อจากนั้นคูณด้วย 2/3 หรือผมคิดว่าไม่ต้องคูณด้วย 2/3 แต่ต้องลบด้วยสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นกับส่วนปลอดภัยของแต่ละคน
ผมว่านะ asset play ไม่workหรอก ซื้อแล้วต้องลุ้นให้เจ้าของขาย ซึ่งเมื่อไรก็ไม่รู้ ผมว่าดูกระแสเงินสดดีกว่าครับ หรอกหาหนังสือของพี่สุมาอี้มาอ่านดีกว่าครับ หรือดร.ก็ได้

good luck

[Suysak]

อย่างนี้มัน บุ้ควาลู นะ
หมายความว่าถ้าบริษัทเจ้ง ก็ขายสินทรัพย์ทั้งหมด เอาไปจ่ายหนี้เหลือเท่าไหร่ค่อยคืน ผู้ถือหุ้น

หมายความว่าถ้า บริษัทเจ้ง เราก็ได้ตังคืน

แต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ง่ายหรอกนะ

อย่าง ถ้าผมจำไม่ผิด วอเรน ที่เข้าลงทุนหุ้นเบิกไชส์ ที่ตอนแรกทำสิ่งทอ นะ เขาก็คิดว่า บริษัทมีสินทรัพย์เยอะ

แต่เอาเข้าจริง เวลาขายก็ได้ตังไม่เท่าไหร่ เพราะสินทรัพย์คือ เครื่องทอผ้า ที่ไม่มีใครเอา ขายถูกๆยังไม่เอา

ผมว่าดูการเติบโตของกำไร และก็ความสามารถในการทำกำไร ดีกว่านะ