คุณลูกอีสานพ้นน้ำแล้วแต่...

[zoro]

ผมยังอยู่ใต้น้ำอยู่เลย ฮือๆๆ      
THL ปิด 1.89
ขึ้นมาซะดีๆ

[ลูกอิสาน]

วันนี้ตอนเช้า ผมซื้อเพิ่มอีกหน่อยครับ
ต้นทุนเฉลี่ยลดลงอีกเล็กน้อย

เหตุผลที่ซื้อเพิ่มเพราะไปอ่าน 56-1 งบการเงิน รอบ 2
อ่านแล้วคิดว่า thl มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยกว่าที่ตลาดคาดคิดครับ

งบดุลค่อนข้างดีเพราะมีเงินสดประมาณ 250 ล้าน มีหนี้เงินกู้แค่ 100 ล้าน
ทั้งที่เพิ่งลงทุนเหมืองทอง คงเป็นผลจากการเพิ่มทุนรอบล่าสุดทำให้มีจำนวนหุ้น 757 ล้านหุ้น นอกจากนั้นยังมีที่ดินโครงการคอนโด ราคาตลาดประมาณ 4-500 ร้อยล้าน

ความสงสัยว่าจะมีทองจริงหรือเปล่า ลองอ่านจาก 56-1 ของบริษัทครับ

ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่อนุมัติเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาเหมืองแร่ทองคำของบริษัท เงื่อนไขที่สำคัญ คือ กำหนดให้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านเหมืองแร่เข้าทำการประเมินศักยภาพและปริมาณสินแร่ทองคำ   ความล่าช้าในการดำเนินการของบริษัทที่เข้าประเมินปริมาณสินแร่ทองคำ ได้ส่งผลต่อระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู้ต้องล่าช้าตามไปด้วย บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลอนุมัติเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาเหมืองแร่ทองคำของบริษัทจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ในปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2547   ในระหว่างการรออนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้เริ่มงานก่อสร้างสาธารณูปโภคของโครงการ และปัจจุบันได้มีการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตให้ได้โดยเร็ว เพื่อรับผลประโยชน์จากราคาทองคำที่อยู่ในระดับที่สูงในปัจจุบัน


เงินทุนสำหรับการก่อสร้างและพัฒนาเหมืองแร่ทองคำในเบื้องต้น ประมาณ 20ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยกำลังการผลิตสินแร่ปีละ 365,000 ตัน โดยใน 4 ปีแรกจะสามารถผลิตทองคำได้เฉลี่ยประมาณปีละ 45,000 ออนซ์  และบริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นกำไรประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดในการผลิตทองคำประมาณออนซ์ละ 150 เหรียญสหรัฐ  ประมาณเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการโครงการถึงปัจจุบันประมาณ 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

กว่าที่ทั้ง 2 ธนาคารจะให้กู้ได้ ผมก็คิดว่าคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน รับรองว่ามีทองอยู่จริงๆ และที่จริงขั้นตอนนี้น่าจะกินเวลาค่อนข้างนาน ไม่นับการสำรวจ การขอสัมปทานบัตร ซึ่งคงใช้เวลาหลายปี

ดังนั้นความเสี่ยงที่ว่ามีทองจริงหรือเปล่า ไม่น่าจะเป็นปัญหา

ส่วนที่ว่าอาจจะโดน sp ยาว คิดดูแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำ
เพราะบริษัทมีแผนงานชัดเจน ที่จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เลื่อนลอยเหมือนบริษัทในกลุ่มฟื้นฟูตัวอื่นๆ

จากข้อมูลบริษัทประมาณการกำไร 4 ปีแรก ปีละ 380 ล้าน หรือ 0.5 บาทต่อหุ้น แต่ผมขอประมาณแบบอนุรักษ์นิยมที่ 300 ล้านหรือ 0.4 บาทต่อหุ้น ที่ราคาตลาด 1.89 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นปี 49 ได้เท่ากับ 4.73 เท่า

ซึ่งเป็นพีอีค่อนข้างต่ำ
ถ้าหุ้นเทรดที่พีอี 6 เท่า ราคาน่าจะเป็น 2.4-2.5 บาท
ก่อนหน้านี้ thl ราคาเคยขึ้นไปที่ 8-9 บาทนะครับ (ก่อนเพิ่มทุน)


เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ จะซื้อจะขาย รับผิดชอบตัวเองนะครับ
ส่วนผม หากเกิดเหตการณ์เลวร้ายที่สุด ผมก็ตัดลงทุนตัวนี้เป็น 0 แค่นั้นเอง

[buglife]

จอบสู้ๆ จอบสู้ตาย  :lol:  :arrow:  :lol:

[Ent']

น่าจะมีไป company visit THL กันนะครับ  น่าสนใจทีเดียว ไปล้วงลึกขุดทองกัน

[โป้ง]

เงินทุนสำหรับการก่อสร้างและพัฒนาเหมืองแร่ทองคำในเบื้องต้น ประมาณ 20ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยกำลังการผลิตสินแร่ปีละ 365,000 ตัน โดยใน 4 ปีแรกจะสามารถผลิตทองคำได้เฉลี่ยประมาณปีละ 45,000 ออนซ์  และบริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นกำไรประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดในการผลิตทองคำประมาณออนซ์ละ 150 เหรียญสหรัฐ  ประมาณเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการโครงการถึงปัจจุบันประมาณ 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลิตได้ปีล่ะ 45,000 ออนซ์ เทียบแล้วประมาณ 28.4*45,000 = 1,278,000 g หรือ 1,278 กก.

ทอง 1 บาท 15.2 g ====>>> ได้ 1,278,000/15.2 = 84,078.94 บาท

ราคา 1 บาทในทองตลาดประมาณ 9000 บาท เป็นเงิน 84,078.94*9,000=756,710,460 บาท

ได้เงินจากทองปีละประมาณ 700 กว่าล้านบาท OK เลยถ้าทำได้ตามนี้

[jiras]

ช่วยลุ้นด้วยครับ

[zoro]

จริงๆแล้วลึกๆผมก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะเกิดเลยใส่ไปหมดเม็กซ์เลยที่ 2.50 ตอนมันPANICลงมาที่ 1.65-1.75 เลยไม่มีกระสุนไปซื้ออีก ตอนนี้เลยได้แต่ร้องเพลงรอ คิดแล้วยังเสียดายไม่หายเลย

ยังไงก็ตามถึงวันนี้ผมยังเชื่อว่าไอ้ประกาศฯฉบับนั้นมันมีวาระซ้อนเร้นอยู่(อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว)ต้องมีคนได้ประโยชน์เป็นเงินในจำนวนที่ไม่น้อยเลย

อย่างไรก็ตามผมก็พร้อมที่จะตัดเป็น 0 เหมือนกัน ครับ

และขอไปด้วยคนครับ ถ้ามีการจัด company visit  รุ่น"ขุดทอง" อยากเห็นกับตาตัวเองจริงๆ  :roll:  :roll:  :roll: