++ กองทุนหุ้นไทย...บริหารแจ๋วขนาดนั้นเลยหรือ ++

[อะไรดีละ]

กองทุนหุ้นโชว์ผลงานในรอบ 10 ปี สุดยอด ไม่มีกองหุ้นไหนแพ้ดัชนี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 140.49% ทิ้งห่างดัชนีหุ้นไทยเป็นเท่าตัว

จากการสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นทั้งหมด 57 กองทุน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2552 ย้อนหลัง 10 ปี พบว่า กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 140.49% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 14.05% ต่อปี สูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในระยะเวลาเดียวกันที่ให้ผลตอบแทน 63.24% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 6.32% ต่อปี

"กองทุนหุ้นทั้งหมด 57 กองทุน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกองทุนหุ้นทั้งหมดที่มีผลการดำเนินงานชนะดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสามารถเอาชนะดัชนีตลาดหุ้นไทยได้ตั้งแต่ 16.82 - 172.75% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจในระยะยาวทีเดียว"


โดยกองทุนหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดนั้นให้ผลตอบแทนสูงถึง 235.99% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 23.60% ต่อปี ในขณะที่กองทุนที่มีผลงานแย่ที่สุดนั้นก็ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 80.06% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 8.01% ต่อปี หรือมีผลการดำเนินงานแตกต่างกันอยู่ประมาณ 155.93%

สำหรับกองทุนหุ้นที่มีผลงานดีที่สุด 5 อันดับแรกนั้น มีผลการดำเนินงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงกว่า 190.00% ทุกกองทุน นำมาโดยอันดับ1 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน (B-INFRA) ของบลจ.บัวหลวง ด้วยผลตอบแทน 235.99% อันดับ2 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรทฟันด์ (ABG) ของบลจ.อเบอร์ดีน ให้ผลตอบแทน 234.26% อันดับ3 กองทุนเปิดอยุธยาทวีปันผล (AYFSCAP) ของบลจ.อยุธยา ให้ผลตอบแทน 210.31%

อันดับ4 กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยอิควิตี้ฟันด์ (INGTEF) ของบลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ให้ผลตอบแทน 199.21% และอันดับ5 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) ของบลจ.บัวหลวง ด้วยผลตอบแทน 198.21%

นอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงเวลาการลงทุนยิ่งยาวขึ้น กองทุนหุ้นส่วนใหญ่จะสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวได้สูงกว่าดัชนีหุ้นไทยด้วย โดยย้อนหลัง 5 ปี กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 32.74% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยบวก 4.92% ย้อนหลัง 3 ปี กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10.61% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยติดลบ 6.76%

++ อ่านเจอตอนแรก  เฉลี่ยแล้วได้ผลตอบแทน 14% ต่อปี  ขณะที่ดัชนีตลาดฯ ให้ผลตอบแทนแค่ 6.3 % ต่อปี .... แบบนั้นก็ชนะถึง 8% ต่อปี  แจ๋วจริงๆ  

แต่ไปดูดีๆ แล้ว  คิดผลตอบแทนแบบนี้มันไม่ใช่ทบต้นนี่นา...
หากคิดแบบผลตอบแทนทบต้นแล้ว  กองทุนหุ้นไทยเฉลี่ยได้ 9.2% และ ดัชนีตลาดหุ้นได้ 5.0%  ชนะกัน 4%  อย่างไรก็ดี  ยังมีผลตอบแทนเงินปันผลต่อปีอีกราวๆ 4% ณ ตอนนี้ (ถ้าคิดว่าเฉลี่ยราวๆ ประมาณนี้)
กองทุนจะได้ผลตอบแทนเงินปันผล  แต่ดัชนีตลาดหุ้นจะไม่รวมสิ่งนี้เข้าไปคำนวณด้วย
สรุปแล้วก็คือ.... มันก็พอๆ กับตลาดฯ นั่นแหละครับ  :)

[chode]

ต้องเทียบกับ TRI ซิครับ ถึงจะถูกต้อง

TRI เริ่มเก็บตั้งแต่ ปี 2002 ตอนนี้ 220 % แล้วครับ
http://www.set.or.th/th/market/tri.html

[nanakorn]

ต้องเทียบกับ TRI ซิครับ ถึงจะถูกต้อง

TRI เริ่มเก็บตั้งแต่ ปี 2002 ตอนนี้ 220 % แล้วครับ
http://www.set.or.th/th/market/tri.html

เห็นด้วยครับ  กองทุนหุ้นส่วนใหญ่ไม่จ่ายปันผล ต้องเทียบกับ TRI  ส่วนกองทุนที่จ่ายปันผล ต้องเอาปันผลมารวมคำนวณ แล้วเทียบกับ TRI

คุณอะไรดีละ คำนวณว่าผลตอบแทนทบต้นต่อปีต่างกัน 4%  ก็คงมาจากส่วนของปันผล

[อะไรดีละ]

ผมลงกระทู้นี้  เพื่อเตือนให้ระวังเวลาเสพข่าว...

อ่านหัวข้อข่าวแล้ว  กองทุนหุ้นไทยนี่...สุดยอดมากๆ  ชนะตลาดเท่าตัว...

แต่มาคำนวณดูดีๆ แล้ว...สรุปแล้วแค่ทำได้เท่าตลาดฯ เท่านั้นเองละครับ

[newbie_12]

ผมว่ากองทุนไทยนี่ บริหารยากมากเลยนะ

เพราะหุ้นตัวใหญ่ๆที่กองทุนจะซื้อได้เยอะๆ ไม่เป็นหุ้น bank ก็เป็นหุ้นวัฏจักร

หุ้นเติบโต หรีอหุ้นคุณค่าส่วนใหญ่จะตัวกลางๆ กองทุนกองใหญ่ๆ ก็ซื้อได้น้อยอีก

น่าเห็นใจๆ

[อะไรดีละ]

ผมว่ากองทุนไทยนี่ บริหารยากมากเลยนะ

เพราะหุ้นตัวใหญ่ๆที่กองทุนจะซื้อได้เยอะๆ ไม่เป็นหุ้น bank ก็เป็นหุ้นวัฏจักร

หุ้นเติบโต หรีอหุ้นคุณค่าส่วนใหญ่จะตัวกลางๆ กองทุนกองใหญ่ๆ ก็ซื้อได้น้อยอีก

น่าเห็นใจๆ

กองทุนไทยนี่ซื้อได้ทุกตัวในตลาดฯ ครับถ้าอยากจะซื้อ
...ไม่น่าเห็นใจหรอก  
ที่น่าเห็นใจ คือ กองทุนต่างชาติต่างหาก...หุ้นคุณค่าจะอยู่นอก benchmark ทำให้พวกเขาซื้อลงทุนแทบไม่ได้ครับ

[baby-investor]

ลองดูหุ้นที่กองทุนแต่ละกองถืออยู่ หลายๆตัวก็ไม่ได้ขึ้นมากมายนะครับ จะมีเพียงบางตัวเท่านั้นที่ขึ้นมาก แต่เมื่อเทียบ set ที่อิงกับ ptt pttep advanc (เพราะ maket cap เป็นอันดับต้นๆ) ซึ่งขึ้นไม่มากเท่าไหร่ ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนดูเหมือนดีมากๆ ประกอบกับรวมปันผลเข้าไปด้วยอย่างที่คุณอะไรดีละบอกไว้ เลยดูเหมือนกองทุนทั้ง 5 จะดีมากๆ นี่ถ้าเซียนๆ VI ตั้งกองทุนบ้าง สงสัยผลตอบแทนที่ทำได้คงทำให้เป็นข่าวดังไปทั่วแน่ๆ  :D