ขอเชิญ ช่วยกันวิเคราะห์ และ ออกความเห็นเกี่ยวกับ THAI หน่อยครับว่าน่าซื้อเก็บมั้ย ?
ผมมองว่า มันเป็นหุ้นที่ยังถูกอยู่ เพราะ EV/EBITDA ต่ำ
ผมอ่านที่กระทิงเขียว เห็นคุณ Invisible Hand เค้าแนะนำ ผมเห็นด้วยมากๆกับคุณ IH ข้อนึงคือ มันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว หรือไม่ก็กำลังอยู่ที่จุดต่ำสุด
ข้อดี
1. ถูก EV/EBITDA, P/E, P/BV ชอบไปหมด
2. Low cost Airline ข้อนี่คนมักคิดว่าเป็นข้อเสีย แต่เท่าที่ผมถามๆคนที่รู้เรื่องนี้ เค้าบอกว่าเป็นข้อดี เพราะว่าจริงๆแล้วการบินไทย จำใจบินเส้นทางในประเทศหลายสาย แบบจำใจ เพราะขาดทุน ถามว่าทำไมขาดทุน อันนี้ก็นะ ...555 คงเพราะต้นทุนสูงกว่าชาวบ้านโข เพราะคงมีอะไรข้างในเยอะ
3. แม้จะมีอะไรไม่ชอบมาพากล พาลให้สงสัยเยอะ แต่ก็ยังกำไร และกำไรดีด้วย ถ้ามองแล้ว ที่ราคากับผลกำไรขนาดนี้กลับถูก แสดงว่าขนาดแย่ ก็ยังดูดี ถ้าพัฒนาขึ้นจะขนาดไหน?
4. ได้ยินจากคุณ Invisible Hand ว่าธุรกิจการบิน อยู่ในช่วงก้นเหว น่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้ ถ้าไม่มีก่อการร้ายรุนแรง
5. สายการบินไทยแม้ว่าในสายตาคนไทย จะบริการแย่ มีแต่ลูกท่านหลานเธอ แต่ว่าเวลาเค้าบริการฝรั่ง เค้าบริการทองนะครับ อิอิ ฝรั่งกลับชื่นชมกันเยอะ อันนี้ได้อ่านผลที่เค้าให้คะแนนกันมา
6. โดนคนไทยด่าแหลกตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เค้าเองก็ทราบแล้ว และตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น ผมว่าการโดนติเตียนเป็นสิ่งที่ดี
7. ปีที่แล้ว เมืองไทยเจอ SARS เข้าไป มาปีนี้ผลกำไรน่าจะดีขึ้น ปีที่แย่ที่สุดน่าจะเป็นปีที่แล้ว
8. น้ำมันแพง ไม่เกี่ยวกับการบินไทยเลยครับ ขอบอก น้ำมันแพงก็ขึ้นค่าตั๋ว เพราะว่าสายการบินทุกสายการบินก็ใช้น้ำมัน คงไม่มีเครื่องบินใช้ถ่านหิน ดังนั้นต้นทุนคือกันหน่อ
9. ปีนี้ผมได้ข่าวมาว่าเค้าเลิกบินเส้นทางที่ไมทำเงินทิ้งไป ทำให้กำไรน่าจะเพิ่มขึ้น
แล้วจะมีอะไรทำให้ไม่ซื้อละ ?
ข้อเสีย
1. มีความเสี่ยงกับก่อการร้ายทำให้การท่องเที่ยวไม่ดี
2. มีความเสี่ยงกับโรคระบาด ที่อาจกระทบการท่องเที่ยว
3. มีความเสี่ยงจากสหภาพแรงงาน
มีอะไรที่ผมขาดตกบกพร่องไป ขอความเห็นด้วยนะครับ
บันทึกไม่สำเร็จ