โพสต์
ถ้าการซื้อขายสำเร็จแล้วทาง CIMB ก็ต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์วันที่ 20 มิถุนายน 2551
เรื่อง แจ้งการลงนามในสัญญาเพื่อจำหน่ายหุ้นไทยธนาคารของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้แก่ CIMB Group Sdn Bhd
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(กองทุนฯ) ได้แจ้ง ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2551 กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB") โดย
กองทุนฯจะดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในธนาคารจำนวน 2,811,862,559 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 3.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 42.1271 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร
ที่ราคา 2.10 บาทต่อหุ้น โดยกองทุนฯ จะได้รับเงินจากการขายหุ้นทั้งหมดจำนวนประมาณ 5,904.9
ล้านบาท
ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเมื่อเงื่อนไขบังคับ
ก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง
1. ธนาคารและบริษัทในเครือได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงการคลัง และ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2. ได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารเกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ
คนต่างด้าวให้สอดคล้องกับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้แทนของ CIMB ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของธนาคารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาซื้อขายหุ้น
4. CIMB และ CIMB Bank Berhad ซึ่งจะเป็นผู้เข้ารับโอนหุ้น ได้รับการอนุมัติจาก
Bank Negara Malaysia ให้เข้าซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวจากกองทุน
5. บริษัท บริหารสินทรัพย์สาธร จำกัด ได้รับเงินจากการขายลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
บางส่วน จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2551
ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าว CIMB และ/หรือ CIMB Bank Berhad มีหน้าที่
จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของธนาคารตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
กลุ่ม CIMB
CIMB เป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีขนาดสินทรัพย์กว่า 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็น
สถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศมาเลเชีย โดยมีมูลค่าตลาดรวม (Market
Capitalization) กว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของภูมิภาค ทั้งนี้ CIMB
มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี ประกอบกับได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Khazanah นอกจากนี้ CIMB ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีประสบการณ์ใน
การควบรวมกิจการ โดยได้เข้าควบรวมกิจการซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่าง
ปี 2548 ถึงปี 2550 ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อ Southern Bank Berhad ในเดือนมิถุนายน 2549 และ
การเข้าซื้อธนาคาร Bumiputra-Commerce Bank Berhad ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
มาเลเซีย ในเดือนมิถุนายน 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ราคาในกระดานปัจจุบันประมาณ 1.6 ก็คงขายได้กำไรประมาณ 20-30%
แต่ที่ผมเรียกว่าเก็งกำไรเพราะผมมองว่ามีความเสี่ยงที่ต้องยอมรับอยู่ 3 ข้อ
ถ้าคำตอบคือกระทรวงการคลังไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในธนาคารไทยมากเกินไป อย่างนี้กรณี BT ก็มีความเสี่ยงตรงนี้อยู่
บันทึกไม่สำเร็จ