ช่วยกันวิเคราะห์ skr หน่อยค่ะ ตัวนี้ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงเลย

[peaceful]

เห็นอยู่แถวๆสุวรรณภูมิเหมือน tnh  มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ

[สุมาอี้]

มาอีกแล้วกระทู้ รพ.  :lol:

[jaychou]

ตกลง TNH ขึ้น เพียงเพราะอยู่ใกล้สุวรรณภูมิเหรอครับ

ผมว่าไม่นะ

[น้ำครึ่งแก้ว]

SKR  โรงพยาบาลศิครินทร์

อยู่ท้ายซอยลาซาล ตัดกับ เส้นศรีนครินทร์
ตามสภาพทั่วไป และ ขนาด รวมถึงทำเล( ถ้าจะบอกว่าได้รับผลจากสนาม
บิน )   ยังสู้ TNH ไม่ค่อยได้ครับ โดยเฉพาะตอนนี้ทำสะพานข้ามแยก ทำให้
รถโคตร...........ร ติดเลยครับ  

ส่วนใหญ่คนที่ไป TNH จะพอมีตังผมเคยไปถอนฟันกราม 2 ซี่ โดนไป
เกือบ 7 พัน แต่นานแล้วเกือบ 6 ปีก่อน

สภาพห้องพักคนไข้ หรือ การบริการ skr จะดูด้อยกว่า tnh พอสมควรครับ
อีกทั้งหลังจาก tnh เข้าตลาดแล้วก็มีการปรับปรุงสภาพภายในโรงพยาบาล
หลายๆอย่าง ทำให้ดูน่าเข้าอีกเยอะเลยครับ

ส่วนเรื่อง งบต่างๆ คงต้องรอพี่ๆท่านอื่นมาแนะนำครับ

[2 dogs]

ยังไม่มีกัน เลยไม่มีคนพูดถึง ฮิ  :)

[Muffin]

[Muffin]

ไม่มาแหะ ไปกระทู้พี่มนแล้วกันครับ

[คัดท้าย]

ไม่มาแหะ ไปกระทู้พี่มนแล้วกันครับ

ผมแก้ให้แล้วนะครับ

[MrBlueOcean]

พูดถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แล้ว ระหว่าง SKR กับ TNH นี่ก็ไม่ได้ไกลกันมากเลยนะครับ ดูจากแผนที่เหมือนแค่ขับรถข้ามสะพานข้ามแยกก็น่าจะถึงกันแล้วด้วยซ้ำไป

ส่วนงบการเงิน ยังไม่ได้ดูคับ แฮะๆ

[เฟยหง]

ที่จริงแล้ว  SKR  ไม่เลวครับ
สมัยก่อน  ผมอยู่แถวๆ บางนา ยอมวิ่งไกลขึ้น 3 กม. เพื่อไปใช้ SKR
แทนที่จะใช้บริการของ TNH
แต่คิดว่าตั้งแต่มีการสร้างถนนใหม่  สะพานข้ามแยก  ทำให้บริเวณนั้น รถติดแบบสุดจะทน   เคยติด 30 นาทีโดยที่รถขยับไม่ถึง 1 กม.  
เชื่อว่ามีลูกค้าหนีไป TNH พอสมควรครับ
นี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รายได้ TNH สูงขึ้นมาก  ขณะที่ SKR แทบจะไม่โตเลยก็ว่าได้

ที่ผมไม่ลงทุนใน TNH เพราะเพื่อนรักของผมที่ไปเรียนญี่ปุ่น และอยู่แถวๆ บางนาด้วยกัน  ไปตรวจที่นี่แล้วไม่พบว่าเป็นมะเร็งตับ  หมอให้แต่พาราฯ มากินแก้ปวด   หลังจากนั้นไปตรวจละเอียดที่ศิริราชจึงพบ  และ 3 เดือนสุดท้ายก่อนตายจากไป  เพื่อนบอกว่าถ้าเป็นอะไรไม่สบายอย่าไปหาที่หมอที่ TNH นะ
จริงครับ  ที่ความผิดพลาดของหมอครั้งเดียว ไม่ได้หมายถึงหมอคนนั้นไม่ดีและไม่ได้หมายถึง รพ.นั้นไม่มีคุณภาพ....  อย่างไรก็ดี
ขอให้วิญญาณเพื่อนรักไปสู่สุขคติด้วยเทอญ

ในความคิดของผมแล้ว SKR ดีกว่า TNH มาก   ค่าบริการก็น่าจะต่ำกว่า   คุณหมอเฉพาะทางก็น่าจะมากกว่า   ที่จอดรถก็สะดวกสบายกว่า  
ผมยังสงสัยอยู่เลยว่า SKR มีตั้ง 3 สาขา ที่ศรีนครินทร์   บางปู และ หาดใหญ่  แต่กลับมีรายได้มากกว่า TNH เพียงเล็กน้อย   ทั้งๆ ที่เดินเข้าไปแล้วจะพบว่าคนไข้ของที่ SKR  มากกว่า TNH อย่างมาก  
เป็นเรื่องที่คงต้องไปวิเคราะห์ในรายละเอียดกันต่อไป  

ไม่แน่ว่าหลังจากสร้างสะพานข้ามแยกเสร็จแล้ว ... SKR อาจกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกก็ได้... เพราะคนไข้คงไม่อยากเจ็บป่วยอยู่ในรถนานๆ ก่อนถึง รพ. หรอกครับ

[โอ@]

SKR เนื่องจากเน้นประกันสังคมครับ ผมว่าเหมือน KH น๊า เลยทำให้รายได้ไม่สูง
สาขาที่บางปูก็อยู่หน้าบ้านผมเอง คนไข้ส่วนมากก็จะเป็นพวกคนงานโรงงาน

[dr_norr]

ราคาล่าสุด   7 ตค.49    8.75 บาท
p/E  6.86    P/B   1.49

กำไรต่อหุ้น 0.49 บาท

ไม่มีปันผล
As of 2006   2005  2004 2003 2002  

Assets 1,093.88  1,088.14  951.85  996.37  664.84  

Liabilities 507.26  531.18  505.85  598.94  518.36  

Equity  586.62  556.96  446.00  397.44  146.49  

Paid-up Capital 1,000.00  1,000.00  1,000.00  1,000.00  900.00  

Revenue  474.01  980.07  879.50  788.22  744.87  

Net Profit 29.66  119.96  96.61  97.24  103.08  

EPS(Baht)  0.30  1.20  0.97  1.06  1.14  

ROA(%)* 15.27  15.19  12.68  8.87  17.02  

ROE(%)*  24.38  23.92  22.91  35.75  117.40  

Net Profit Margin(%) 6.26  12.24  10.99  12.34  13.84  

As of 06/10/2006  30/12/2005  30/12/2004  31/12/2003  27/12/2002  

P/E 6.86  13.53  8.55  13.54  2.76  

P/BV 1.49  1.74  1.68  4.87  2.41  

Book Value per share(Baht) 5.87  4.69  4.39  2.80  1.52  

Dvd. Yield(%) -  -  -  -  -  

Last Price(Baht) 8.75  8.15  7.35  12.30  3.66  

Market Cap. 875.00  815.00  735.00  1,230.00  329.40  

* - Annualized

[ลูกอิสาน]

pe ที่แสดงในเวปตลาด 6.9 เท่า เข้าใจว่ารวมกำไรรายการพิเศษด้วยครับ (กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้+กำไรจากการขายเงินลงทุน)

ถ้าคิดเฉพาะกำไรที่แท้จริง ครึ่งปีแรกทำได้ 24 ล้าน ทั้งปีน่าจะทำได้ 50 ล้าน
หรือ eps  .5 บ/หุ้น คิดเป็นพีอีแท้จริงประมาณ 17.5 เท่า

นอกจากนั้น skr ยังมีวอร์แรนต์ที่จะมี dilute อีกประมาณ 40 ล้านหุ้น รวมหุ้น+วอร์ = 140 ล้านหน่วย   โดยจะหมดอายุปี 2008  ราคาใช้สิทธ์ 13.5 บ. (ปัจจุบันราคาหุ้น 8.75)


มีขาดทุนสะสม 827 ล้าน  ถ้าไม่นำส่วนเกินมาล้าง คงจ่ายปันผลไม่ได้อีกเป็น 10 ปี ที่จริงมีส่วนเกินแค่ 365 ล้าน

หนี้ 300 ล้าน  ต้องนำกำไรทั้งหมดไปจ่าย 6 ปี จึงจะปลดหนี้ได้

[ตาหมูอ้วน.]

ชัดเจนมากครับพี่ลูกอีสาน

ขอบคุณครับที่ช่วยเปิดกะลาให้

[สามัญชน]

skr ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ค่อยมีคนมองและยังไม่ฮิตเท่า TNH  กับ KH  ซึ่งอาจจะดีเพราะราคายังต่ำอยู่ถ้าคิดในแง่ p/b นะครับ  ส่วนในแง่ p/e นั้นก็ไม่ต่ำแล้วและสูงเสียด้วยตามที่น้องลูกอิสานว่ามา

แต่ตัว p/e นั้นเปลี่ยนแปลงง่าย  ถ้ากำไรเกิดเติบโตขึ้นมาค่านี้ก็จะลดลงเร็ว

กำไร SKR  มีโอกาสเติบโตอยู่ครับ  ทั้งจากเรื่องค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่รัฐบาลเพิ่มขึ้นให้ในส่วนประกันสังคม  และเรื่องสภาพการจราจรที่คุณเฟยหงว่ามา

อ้อ......  ผมได้ลองวิเคราะห์ TNH ดูเหมือนกัน  แต่เอาไปเก็บไว้ในร้อยคนร้อยหุ้นนะครับ

http://www.thaivi.com/webboard/viewtopi ... 173#205173

[jaychou]

SKR ลงทุนอะไรหรือครับ ดูงบกระแสเงินสดแล้วคิดว่า SKR ยังคงหิวเงินอยู่มากทีเดียว ยิ่งมีวอร์แรนต์ที่คงยังไม่ได้แปลงสภาพ
ประกอบกับงบดุล ยิ่งคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มทุน

[เฟยหง]

ขาดทุนสะสมของ SKR กว่า 800 ล้านนั้นไม่ยาก
ถ้าเอาส่วนเกินมูลค่าหุ้น 365 ล้านบาท  
และ ลดพาร์จาก 10 เหลือ 5 บาท  ก็จะได้ออกมาอีก 500 ล้าน
ถ้าทำแบบนี้... เพื่อตัดขาดทุนสะสม  ปีหน้าก็จ่ายปันผลได้เลยครับ

[โอ@]

ปีที่แล้วขยายที่จอดรถ แล้วด้านหลังก็สร้างอาคารหลังใหม่ครับ ไม่ชัวร์ว่าสร้างเสร็จหรือยังเพราะครั้งล่าสุดไป TNH มา เอาจริงๆนะ ผมว่า SKR  ดูสวยกว่า TNH อีกแหละโรงพยาบาลเนี่ย

TNH ดูแนวขรึมๆ SKR จะดูสว่างๆ

[CK]

บำรุงราษฎร์ดีกว่าครับ 55555

[wisut]

อีก 10 ปี ก็ไม่มีปันผล  อย่าเสี่ยงเลย

[mjoob]

ตามความคิดผมนะ ผมเคยไปใช้บริการที่ TNH และ SKR มาทั้งสองที่ เพราะอยู่ซอยแบริ่ง (107) ผมว่าที่ tnh บริการสู้ skr ไม่ได้นะ แต่ใช้ tnh ก่อนเข้าตลาดหุ้น ส่วน skr การบริการค่อนข้างที่จะดีกว่าผมก็เลยใช้แต่ที่นี่ แล้วก็เพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งมาด้วยก็เลยได้ลองห้องของอาคารใหม่มา โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ถ้าให้ดาวผมว่าน่าจะซัก 4 ดาว ที่สำคัญที่นี่พยาบาลน่ารักทุกคนเลยฮิ ๆ

[apichatake]

หุ้น SKR ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมองว่านักลงทุนบางส่วนอาจเริ่มเห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นตัวนี้มากขึ้น หลังจากที่ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/49 ออกมา ซึ่งกำไรไตรมาสเดียวเท่ากับกำไรทั้งหมดของครึ่งปีแรก 49

และผมเชื่อว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 50 น่าจะเริ่มดีขึ้นต่อเนื่องจาก 1) ชุมชนใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ และการจราจรตรงถนนข้ามแยกที่ดีขึ้น 2) การเปิดอาคารหลังใหม่ (เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ไตรมาส 3 และจะเปิดอย่างเป็นทางการเดือนธ.ค.นี้) ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้อีก 40% และ 3) จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 15%

หากประเมินแบบไม่ต้องซับซ้อน โดยใช้กำไรไตรมาส 3 เป็นฐานสำหรับผลการดำเนินงานปี 50 กำไรก็น่าจะอยู่ประมาณ 100 ล้านบาท หรือ EPS ประมาณ 1.00 บาท หรือคิดเป็น Prospective P/E ประมาณ 12 เท่า ของราคาปัจจุบัน ขณะที่ Upside Potential อาจเกิดจากลดพาร์เพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลได้

ผมก็ชอบหุ้น TNH นะครับ แต่มองว่าหลังจากประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/50 (ก่อนวันที่ 15 ธ.ค. นี้) ความน่าสนใจอาจเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากGrowth Momentum เกือบจะสะท้อนไปในมูลค่าหุ้นปัจจุบันแล้ว (ปัจจุบันซือขายที่ Prospective PER ประมาณ 16-17 เท่า) ดังนั้นเราอาจต้องเริ่มหันมามองหุ้นที่ยังไม่มีใครสนใจมาก และยังถูกอยู่ครับ

[naris]

หุ้น SKR ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมองว่านักลงทุนบางส่วนอาจเริ่มเห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นตัวนี้มากขึ้น หลังจากที่ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/49 ออกมา ซึ่งกำไรไตรมาสเดียวเท่ากับกำไรทั้งหมดของครึ่งปีแรก 49

และผมเชื่อว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 50 น่าจะเริ่มดีขึ้นต่อเนื่องจาก 1) ชุมชนใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ และการจราจรตรงถนนข้ามแยกที่ดีขึ้น 2) การเปิดอาคารหลังใหม่ (เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ไตรมาส 3 และจะเปิดอย่างเป็นทางการเดือนธ.ค.นี้) ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้อีก 40% และ 3) จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 15%

หากประเมินแบบไม่ต้องซับซ้อน โดยใช้กำไรไตรมาส 3 เป็นฐานสำหรับผลการดำเนินงานปี 50 กำไรก็น่าจะอยู่ประมาณ 100 ล้านบาท หรือ EPS ประมาณ 1.00 บาท หรือคิดเป็น Prospective P/E ประมาณ 12 เท่า ของราคาปัจจุบัน ขณะที่ Upside Potential อาจเกิดจากลดพาร์เพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลได้


ผมก็ชอบหุ้น TNH นะครับ แต่มองว่าหลังจากประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/50 (ก่อนวันที่ 15 ธ.ค. นี้) ความน่าสนใจอาจเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากGrowth Momentum เกือบจะสะท้อนไปในมูลค่าหุ้นปัจจุบันแล้ว (ปัจจุบันซือขายที่ Prospective PER ประมาณ 16-17 เท่า) ดังนั้นเราอาจต้องเริ่มหันมามองหุ้นที่ยังไม่มีใครสนใจมาก และยังถูกอยู่ครับ

อย่าลืมว่าskrมีWอยู่ถ้ารวมเข้าไป perก็เกือบ18เท่าเลยนะครับ แถมปันผลไม่ได้ ถ้าคิดว่าจะลงทุนตัวที่ถูกกว่ามอง tnh ahc ntv ยังจะถูกกว่านะครับ

ส่วนTNHทำไมถึงคิดว่าperถึง16-17เท่าหล่ะครับ ส่วนตัวผมมองว่าperของtnh จากนี้อีก4ไตรมาท ผมคำนวนได้เพียงเพียง11-12เท่าเองนะครับ

ยังไงรออีกไม่เกิน7วันทำการ ผลประกอบการไตรมาท1ของtnhก็จะออกแล้วครับคุณapichatake แล้วค่อยประเมินperของtnhกันใหม่ดีไหมครับ